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雷递网 雷建平 4月4日

永臻科技股份有限公司（简称：“永臻科技”）日前递交招股书，准备在上交所主板上市。

永臻科技计划募资17.25亿元，其中，14.25亿元用于铝合金光伏边框支架与储能电池托盘项目一期光伏边框工程，3亿元用于补充流动资金。

年营收51.8亿

永臻股份主要从事绿色能源结构材料的研发、生产、销售及应用，已成为国内当先的铝合金光伏结构件制造商之一。公司主营产品包括光伏边框产品、光伏建筑一体化产品（BIPV）、分布式光伏支架结构件。

目前，永臻股份拥有江苏常州、辽宁营口、安徽滁州三大生产基地，总占地规模近500亩，可年产22万吨光伏边框，拥有近8,000万套光伏边框的产能。

以2022年全球光伏新增装机230GW计算，光伏边框年需求量约143万吨，公司市场占有率约为13.04%。到2030年，以CPIA预测乐观情况下全球光伏年新增装机量516GW计算，光伏边框年需求量可达320万吨。

目前公司芜湖年产27万吨光伏边框生产基地正在建设中，并拟在越南投资新建18万吨光伏边框生产基地，届时公司总产能可达67万吨。

招股书显示，永臻股份2020年、2021年、2022年营收分别为14.33亿元、29.52亿元、51.8亿元；净利分别为4721.84万元、9472.7万元、2.46亿元；扣非后净利分别为3003万元、9134.98万元、2.67亿元。

高瓴与君联是股东

汪献利直接持有8,811.86万股股份，占永臻股份股份总数的49.52%，邵东芳直接持有永臻股份500万股股份，占永臻股份股份总数的2.81%；

汪献利、邵东芳夫妇合计直接持有永臻股份52.33%的股份。此外，汪献利持有臻核投资1万元出资份额并担任执行事务合伙人，同时持有臻才投资1万元出资份额并担任执行事务合伙人；臻核投资直接持有发行人130.00万股股份，占永臻股份股份总数的0.73%，臻才投资直接持有发行人70.00万股股份，占发行人股份总数的0.39%。

综上，汪献利和邵东芳合计控制永臻股份的表决权比例为53.45%。

深圳高瓴睿恒投资咨询中心(有限合伙）持股为15.63%，珠海君联嘉茂股权投资企业(有限合伙)、苏州君联相道股权投资合伙企业(有限合伙）分别持股为6.25%，天合智慧能源投资发展（江苏）有限公司持股为2.15%，珠海市联合正信九号股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股为1.97%，珠海正信特新一号股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股为1.81%；

陈集进持股为1.79%，常州市金坛区永信实业投资合伙企业（有限合伙）持股为1.43%，上海泓成创业投资合伙企业（有限合伙）持股为1.43%，常州金沙科技投资有限公司、上海祥禾涌原股权投资合伙企业（有限合伙）分别持股为1.07%，中泰创业投资（上海）有限公司持股为1.03%，金石制造业转型升级新材料基金（有限合伙）持股为1%；

晶澳太阳能科技股份有限公司、苏州阿特斯投资管理有限公司分别持股为0.86%，常州市金坛区臻核实业投资合伙企业（有限合伙）持股为0.73%，王家华持股为0.72%，常州市金坛区永实实业投资合伙企业（有限合伙）持股为0.54%，常州市金坛区臻才实业投资合伙企业（有限合伙）持股为0.39%，常州市金坛区红石实业投资合伙企业（有限合伙）持股为0.36%，常州市昕卓实业投资合伙企业（有限合伙）持股为0.32%。

IPO后，汪献利持股为37.14%，深圳高瓴睿恒投资咨询中心(有限合伙）持股为11.72%，珠海君联嘉茂股权投资企业(有限合伙)、苏州君联相道股权投资合伙企业(有限合伙）分别持股为4.69%，邵东芳持股为2.11%，天合智慧能源投资发展（江苏）有限公司持股为1.61%，珠海市联合正信九号股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股为1.48%，珠海正信特新一号股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股为1.36%；

陈集进持股为1.34%，常州市金坛区永信实业投资合伙企业（有限合伙）、上海泓成创业投资合伙企业（有限合伙）分别持股为1.07%，常州金沙科技投资有限公司、上海祥禾涌原股权投资合伙企业（有限合伙）分别持股为0.81%，中泰创业投资（上海）有限公司持股为0.77%，金石制造业转型升级新材料基金（有限合伙）持股为0.75%；

晶澳太阳能科技股份有限公司、苏州阿特斯投资管理有限公司分别持股为0.64%，常州市金坛区臻核实业投资合伙企业（有限合伙）持股为0.55%，王家华持股为0.54%，常州市金坛区永实实业投资合伙企业（有限合伙）持股为0.4%，常州市金坛区臻才实业投资合伙企业（有限合伙）持股为0.3%，常州市金坛区红石实业投资合伙企业（有限合伙）持股为0.27%，常州市昕卓实业投资合伙企业（有限合伙）持股为0.24%。

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