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Coda Minerals Ltd (ASX:COD) $Coda(COD.AU)$ 上周五21日停牌发布融资公告，由投行CPS Capital 承销。根据机构收到的term sheet，公司计划发行12,500,000股普通股，每股价格$0.24澳元，最低融资$300万，该增发价格较上一交易日$0.315的价格折扣24%。

Coda Minerals 是一家矿业勘探公司，2020年10月登陆澳交所ASX, IPO超额融资$850万澳元，资产为南澳的Elizabeth Creek project 铜矿项目，于2019年从Gindalbie Metals Ltd 分拆出来。Grindalbie Metals是一家小型早期铁矿石开采公司，在2007年与鞍钢集团$鞍钢股份(000898)$ $鞍钢股份(00347)$ 合作共同开发位于西澳Geraldon区域的铁矿石项目，但在2014年由于铁矿石价格走低，该项目最终未能盈利，Grindalbie Metals濒临破产。鞍钢集团(香港) 2019年出资$2500万澳币收购了当年资不抵债的Gindalbie Metals，并将旗下的铜矿项目在次年分拆上市。Coda在上市后，鞍钢集团(香港)仍持有约14%，募集的资金用于早期勘探。根据Coda Minerals路演文件显示，该项目目前JORC报告探明储量为1.1Mt CuEq。

CPS Capital在发给潜在投资者的term sheet中提到，ASX铜矿开采公司的行业平均值为A$140/t，Coda Minerals目前估值约A$26/t,主要由于公司项目仍处于早期，随着勘探和项目建设的推进，公司估值有望在未来一年内进一步提升。