第一节:为什么选择投资行业主题基金?

虎友,你好~

本次专栏我们将会用三篇内容,向大家介绍什么是行业主题基金,如何配置行业主题基金,以及如何挑出优秀的行业主题基金。

学习完这三篇文章,无论是挑选基金还是基金组合配置,你将会有明显的进步!

一、什么是行业主题基金?

简单来说,就是这个基金的投资方向只集中于一个行业或主题,比如消费、新能源、医药等等。

举个例子,名为“XX清洁能源”的行业主题基金,该基金的投资策略可能包括投资于太阳能、风能、水能等清洁能源行业的公司股票或债券。

投资行业主题基金的优势非常明显,那就是可以满足投资者对于某个特定行业的投资需求,并且只要时机把握得当,行业基金往往能在一段时间内获得超越指数的超额收益哦!

二、过去 10 年哪些行业表现比较好?

挑选行业主题基金,我们应该从哪些行业入手呢?

老虎国际投研团队统计了 2012 年到 2022 年 30 个中信一级行业的平均 ROE 情况如下图:

数据来源:老虎投研团队

我们可以清楚的看到,行业平均 ROE 排名前三的分别是食品饮料、家电和银行。因此,如果要挑选表现最好的行业主题基金,通过 ROE 来判断行业潜力是个不错的方式。

三、如何在食品饮料内挑选细分行业?

你知道吗?食品饮料行业可是一个大行业,主要可分为白酒和大众品等细分行业,其中大众品又可以分为啤酒、调味品、乳制品、肉制品、速冻食品、休闲食品等等。

这么多细分行业,怎么选呢?我们可以从收益、未来潜力等角度考虑。

比如,以白酒行业为例:

1、白酒行业有更显著的收益

数据来源:Wind

从 2012 年到 2022 年,中证白酒指数相对沪深 300 指数有明显的超额收益。沪深 300 指数过去 10 年的平均年化收益为 4.51 %,但中证白酒指数却达到了 16.98 %,相当于沪深 300 指数的 3.7 倍

2、白酒行业收益明显高于其他食品饮料行业

放在食品饮料行业内部,白酒行业也是妥妥的第一名。

数据来源:Wind

从 Wind 统计的数据可以看出,从 2019 年到 2022 年,白酒行业的累计收益率远远超过其他几个细分行业。

3、白酒行业未来的潜力更高

除了过去业绩好,白酒行业未来潜力也更高。

中国拥有着14亿人口,4亿以上中等收入群体构成的超大规模市场,许多细分消费行业的人均消费量、人均消费金额、市场集中度依然较低,未来有较大成长空间。

数据来源:Ourworldindata

不仅如此,高净值人群以及人均财富增加,也给高端和次高端白酒带来了大量成长空间。可以说,中国中产阶级扩容是高端、次高端白酒需求的重要支撑力,是长周期下支持白酒增长的核心因素。

数据来源:Wind

通过以上案例的分析,相信你已经知道了为什么要选择投资行业主题基金了。在接下来的两节内容中,我会告诉你配置行业基金的思路以及如何挑选有潜力的行业基金~

投资有风险,入市需谨慎。本文不构成任何投资建议,亦不构成对任何证券、基金或金融工具的买入或卖出推荐。

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评论11

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  • 执行A计划
    ·2023-04-10
    精彩
    芝士虎直接告诉我买什么吧[得意]
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    收起
    • 芝士虎
      我帖子里为数不多的白酒ETF,仔细找肯定能找到~
      2023-04-12
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  • 收藏了,这个帖子感觉很多年之后还是会很有用
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  • 马丁靴子
    ·2023-04-06
    酒真的是个好东西啊,几千年的沉淀
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  • 途中相遇
    ·2023-04-06
    以前不知道白酒那么厉害现在终于知道了
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  • 幸福泡泡
    ·2023-04-06
    白酒行业在中国仍然是no.的纯在啊
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  • 又踩雷了
    ·2023-04-06
    其他课程赶紧发啊,我要好好的学习一波
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  • 贝尼特斯23
    ·2023-04-06
    我的天哪,这个帖子这么详细?有东西的
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  • 学习
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  • 牛牛牛
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  • 学思践悟
    ·2023-04-09
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