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今天好消息比较多，涉及医药，零售，流媒体和云服务。 首先宏观上美元一度跌破112，继续下行助力大盘反弹，对于汇率和加息敏感的标的反弹幅度更大。 调整对奈飞预期，财报不看跌，涨多少看大盘反弹情况。 在加上保险的情况下做反弹趋势，需要避开业绩可能会爆雷的公司，比如零售股，也就是为当前CPI回调贡献巨大的行业。 $奈飞(NFLX)$ 利好消息是同行业公司$fuboTV Inc.(FUBO)$ 盈喜，北美的收入和用户增长料将超过先前发布的指引。 该公司预计将在2022年第三季度结束，北美营收至少为2.1亿美元，同比增长约34％，世界其他地区的收入至少为550万美元。之前的第三季度NA流媒体业务收入指引为200-2.05亿美元，其他地区为5-6百万美元。 北美地区第三季度的付费用户预计将超过1,220,000，同比增长超过27％，世界其他地区的付费用户预计将达到约35万。 零售公司方面，今天盘前有三条典型消息： 1、Conn公司股价在盘前下跌，之前该零售商撤销了全年指引，并表示预计第三季度收入将下降21％至23％。预计第三季度营业利润率将达到负个位数。 公司仍然受到宏观经济不利因素的挑战，这些因素影响消费者支出。 2、Nordstrom Inc. （JWN）在首席财务官即将离职的情况下重申了今年的指引，分析师表示，鉴于其高端消费者，该公司在同行中处于有利地位。 “虽然我们预计明年经济衰退时部门销售可能面临阻力，但我们认为JWN对高收入消费者的敞口将有助于其保持良好，特别是如果高端消费者仍然更多避开通胀和消费下降的本质上更浅，” 3、Jefferies将TGT评级从持有上调至买入。疲软的估值和供应链改善以及库存状况的结合，支持该股看涨该公司。 尽管分析师认为，由于库存定位和杂货组合的减少，Target仍然存在风险。分析师观点公司“比目前零售业的定位更好” 尽管FY指引中存在后半加权风险，但目前股价的上行空间大于下行空间 从三条消息来看，本次财报季并不是所有零售单位都大受打击，主要争议将围绕低端零售(CONN市值2亿)。不过由于大盘上行很难把握做空机会，不建议提前布局put，可以考虑有零售公司财报盈警后触底反弹（CONN就算了）。做市场反弹时回避零售股。 强生财报，销售业绩与华尔街预期大致相符。本季度财报股价反馈主流，即预期不好但跟大盘一起反弹，最直观反馈美元走跌对大盘影响。 公司下调了全年销售指引，并调整了调整后的盈利预测。强生表示，由于本季度美元走强，销售额受到了6.2％的负面影响。由于汇率波动，之前在4月和7月都下调了盈利预测。 首席财务官表示，新下调的收入预测“完全是强势美元” Joe Wolk 在周二上午接受采访时表示运营业绩“仍然非常完好”。 最后就是云服务消息，有基金开始买入高估值的云服务，可能是反弹信号。 根据CNBC消息，Starboard Value买入了大量CRM股份，猜测是有收购准备。我觉得可以进行一些埋伏。建议sell put：$CRM 20221028 150.0 PUT$