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Livermore
2017-08-10

$平潭海洋实业有限公司(PME)$点评下2Q报表
1季度获利主要是补贴收入 2季度是实实在在的卖鱼收入所以看下报表很有必要
1. EPS 0.11 超预期（0.08-0.1）上半年EPS 0.24 这是30% 产能下半年的话由于捕鱼加补贴估计也得0.3 所以全年 0.5-0.6 是有保障的
2. 毛利率 31% 净利润率27.5% 说明公司SG&A 很低按全年预期0.5-0.6 EPS 算净资产收益率在28-33% 这是很惊人的 A股明星股恒瑞600276 16年才23% 海康002415 16年才34% ROE 是衡量企业好坏最重要的指标
3. 现金流公司6/30 现金1140 万美元相比年初的 80 万从经营现金流 1-6 月 5443万美元对比 1-6 月 2065万利润含金量十足
综上所述从企业经营角度净利润率现金流净资产收益率都表现的不错
接下来对公司来说
1. 持续复产的推动工作如按计划恢复70% 产能明年EPS应该在1.0 以上
2. 落实JD 合作这样去渠道后利润率还会有大幅提高空间
3. 增加分红按17 年 1.0 EPS的30% 分红率计算每季度0.075

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