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瓜子123
2022-08-12

与之前相比，无论退市多少，都是利空

盘前观察 | 5家国企中概宣布从美国退市，利空还是利好？

5家国企几乎同一时间宣布从美国纽交所退市，下表是他们宣布退市时间汇总。这个消息对于中概板块来说算是惊雷，在美国媒体也引发了关注。资本市场一时间对于这种现象有两种解读，一种是重大利好，一种是重大利空。认

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height=\"auto\"/>认为重大利好的，是认为这是中美在审计问题上达成协议，中概股将进入“国企离开民企留下”。认为重大利空的，是认为中美在审计问题上已经谈崩，国企率先退市，民企会随后退市，中概股将彻底进入退市节奏。在突发情况的时候，一拍脑袋的想法通常都是个性的体现（悲观的人悲观，乐观的人乐观），不是理性的分析，任何分析都需要有理有据。</p><p>第一个值得注意的现象——这5家国企，把今天发出公告的时间都赶在了北京时间周五下午5点左右。周五，下午5点，这本来不应该是辛勤工作的时间点，特别是对于国企。但是这5家国企都紧赶慢赶发出了公告，这就证明退市的决定，不像是个体行为，更像是得到了命令，必须在规定时间内完成。那么这个命令是提前撤离的信号，还是有的放矢呢？这就需要对国企在中概上市的公司进行一个梳理。</p><p>川普时期，3家国企电信运营商已经从纽交所下市，这次又有5家国企宣布退市。但通过梳理，我发现依旧有两家国企没有宣布退市（至少目前没有）。一家是南航（ZNH），一家是东航（CEA）。这就证明，并非所有国企都接到了退市命令（如果这两家公司突然发公告就当我自己打嘴巴了），退市的国企对象被有的放矢。</p><p>能源公司（中石油、中石化）涉及到国家能源安全，保险（中国人寿）涉及到公民信息，金属公司（中国铝业）涉及到战略储备。相对来说，航空公司的数据就没有那么关键了。当然，有人说，航空公司也有公民的信息安全——中国航空公司和外国航空公司早就需要信息共享，不共享旅客信息，国际航空秩序根本就没法建立。你不可能运一飞机乘客到美国，而不告诉美国你都运的谁。</p><p>既然并非所有的国企都接到了退市通知，那么就是好现象，“国企离开民企留下”的理论就有基础。并且，如果真的是中美谈崩，所有公司都必须退市，那么也没有必要让5家国企同时表态。要走可以慢慢走，可以悄悄走，有的是时间，我看不出敲锣打鼓走人的意义。</p><p>这里还有一个背景，PCAOB一直坚持退市的公司都需要交出审计底稿这件事。这个新闻出来的时候，我们就应该大概能够判断出双方谈判的框架是什么：涉及到国家安全的公司（主要是国企）会退市，剩下的公司（主要是民企）继续留在美国，所以“国企离开民企留下”一直是工作的方向和重点。所以，今天5家国企同时离开正好符合了这个方向。当然，PCAOB是否还会坚持这些公司交出底稿，我认为他们会妥协，没有任何理由坚持。也正是可能有了PCAOB的妥协，所以5家国企才会第一时间内离场，为双方赶紧推进下一步工作腾出时间。</p><p>从资本市场盘前来看，认为这个消息是重大利空，我不太同意。</p><p><b>大市(美东时间9:00 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AM)公司新闻苹果(AAPL)：预计2022年可维持iPhone销量。据报道，苹果已要求供应商在今年生产至少与2021年同样多的下一代iPhone，希望富裕消费者和竞争减少帮助抵消全球电子市场的低迷。苹果要求组装商生产9,000万部iPhone，预计2022年总共生产大约2.2亿部。苹果(AAPL)：与可再生能源公司Windlab签署15年电力采购协议。苹果将从Windlab位于澳大利亚的风电场购买清洁电力，为期15年。目前该风电场Upper Burdekin正寻求开发批准，预计两年内动工，2026年送入电网。谷歌(GOOGL)：澳大利亚监管机构要求谷歌支付6,000万澳元罚款，因在收集数据中误导消费者。澳联邦法院要求谷歌支付罚款，因在2017年1月至2018年12月期间就收集和使用安卓收集上的个人位置数据的行为向消费者作出误导性陈述。辉瑞(PFE)：宣布20价肺炎球菌结合疫苗在婴儿的3期研究取得积极的顶线结果。辉瑞计划今年年底前提交补充的生物制剂许可申请，并与监管机构进行讨论，其他实验相关的额外数据预计下半年公布。 强生(JNJ)：将转型生产玉米淀粉配方的婴儿爽身粉，将于2023年在全球范围内停用滑石粉。强生正面临数万起诉讼，指控其婴儿爽身粉和其他滑石粉产品含有石棉，导致长期使用患癌，并因此面临天价索赔。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":760,"commentLimit":10,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false,"reportStatus":false,"symbols":[],"verified":2,"subType":0,"readableState":1,"langContent":"CN","currentLanguage":"CN","warmUpFlag":false,"orderFlag":false,"shareable":true,"causeOfNotShareable":"","featuresForAnalytics":[],"commentAndTweetFlag":false,"andRepostAutoSelectedFlag":false,"upFlag":false,"length":32,"xxTargetLangEnum":"ZH_CN"},"commentList":[],"hasMoreComment":false,"orderType":2}