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目前全球只有苹果、微软、谷歌、Facebook、亚马逊和特斯拉达到超万亿市值。而英伟达 $英伟达(NVDA)$ ，作为他们重要的供应商之一，也成功挤入万亿市值企业，成为名副其实的“卖铲子”赢家。 2018年，英伟达在全球半导体公司的排名中还只是第六位。而到了今年，英伟达已经成功登顶，并超越第二名的台积电一倍多，成为世界第一半导体公司。 是什么导致了英伟达这几年异军突起。 人工智能风暴，全世界都在疯抢AI芯片。 要知道人工智能像ChatGPT这样的生成式AI所需的算力，需要至少1万张NVIDIA A100加速卡的支持。这相当于一个生成式AI算力的搭建，就需要近10亿人民币，而光中国2023年就有100多个这样的需求有待满足。你说能不全球疯抢吗。 我们先看看一季度财报。 “财报显示，英伟达第一财季营收为71.9亿美元，同比下滑13%，环比增长19%；净利润为20.43亿美元，同比增长26%”。 整体收入事实上同比是下降的，而利润之所以上涨，那是因为去年一季度英伟达放弃并购Arm后，公司向软银支付了13.5亿美元解约费用。 但是最代表AI未来的数据中心业务却是同比大涨。 “数据中心营收达到创纪录的42.8亿美元，同比增长14%，环比增长18%，其中，亚马逊云AWS、谷歌云、微软Azure和甲骨文云等深度合作贡献最大。” “预计其财年第二季度的收入约为 110 亿美元，上下浮动 2%。这一数字比分析师预期的 71.5 亿美元高出约 40 亿美元。” 而给到英伟达如此业绩和信心的就是人工智能芯片领域的绝对实力。 随着去年底，OpenAi推出的ChatGpt对话式聊天机器人火遍全球。AI技术突然已迅雷不及掩耳之势，席卷各个领域。 张艺谋说，15年的画师，1秒钟就被代替了。这不是危言耸听，我自己也看过AI绘画，输入你想要的风格和方向，一秒钟AI就可以给你提供多种画面供选择，真的比人工绘画要好的太多。 就以中国为例，不仅百度、阿里巴巴已经推出了系列人工智能产品，包括腾讯、360奇虎等互联网企业几乎都在开发系列AI产品，并且都在自己的一季度报中重点阐述AI领域的投入和方向。 中国，只是全球人工智能领域如火如荼发展的一个小小缩影。事实上，全球各大巨头都在投入巨资杀入人工智能领域。 而英伟达，则是人工智能超算芯片领域的王者。 比如OpenAI的第一台超算就是2016年英伟达捐赠的。当时 OpenAI 成立不到一年。 英伟达 “超算是英伟达的 DGX-1，单价 12.9 万美金，为了计算和人类的未来，我捐出世界上第一台 DGX-1”。 英伟达早期的AI投入让它在现如今AI狂潮中收获颇丰。据统计，英伟达目前占据全球算力芯片90%市场份额，比当年特斯拉在全球新能源汽车市场份额要大的多。 那可想而知，具有垄断地位的“卖铲子”的英伟达当然是最大的赢家。在接下来的人工智能市场将会如何收割财富，相信所有股票的投资人都看到了这一点。 英伟达的芯片如此厉害，那此次美国半导体制裁对中国到底有没有影响？ 很遗憾，从去年开始美国政府禁止英伟达的高端芯片出口中国。其中，最关键的就是英伟达的两个高端芯片：A100、H100。 这个影响有多大呢？ 首先，看看对英伟达的影响吧。 事实上，英伟达中国区的销售一直贡献全球收入的20%以上。别急，一季度下跌不是中国收入的影响，因为英伟达的申述，美国制裁的截止日期是今年的3月31日。 所以，美国政府禁令其实对于英伟达的全球销售业绩影响极大。 就在昨天，英伟达公司创始人兼首席执行官黄仁勋警告，美国挑起的芯片之争令其国内半导体企业备受掣肘，或反为本国科技行业带来“巨大损害”。 “如果我们被剥夺了中国市场，我们是没有应急措施的，（世界上）没有另一个中国，只有一个中国。”他表示，中国市场不可代替；若无法与后者进行贸易，将对美国企业造成“巨大的损害"。 在黄仁勋看来，对华半导体出口限制反而会让拜登政府企图用于扶持美国芯片业的《芯片与科学法案》“彻底失败”，因为一旦失去中国市场，美国科技行业所需要的产能也会随之减少，届时不会有人再需要美国工厂，本土工厂数量将过剩。 黄仁勋还说，与此同时，中国企业正开始自己研制芯片，同英伟达在游戏、图形和人工智能等领域竞争。“如果（中国）不能从美国购买，他们就会自己制造。美国必须小心，中国是非常重要的技术产业市场。” 《金融时报》报道截图 其次，看看对我们国内的影响吧。 其实影响还是挺大的。尤其是在人工智能超算领域，英伟达的两个高端芯片：A100、H100具有绝对的领先优势。 如果芯片数量不够或性能不够，导致的结果就是AI推理和模型训练的准确度不足。这会直接导致中国企业即使做出类似的对话机器人，机器人的“智商”会远低于ChatGPT。 比如我们熟知的百度文心一言，在做训练推理的过程中，就同时搭配了英伟达A100以及寒武纪思元590等国产化产品。 但是与A100对比，思元590要增加20-30%的工作量和时间。因此，文心一言的高优先级还是采用A100，而可以把控的测试用国产芯片。 而目前国内有超过百个正在开发的AI大模型，目前都有着极强的芯片需求，这些因为获取不到A100，只能退而求其次寻找阉割版的英伟达A800芯片作为替代。 英伟达A800是英伟达公司为了中国市场特意推出的阉割版。 与A100的性能参数对比数据，A100 GPU 在执行数据密集操作负载时，其传输速度最快到每秒 600 GB，而 A800 数据传输速率为每秒 400 GB。明显处理速度了下降了不少。 打开京东官网，A800京东官网定价88999元/枚，超过A100官方定价（1万美元/枚）。 A800 即使如此，A800仍旧处于经常断货的境地。 当然，中国民族半导体企业正在奋力追赶。 目前，国产里唯一可以有实力替代英伟达A100的海光信息，其开发的替代类的产品深算一号已经基本上达到了A100 70%的水平。 产品数据 而更关键的是，随着深算二号的深度研发，A100的空白会很快弥补。 产品研发 海光信息，在美国半导体制裁的大背景下，营业收入从18年不到4800万，短短4年，飙升到了51亿，增长了100倍之多。显然，美国磨刀霍霍半导体，反过来给了民族半导体企业生存发展的机遇。 海光信息 从产业分工的角度来看，中国完全没有必要把自己逼成一个全能型选手，但是我们的确没有办法，最终被逼着走上这个道路，这也许既是对中国半导体行业的一次挑战，更是一场难得的机遇…… $纳斯达克(.IXIC)$ $道琼斯(.DJI)$