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我在上周发的《储能行业深度解读，三大重磅政策充分打开储能市场前景！》文章最后写到氢能发展的战略位置越来越高，提醒大家关注氢能的政策利好。氢能板块前些天的表现很强势，行情走完了吗？是不是炒概念？接下来要关注什么？今天我们来详说氢能。 图片源自网络，版权属原作者 今年3月底，长城汽车发布氢能战略发布会，同时举办了以“终极能源氢能，距离我们有多远”为主题的圆桌论坛。当时，看了一眼这个新闻，加上之前看过的一些行业报道，总觉得氢能距离我们还很遥远。这个遥远，第一是从消费者的角度来看，氢能目前还没什么使用场景；第二是从产业的商业化阶段来看，现有的技术和成本都很难实现规模化应用；第三从投资者的角度看，哪怕是所谓的氢能龙头，其氢能业务占比还很低，离给业绩做贡献还很远。 后来我反思了一下，忘记以前是谁说过这句话，借用来总结我的反思挺好，大意就是以终局思维看问题会失去很多过程中的机会。 反思过后，我认为对于氢能，就像十年前的锂电池一样，除了技术进步、降本、需求的推动，在产业发展的前期，要多关注政策推动的波动。今天我们就从氢能的发展阶段、各国氢能产业政策、氢能产业链来梳理一下。 1、 氢能是终极能源吗？为什么要大力发展？‍ 为什么氢能会被冠以“终极能源”的称号呢？ 1． 作为二次能源，氢燃烧后只产生水，既不产生二氧化碳，也不产生颗粒物，是真正的零排放能源。在全球碳中和的目标下，这点显得尤其重要。 2． 氢燃料来源广泛，可以通过水或可再生能源获得，也可以从石油、天然气、煤炭中获得。 3． 氢的能量转化效率也很高，为内燃机的2-3倍。 4． 无毒：氢气无味无毒，不会造成人体中毒。此外，氢气分子量为2, 仅为空气的1/14, 因此，氢气泄漏于空气中会自动逃离地面，不会形成聚集，不像其他燃油燃气在聚集地面时有易爆的危险（氢气易燃，燃烧时火焰垂直向上，但是不易爆）。 氢能作为二次能源，也是理想的能源载体。氢气可作为一种能源储存或运输，而且可以分散储存和长期储存。这点是目前锂电池储能所不具备的。氢能亦可进行大规模运输。 图片源自网络，版权属原作者 既然氢能有这么多优点，可至今却未能有效发展，也是因为它除了优点突出，缺点也不少： 1． 生产、存储难：氢气密度小，很难液化，高压存储不安全。 2． 氢能价格贵：现在的制氢技术下，氢能，尤其是电解水制氢成本高昂，很难广泛使用。而用化石能源制氢，制氢的过程中并不环保。 3． 前面说过，氢是高度易燃和易挥发的物质。 4． 运输成本高，氢气的体积能量密度低，目前不管是气态还是液体储运，都不具有经济性。 或许是因为氢能的这些缺点或目前的难点，或许是特斯拉不希望看到氢能的崛起来分锂电池汽车的蛋糕，总之，马斯克对氢能是嗤之以鼻。他评论道：“氢燃料电池应该叫傻瓜推销 (fool sells)，就是用在火箭上也不是个好主意，但至少不像用在汽车上那么荒谬。” （Fool sells谐音fuel cells）。 图片源自网络，版权属原作者 一边是特斯拉、大众的老大们纷纷嘲讽氢燃料电池汽车，一边却是欧洲和美国政府开始大力发展氢能和氢燃料电池汽车。 到底是政策决策层更有远见还是产业大佬更能洞穿利弊呢？我们先来看看各个主要经济体目前关于氢能的政策。 2、 各国氢能产业政策‍ ●日本 说起氢能，第一个要说的肯定是日本。日本的能源供应严重依赖海外，为了减少依赖，寻找化石能源以外的替代能源和提高能源效率一直是日本的重要战略。2011年日本福岛核事故以前，核能是日本的战略重点，日本已经从核反应堆产生了30％的电力。福岛核事故以后，民众对于核能极度不信任，可以说福岛核事故加速了日本氢能的发展进程。 图片源自网络，版权属原作者 其实，早在1973年石油危机后，日本就成立了“氢能源协会”，以大学研究人员为中心开展氢能源技术研发。90年代，丰田、日产和本田等汽车制造商也开始了燃料电池车研发。2014年，日本绘制了氢能和燃料电池发展路线图，并计划打造“氢能社会”。2017年12月，日本确立了“氢能源基本战略”， 制定了“三步走”计划：首先通过发展氢燃料电池迅速占据全球氢能和燃料电池市场，进而扩大氢能需求；其次在2025年之前全面推进氢能发电，建立大规模氢能供应系统；最终实现在2040年建立起零碳的氢能供应系统的目标。 然而，理想很丰满，现实很骨感。 日本主要氢燃料电池汽车主要生产商之一本田宣布从今年8月份开始终止氢燃料电池汽车Clarity Fuel Cell的生产。同样，今年年初，日产也决定暂停燃料电池汽车的开发，集中精力发展电动汽车。所以，现在日本国内，坚定氢燃料电池汽车的就剩下丰田了。丰田作为全球氢燃料汽车的主要玩家，截止2020年，全球Mirai销量12015台，仅次于韩国现代Nexo12717台。这个销量虽然远不谈不上热销，但是比起本田Clarity1900辆还是好了不止一丁半点。 ● 美国 美国是最早将氢能纳入能源战略的国家。2002年11月美国能源部发布了《国家氢能路线图》，明确了构建氢能源体系的系统方法。其后又有多份氢能战略报告。 图片源自网络，版权属原作者 今年8月5日，拜登签署了一项行政命令，要求到2030年50%的新车销售达到零排放，到2026年制定新的排放规则以减少污染。该行政令明确了零排放汽车的内涵，在传统纯电动汽车和插电式混合动力汽车之外首次强调了氢燃料电池汽车，标志着氢能源战略地位的提升。 从发展重点来看，以加州为缩影，重型氢燃料卡车是一个重要发展方向。“加州燃料电池伙伴关系”（CaFCP）行业组织在近日发布了一份新的 8 级重型燃料电池卡车基础文件。根据该文件规划，预计到 2035 年，美国加州将拥有 200 座加氢站，用以保障 7 万辆重型氢动力卡车的运行。 ● 欧盟 2020年6月，德国联邦内阁批准并出台了《德国国家氢能战略》，预计投入90亿欧元发展氢能。德国氢能战略特别强调“绿氢”的优先发展地位，明确地指出 ：只有以可再生能源通过电解水来制备、实现真正零碳排放的氢（绿氢）才是符合可持续发展要求的，且要优先发展。德国的氢能战略非常重视本国的能源和产业结构，基于优先发展绿氢的战略目标，进行科学的供给与需求分析，明确提出德国发展利用氢能的优先领域应该集中在船运、航空、重型货物运输、轨道交通、钢铁、冶金等较难通过其他技术实现碳中和的产业。 图片源自网络，版权属原作者 近日，德国国家氢委员会又发布了《德国氢行动计划2021—2025》，为有效实施国家氢战略提出了包括绿氢获取在内的80项措施。 继德国出台国家氢能战略以后，欧盟也于2020年7月推出了欧盟氢能战略。该战略同样将发展“绿氢”为主要目标，并将氢能分为三个发展阶段，为每个阶段均设定了目标。主要包括：2020-2024年，支持在欧盟范围内建成6吉瓦的电解制“绿氢”，即利用可再生能源制取的氢能的产能，将“绿氢”的年产量提升至100万吨；2025-2030年，使氢能成为欧盟能源体系内一个重要组成部分，并在欧盟范围内建成近40吉瓦的电解制“绿氢”产能，将“绿氢”产量进一步提升至1000万吨；2030-2050年，使得“绿氢”技术完全成熟，并大规模用于难以通过电气化实现零碳排放的领域。 ●中东 除了日本和西方国家，中东主要产油国也加入了氢能的行列。沙特的2030愿景提出要发展清洁、安全和负担得起的能源，建立一个可再生能源市场成为重点目标之一。氢能是其中的重点之一。沙特阿美（沙特阿拉伯的国家石油公司）在开发大型天然气田的项目时宣布，不再将这些天然气以液化天然气的形式出口，而是将其用于制造更清洁的燃料——蓝氢。同时，沙特政府正在建设一座造价50亿美元的绿氢工厂Helios，该工厂将于2025年投入使用。该工厂有望能生产出比石油更便宜的氢气。据彭博新能源财经估计，到2030年，Helios的成本可能达到每公斤1.5美元，远低于绿氢每公斤5美元的平均成本。 图片源自网络，版权属原作者 中东地区不止拥有丰富的石油资源，由于其阳光热烈，风大，未开发土地多，也很适合风光发电。全球最低的光伏上网电价就总是在中东地区被刷新。现在1.04美分一度电的最低上网电价就是沙特的光伏项目。采用风光发电，再电解水制氢，不仅能实现真正的能源零排放，而且解决了能源远程出口的问题。欧盟、美国和日本也都纷纷瞄准了中东合作发展氢能。 ●中国 中国是世界氢能第一大生产国，但主要以灰氢为主，蓝氢其次，绿氢占比极低。依据我国煤炭工业协会数据显现，2020年我国煤制氢占62％、天然气制氢占19％，工业副产气制氢占18％，电解水制氢占1％左右。 目前我国正在加快氢能发展战略规划，加强顶层设计。我国于2019年首次将氢能写入《政府工作报告》。在“十四五”氢能产业发展论坛上，中国氢能联盟组织编写的《中国氢能源及燃料电池产业白皮书2020》发布。《白皮书2020》以“碳中和愿景下的低碳清洁供氢体系”为主线，提出四大核心观点，一是脱碳是本轮氢能产业发展的第一驱动力。二是可再生能源制氢成本有望在2030年实现平价。三是在2060年碳中和情景下氢能规模将达到1.3亿吨，在终端能源消费占比中达到20%，其中可再生能源制氢规模有望达到1亿吨，部署电解槽500吉瓦。四是完善低碳清洁氢政策体系是氢能助力碳中和的关键。 图片源自网络，版权属原作者 目前各地在“十四五”规划中有20多个省市发布了氢能发展的十四五规划。8月16日，北京发布《北京市氢能产业发展实施方案(2021-2025年)》。按照《方案》设定的目标，2023年前，北京将力争建成37座加氢站，推广氢燃料电池汽车3000辆；到2025年前，氢燃料电池汽车累计推广量突破1万辆。此前，山东、上海、广州等地都发布了类似的实施方案。加上三分之一的央企在制定制氢、运氢、储氢、加氢、用氢等全产业链布局；氢能产业的发展明显加速了。 但是，我国至今仍未出台一个国家层面的氢能整体规划和战略目标。氢能产业的发展还有很长的路要走，在世界各国都在提高氢能的战略布局时，我们相信国家层面的氢能战略规划应该不远了。 下篇在哪里？转评赞才能看到哦。 分析师：大晏 版权声明：本文系弹道美股原创文章，如需转载欢迎留言沟通，如需引用请注明“来自弹道美股”。未经允许转载、洗稿，我方将保留追究法律责任的权利。 免责声明：本号内容由弹道美股或其关联公司所有并发布。本号介绍的信息、工具和资料由弹道美股提供，未经证监会审阅。 本号介绍的信息、工具和资料仅供一般性参考，并不构成广告或分销、销售要约、建议或买入任何第三方之证券、基金或其他投资工具的邀请，亦非对任何交易的正式确认。 本号介绍的信息、工具和资料并非旨在提供任何形式的建议，包括但不限于投资、税收、会计或法律上的建议。 投资有风险，投资产品的过往业绩并不预示其未来表现，您在做出投资决策前应认真阅读相关产品合同，并自行承担投资风险。 本号所提供的资料并非投资建议或税务咨询意见，投资者不应依赖本号所提供的资料作出投资决策。