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【解剖大盘】

经过昨日大涨之后，港股今天抗住了压力继续往上，可见多头力量已经在主导市场。因为香港天文台在13点40发出8号风球，港股下午1点55分暂停交易。量能方面算起来是持续放大的。

今天市场的很大看点是地产股的“救赎”。央行行长易纲：“自救”应成为当前和今后应对金融风险的主要方式当前，我国社会主义市场经济体制已经全面确立，金融机构及股东作为市场主体，应当承担自主经营、自负盈亏、“自救”风险的主体责任。加大不良资产处置力度。龙湖集团（00960）公司于2022年11月1日向银团贷款代理行发出提前偿还2023年到期的部份银团贷款34.5亿港元的不可撤销通知。并获得控股股东增持3144万港元股票。碧桂园（02007）等企业正推进第二轮增信发债项目。惠誉强调，公司销售表现仍优于其他民企。联交所数据显示，9月中旬以来，碧桂园获南下资金逆市加仓，累计持仓占比由2.44%升至11月1日的4.43%。旭辉控股（00884）也获得控股股东增持100万。优质品种万科企业（02202）、华润置地（01109）底部都有资金在回补。

针对有关中信组团收购腾讯股份的消息，中信集团表示，传闻不实，无相关计划。即便如此，腾讯的走势依然坚挺，底气就在于截至2022年第二季度，腾讯现金及现金等价物为1846亿人民币，经营现金流为659亿元人民币。另外，国家市场监管总局批准中国联通（600050.SH）与腾讯设立混改新公司，A股联通强势涨停。而港股的中国联通（00762）则没啥反应，因为根本就不是一个性质。

昨日笔者谈到了消费股上涨的逻辑是基于疫情防控的放松预期，但实际上并没有相关政策出台，根本的原因是国家发展改革委主任何立峰：坚持扩大内需战略基点，加快形成强大国内市场。在积极扩大内需的同时努力稳定外需，提升国际循环质量和水平。市场再度猛攻餐饮类，如昨日提到的海底捞（06862）、海伦司（09869）、呷哺呷哺（00520）、九毛九（09922）等等。

昨日提到康希诺生物（06185）吸入用新冠疫苗在江苏十三个城市陆续开启接种之后，康希诺在互动平台表示，公司对吸入用新冠疫苗的大规模使用进行了提前布局以保障及时供应，包括雾化设备和耗材。需求加上产能充分，康希诺生物引来爆炒，大涨超63个点。引发市场对疫苗类追捧，先声药业（02096）积极推进新冠候选口服药SIM0417研发，9月开启3期临床。丽珠集团（01513）11月2日披露投资者关系活动记录表显示，新冠疫苗丽康V-01已于今年9月获批EUA，公司便紧锣密鼓开展了后续的商业化相关工作。新疫苗的大面积推广对于疫情防控带来益处。博彩类个股再度走强，11月金股金沙中国（01928）再度大涨超12个点。

电子烟被纳入消费税征收范围，今日起正式执行。11月1日凌晨，不少电子烟零售商守在全国统一电子烟交易管理平台前等待电子烟国标产品的含税批发价和建议零售价的更新。价格更新后信息显示，悦刻、柚子、魔笛、小野、刻米、火器等品牌的烟具及烟弹均出现不同程度的上涨。作为市场主力供应商的思摩尔国际（06969）自然受益。不过消费税及接下来经济低迷，业绩层面能否有突破还看不清。

今天A股市场对昨日提到的虚拟现实产业重磅规划利好反响强烈，港股市场阜博集团（03738）为内容保护、变现龙头企业，并布局数字资产保护和交易业务。而飞天云动（06610）作为AR/VR龙头值得持续关注。

【板块聚焦】

11月2日，工信部发布一则征求意见公告，公开征求对《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知（征求意见稿）》的意见。未来，两部门将会遴选符合条件的道路机动车辆生产企业，以及具备量产条件的搭载自动驾驶功能的智能网联汽车产品，开展准入试点。此次提及的自动驾驶功能，是指国家标准《汽车驾驶自动化分级》中的3级驾驶自动化（有条件自动驾驶）和4级驾驶自动化（高度自动驾驶）功能。

据亿欧智库《2021-2022中国自动驾驶行业深度分析与展望报告》预计，到2030年，中国智慧交通市场规模将达到10.6万亿元。智能网联汽车未来将形成庞大产业链。包括自动驾驶系统集成，智能座舱、激光雷达、CV2X等关键技术自主研发均取得突破。

港股市场涉及智能驾驶业务的主要有：浙江世宝（01057）、耐世特（01316）。

【个股掘金】

中远海能（01138）：旗下合营公司参与投建5艘LNG船 首三季纯利创纪录

11月1日晚，中远海能公告称，董事会同意由合营公司中国液化天然气运输（控股）有限公司（CLNG）参与投资建造5艘LNG船舶；同意公司依照项目最终确定的船价、融资比例等条件，按持股比例对CLNG进行增资，增资金额约4350万美元。

点评：三季报显示，中远海能LNG板块稳定增长，期内贡献归母净利5.75亿元，占比达到89.8%。期末，待交付的LNG运输船舶从年初的9艘增加至18艘。未来两年油运复苏确定，且对俄制裁有望提供“需求意外”。公司表示，短期内可以预见更多的采购行为，低库存以及欧洲的柴油赤字会支撑跨区套利，带来贸易活跃度与用船需求。此外，中东炼厂可能在第四季度释放更多产能，预计有更多的成品油将从中东销往欧洲，从而提供运输需求增量。第四季度成品油轮运价值得期待。

理想汽车-W（02015）：10月交付量续破万 L8定单量持续增加 

智通财经APP获悉，11月1日，理想汽车披露称，10月交付量为10052辆，同比增长31.4%。截止到2022年10月31日，理想汽车累计交付量为221,067辆。理想汽车称，将于本月正式开始交付L8。

点评：浙商证券发研报指，理想汽车通过较早切入中大型智能SUV赛道这一蓝海，配合其优秀的产品需求定位和产品化能力，成功确认自己的生态位并度过生存期。该行认为：在中短期内，即使更多车企推出其混动方案，中大型智能SUV策略仍是有效差异化，理想可通过动态维持产品“先人半步”和拓展产品矩阵缓解竞争压力，在电动化和智能化进一步渗透的前提下，预计公司销量实现稳健增长。而在更长期的维度上，产品优势难以形成长期壁垒，考虑到相对于其他车企，理想专注SUV赛道，车型数量和内部档位相对精炼，理想有望通过规模生产和更优的营销效率拓展盈利空间。

复星医药（02196）：斯鲁利单抗注射液上市注册申请获国家药监局批准 Q3业绩符合预期

公司发公告称，近日，上海复星医药(集团)股份有限公司控股子公司上海复宏汉霖生物技术股份有限公司及其控股子公司自主研发的汉斯状(即斯鲁利单抗注射液)联合卡铂和白蛋白紫杉醇一线治疗不可手术切除的局部晚期或转移性鳞状非小细胞肺癌(sqNSCLC)的上市注册申请获国家药品监督管理局批准。

点评：公司公布，首3季录得营收316.10亿元，同比增长16.87%；归母净利润24.54亿元，同比下降31.15%。10月10日，复星医药与华润医药宣布达成战略合作。根据协议，双方将重点围绕临床需求和前沿生物技术，加速中国创新药及高端医疗器械的研发与产业化。同时依托华润医药的资源优势以及复星医药的新药研发及全球化能力，加深双方国际合作，共同拓展海外市场。公司是国内创新药龙头企业之一，创新药进入集中收获期、主业结构性改善重回增长。

文/万永强（智通财经研究中心总监）

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