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木头人789
2022-07-26

放水，是常态，货币超发才是常态，资产贬值

盘前观察 | 加息75基点几无悬念，下一步怎么走？

美股盘前上涨，比特币盘前和美股走出了相反方向，两者的脱钩不仅是为了美股好（美股不再被币圈拉下水），也是为了比特币好（比特币一个卖点就是避险，如果老和美股走在一起怎么体现出避险的特点）。》》》盘前 |

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多股飙升30%！“猴痘”概念遭爆炒</b></a></p><p><b>美联储的加息路径</b></p><p>本周FOMC利率决定加息75个基点是铁板钉钉的事情，尽管6月的CPI数据创新高，但是美联储各官员这段时间的表态都是75个基点，没有任何一个人支持100个基点。目前期货市场认为7月加息100个基点的概率只有10%，这个概率在接下来两天应该进一步下降。</p><p>本周加息多少已经没有悬念，重点是美联储加息幅度见顶之后，下一步怎么走？</p><p>在6月份的加息决议之后，鲍威尔说7月份加息是50个基点或者75个基点，给了一个选择题。这种表态的方式，反映了鲍威尔心态的一个非常细微的变化，那就是开始寻找能把加息软下来的可能了。当然，能否软下来还是要看通胀数据，不过鲍威尔已经开始寻求向下空间。因为7月份FOMC会议之后就是9月份FOMC会议了，时间长达两个月，鲍威尔绝对会有投机心态，认为两个月的时间里面通胀有可能下来。大胆预测一下，这次FOMC会议之后，鲍威尔会说“9月份加息是50个基点或者25个基点”。如果真的这么表态，市场会不会觉得利好？</p><p>目前美国的汽油价格依然在每日稳定降价中，从高点回撤了13%。因为低于原油20%的回撤幅度，所以汽油价格依然有向下空间。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/76d6b16ccfc35061a15eadeace588ec6\" tg-width=\"1866\" tg-height=\"813\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>如果9月份加息25个基点这个选项被抛出来，那么美联储脑子里面机会想下一个问题，就是加息什么时候停止。是不是觉得我在美国CPI继续创新高的时候，开始谈加息停止有点早，其实也不早了。根据期货市场的判断来看，今年12月份加息是最后一次，然后从明年年初开始，美联储就会开始降息（下图），这种判断非常罕见，但确实有可能。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/67af6aa4b0b03822440a75c3f7fbdde8\" tg-width=\"958\" tg-height=\"834\" 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多股飙升30%！“猴痘”概念遭爆炒美联储的加息路径本周FOMC利率决定加息75个基点是铁板钉钉的事情，尽管6月的CPI数据创新高，但是美联储各官员这段时间的表态都是75个基点，没有任何一个人支持100个基点。目前期货市场认为7月加息100个基点的概率只有10%，这个概率在接下来两天应该进一步下降。本周加息多少已经没有悬念，重点是美联储加息幅度见顶之后，下一步怎么走？在6月份的加息决议之后，鲍威尔说7月份加息是50个基点或者75个基点，给了一个选择题。这种表态的方式，反映了鲍威尔心态的一个非常细微的变化，那就是开始寻找能把加息软下来的可能了。当然，能否软下来还是要看通胀数据，不过鲍威尔已经开始寻求向下空间。因为7月份FOMC会议之后就是9月份FOMC会议了，时间长达两个月，鲍威尔绝对会有投机心态，认为两个月的时间里面通胀有可能下来。大胆预测一下，这次FOMC会议之后，鲍威尔会说“9月份加息是50个基点或者25个基点”。如果真的这么表态，市场会不会觉得利好？目前美国的汽油价格依然在每日稳定降价中，从高点回撤了13%。因为低于原油20%的回撤幅度，所以汽油价格依然有向下空间。如果9月份加息25个基点这个选项被抛出来，那么美联储脑子里面机会想下一个问题，就是加息什么时候停止。是不是觉得我在美国CPI继续创新高的时候，开始谈加息停止有点早，其实也不早了。根据期货市场的判断来看，今年12月份加息是最后一次，然后从明年年初开始，美联储就会开始降息（下图），这种判断非常罕见，但确实有可能。根据期货市场，在这次加息之后，美联储还会继续加75个基点。今年正好还剩3次会议（9月，11月，12月），平均一下，每次FOMC会议正好对应加息25个基点。说到这里，觉得周三之后鲍威尔提出25个基点的选项的可能性更到了。隔夜利率在年底最高点的时候差不多是3.3%，这个利率高于目前的10年利率2.8%。到年底的时候，我们会看到利率曲线倒挂的现象更严重。而倒挂现象的出现，就证明大家都笃定美联储一定会降息，这也和期货市场的判定吻合。下图是过去20年美联储的隔夜利率，红圈处是升息之后美联储保持利率不变的时间点。这3处红圈，美联储都至少停留了7个月的时间。所以也不太明白为何期货市场会如此乐观，认为加息结束之后马上就会降息。不过对于其它美联储主席态度180度转变没有可能，但是对于鲍威尔，态度180度转变是非常可能的事情。有一个趋势很明显，就是美联储的升息幅度是越来越低，即使今天虽然我们处于升息通道中，但今天的利率也就是20年前降息后的利率水平。这次的升息幅度可能会高于18年的顶点，会不会预示着停留的时间不会太长？长期来看，低利率将是世界的常态。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":991,"commentLimit":10,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false,"reportStatus":false,"symbols":[],"verified":2,"subType":0,"readableState":1,"langContent":"CN","currentLanguage":"CN","warmUpFlag":false,"orderFlag":false,"shareable":true,"causeOfNotShareable":"","featuresForAnalytics":[],"commentAndTweetFlag":false,"andRepostAutoSelectedFlag":false,"upFlag":false,"length":37,"xxTargetLangEnum":"ZH_CN"},"commentList":[],"hasMoreComment":false,"orderType":2}