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第一次知道蔚来，还是在遥远的2017年。 当时每天路过理想国际大厦，作为中关村的黄金地标，只有当红的辣子鸡才有财力入驻。 当时蔚来在这里开了间 Nio House，里面只摆了辆蔚来的超跑EP9。 虽然不知道能不能开[笑哭]，不过感觉是被装到了。 李斌这个人也很有意思，我第一次知道这个人，是知道他原来是胡玮炜背后的男人。 李斌当时投资了胡玮炜来做mobike单车，据说mobike整个的想法都是来自李斌。 只不过他没有时间搞，他要搞车，所以鼓动胡玮炜来做。 今天回头看共享单车这个行业。 虽然资本砸了这么多钱，但其实共享单车的商业模式确实糟糕，本身盈利能力并不强，还需要处理特别多的关系。 商业模式有非常强的设计感，却应对不了复杂的世界。 蔚来的换电，给我同样的感觉。 我可以举个例子，来说明这种差别。 特斯拉、理想汽车给我的感觉，就像是传统卖自行车的，买一部车赚一部车的钱，最多再配合点软件付费，互联网+嘛，很好理解。 而蔚来的换电，和它们比起来，就像是在自行车行业，搞共享单车创新的，又是Baas、又是海底捞服务的。 一顿操作猛如虎，一看盈利两毛五。 虽然一提到换电，立马就有人站出来说，这你就不懂了，这换电低谷高峰储电，各种利国利民。 但是我朴素的观念始终认为： 公益、盈利和私企是不可能三角。 政府的归政府，企业的归企业。 换电的野心很大，共享单车的野心也非常大，但是共享单车今天并不算太好。 而具体到蔚来这次降价，剥离换电权益，所有车系直降3w，我觉得这是非常正确的决定。 回归正常的商业逻辑，而不是一意孤行强推换电，挽订单之将倾。 属于做正确的事的范畴。 这次改弦更张之后，蔚来社区里得到了大量的肯定。 这么复杂的利益关系中，似乎老车主、新车主、蔚来都挺满意。 我仔细琢磨，这不对劲啊，怎么就没有反对方呢？ 仔细一看，原来是换电项目利益受损了，它不会说话，站出来表示反对。 哈哈哈哈。 单独来看换电的商业模式。 一旦新车销售不再绑定换电权益，对于换电项目的获客和留存影响都挺大的。 这可能导致换电原本就艰难的商业模式，更加雪上加霜。 但产品和服务剥离，上帝的归上帝，凯撒的归凯撒，对蔚来而言，确实是对的。 可以预期的是，未来几个月蔚来汽车的销量应该能够走出低谷，只要供应链别掉链子。有销量，蔚来才有未来。 至于换电这块业务，我觉得单独靠蔚来的力量，再大举扩张的阶段已经过去了。能走到今天这个规模，已经算不小的奇迹了。 以后是持续萎缩？蔚来慢慢转型。 还是能引入更多汽车厂商和关键角色，大家共同把盘子做大？（早干啥去了[捂脸]） 至少有了很多可能性。 只能拭目以待了。 今天买了一点蔚来的股票，乐于看到蔚来在做正确的事上，向前迈了一大步。 短期玩一下吧。 以上。 请不要作为投资参考，特别是短期投资。 $蔚来(NIO)$ $理想汽车(LI)$ $特斯拉(TSLA)$ $小鹏汽车(XPEV)$