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一. 什么是投资组合？

投资组合功能是管理当前投资模型或持仓的有效工具。投资组合功能集仓位管理、订单操作、行情监控于一体，可以监控当前账户所有头寸变化，快速操作头寸。

二. 如何使用投资组合？

2.1. 使用投资组合管理持仓

在投资组合页面下，分为资金概览、持仓详情、现金额三部分。

总计为当前账户总资产，是所有持仓的市值之和加上各币种现金之和。展开可看到账户持仓的各品种盈亏状况。

同时支持按照持仓币种的维度查看账户资产。可以看到当前账户的美元总资产（包括以美元计价的持仓及美元现金之和）或其他币种总资产。

现金额部分可以看到当前账户各币种现金。

2.2 使用投资组合管理订单

2.2.1. 快速创建订单

鼠标悬浮在「买一」价格列，出现【卖出】图标，点击即可快速创建卖出方向草稿单。填充数量，点击提交即创建了一条订单。配合设置中的默认填充数量，只需一键即可快速创建订单！

相同的，点击「卖一」价格列即创建了【买入】订单。

2.2.2. 修改、撤销订单

运行中的订单如何修改？只需点击订单参数即可修改，「提交」列显示【更新】按钮，点击【更新】即成功提交修改订单。

运行中的订单如何撤销？点击「取消」列的【撤销】按钮，即可快速撤销订单。

2.2.3. 查看订单状态

在 [订单] 页面可查看所有订单，「状态」列显示当前订单运行状态。可在右上角设置按钮中过滤展示不同状态的订单。

2.3. 创建自己的观察列表

点击【+】，输入名称即可创建自定义页面，在自定义页面可自由创建标的。

在空白的「金融产品」列单击变成搜索状态，输入标的名称或代码，回车后此行即填充为该标的。

2.4. 更多使用方式

使投资组合工具与图表工具或其它工具成组，信息展示更丰富。

2.5. 其他设置

2.5.1. 组件设置

组件右上角展示设置按钮。

辅助按钮

• 开启后展示【取消】、【取消全部】按钮。
• 选中某标的点击【取消】可删除标的；选中订单或草稿单，点击【取消】将撤销草稿单。
• 点击【取消全部】将删除当前页面所有的草稿单及撤销所有订单。

订单过滤

• 可设置展示已成交、已取消订单。

2.5.2. 列表字段设置

• 自定义列表顺序：选中表头拖动即可改变顺序。可单独操作上表头或下表头。
• 添加、隐藏列：右键选中某列，展示列表操作功能。点击【隐藏】，该列删除；点击【左侧插入】，选择要插入的列，点击后即可插入到当前列左侧。

• 恢复默认

2.5.3. 右键及快捷键功能

• 右键：右键支持增加行、删除行、撤销订单，选中持仓右键可快速创建平仓订单
• 快捷键：支持删除快捷键

三. 功能入口

入口1：交易模块-点击“+”-选择【专业交易】模版

入口2：交易模块-工具箱-交易工具-投资组合，拖出投资组合工具即可使用本功能。