美团基本面持续向好 未来回归2万亿
7月26日 一纸文件带崩了某团的股价,紧接着连续两天 价格都是一路走下 现在已经跌超了30个百分点,很多人也许会把它当做一个重大利空,但是我想跟大家说的是 这次的指导意见不仅不是利空 还会是个利好,它会加宽袋鼠的护城河 甚至使它回到两万亿的巅峰
今天分析的内容主要有3点,第一:指导意见为何是重大利好?第二:袋鼠在未来将如何破局?第三:袋鼠价格震荡的原因?
我们先来看看这次监管部门都给了哪些意见?首先是放宽骑手们配送时限的考核标准,然后就是骑手的工资不得低于当地最低工资水平,最后 也是整个文件中最值得关注的一点 就是给全员上社保和保险,要知道 这个意见倘若执行的话 就会给袋鼠增加每年的固定成本增加100亿以上,因为袋鼠恰恰是所有互联网企业当中 基层劳动力最为庞大的,而一旦开始给骑手们缴纳社保的话 袋鼠的利润会直接转为亏损,那为什么还要说这是一次利好呢?我们通过袋鼠的财报就可以看到,整个公司在外卖的业务上 其实挣不到什么钱,平均下来一单外卖也就挣一块钱,社保再一交的话 不仅不挣钱 还得贴钱,但是这个问题我们可以从侧面再去思考一下
如果作为行业龙头的袋鼠都在亏损的话,那么其他竞争对手不就更加没得玩了吗?所以交社保这件事 不仅会提高行业门槛 同时也会加固袋鼠自己的壁垒,因为外卖这项业务 仅仅是作为袋鼠的流量入口,而流量入口这个东西是可以不挣钱的 甚至可以亏钱,它的存在 主要是为了可以去横向发展其他业务,但是话说回来 尽管外卖业务不挣钱 但不代表可以任由它亏损?
其实在袋鼠内部 已经找到了破局的方法,这个方法不仅可以扭亏为盈,并且可以提高配送的效率 巩固袋鼠的龙头地位 还会使它重新站上两万亿,接下来袋鼠要攻打的地方 就是快递行业,我们会看到 袋鼠以往的即时配送方式存在一个痛点,就是每增加一笔外卖订单 就要多增加配送班次,这种业务呈现出的投入产出比是固定的,是无法降低边际成本使利润增加的,所以袋鼠打造出的即时配送体系 虽然成为了它的核心优势 但同时也制约了它的发展,而唯一能够打破僵局的方法 就是给骑手提供更多的支线任务,也就是在说进行主线任务 配送外卖的同时,还可以完成同小区或者同单位的包裹投送和揽收任务,比如当一位骑手要去某个公司送外卖时,就可以顺路领取这家公司的包裹进行投递,等到了公司之后 还可以顺便揽收这家公司需要寄出的文件,这样一来 不仅可以达到即时配送和延时配送整体效率的提升,还可以在履约成本不变的同时 增加每一次任务的客单价,你们说 袋鼠王的这个方案 玩的是不是特别6?
最后你们会不会好奇 既然袋鼠的基本面和价值还在增长,那它的价格为什么会在这半年中拦腰斩断呢?,大家肯定都明白一个道理,企业小了就是自己的 企业大了就是我们BOOS的,所以任何好的中概企业都会给我们老板分出一些筹码,而老板的入场会使我们有足够的实力与另一位老板掰一掰手腕,这两位老板是谁就不用我多说了吧?如果想知道我们老板都种草了哪些企业的话,可以关注我 在评论区留言$美团-W(03690)$$顺丰控股(002352)$
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- 萨姆哥哥·2021-08-03美团外卖做快递 ,可笑。外卖员的活动范围以及装备注定只能做同城,频次要低很多,利润还没外卖高。没做个物流的,看着人家稍微尝试一下,就当作是重大利好。点赞举报
- 旁边睡着抢地方的兔子·2021-08-04你是饿了吗派来的卧底吗?真的搞笑!外卖是以餐饮商店作为买手聚集地,快递是以仓储作为聚集地……你难道要把餐馆开个仓库里,还是仓库放在饭店旁边?真搞笑点赞举报
- tate·2021-08-04现在别人也进不来,感觉楼主完全不懂这个行业2举报
- 大小摩根·2021-08-03实际上,感觉目前的美团买菜,已经在进行探索了~庞大的骑手团队,确保了袋鼠可以代替客户完成最后一公里1举报
- 布莱登森林·2021-08-02确实这是利好,把利润拿出来完善骑手的保障,是良性循环,会让企业走得更远更好!2举报
- nova·2021-08-04美团跌倒1101举报
- 黄老怪·2021-08-03希望美团能赌赢新业务的拓展。如果成功,将会是行业的翘楚点赞举报
- 短线机遇·2021-08-03开展新业务是好事,但要注意,切不可盲目扩张,要不终将引火烧身点赞举报
- 咪咕蜡·2021-08-03送外卖的同时送快递,那客户的送达时间怎么保障?点赞举报
- nova·2021-08-20再次重申:110目标价不变点赞举报
- 妮妮抖·2021-08-06还是觉得高估,万亿凭啥啊,还得腰斩点赞举报
- nova·2021-08-05未来有多远点赞举报
- 一蓑·2021-08-05扯淡,空死你点赞举报
- 保本最重要·2021-08-04美团搞快递,不现实哦点赞举报
- e天天见红e·2021-08-09明显是想拉高出货,外卖小哥揽了货放哪,和食品一起放筐里还是揣怀里,万一拦收了个有毒的咋办点赞举报
- 维克多1·2021-08-03你这思路倒是清奇点赞举报
- XD绿意盎然·2021-08-03那短期内这利好也显现不出啊点赞举报