都跌成啥样了还在这吹_老虎社区_美港股上老虎

小城大胖
2022-02-25

都跌成啥样了还在这吹。

阿里迈出“难而正确”的一步

判断谁胜谁负，不是看谁打过了谁，而是看谁的目的达到了！从这个标准来看，阿里选择向“难而正确”的方向前进。阿里巴巴发布了最新一季财报（截止12月31日）。1、过去的3个月，总收入2425.8亿元，同比增

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src=\"https://static.tigerbbs.com/7587c0752970dde1487bc2af871ff48b\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"486\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/>这季财报中，阿里将商业分部进一步拆分为「中国商业」、「国际商业」、「本地生活服务」、「菜鸟」四个部分，投资者能够清晰看到每个业务单元的表现。1、内需战略-中国商业、本地生活服务。这部分收入占总营收的近四分之三。国内消费者已经有9.79亿，单季增加2600万，未来的增长来自三个方面：用户增长（下沉市场和年轻用户），钱包份额的扩张（扩大消费品类、提高渗透率），为商家创造更好的经营场所和附加值（全生命周期服务）。2、全球化战略-跨境及全球商业，包括Lazada、速卖通、Trendyol、Daraz和国际站业务。这个季度收入164.49亿，同比增长18%。是比国内更大的潜力市场。3、高科技战略-云计算、大数据，云钉一体化，是支撑阿里组织创新、业务创新的基础。阿里云这季度收入195.39亿，连续5个季度盈利，一个趋势是，所有大厂都在强调长期发展，阿里在硬科技、实体经济的投入，是为未来做准备。<img src=\"https://static.tigerbbs.com/9c3b3f244ed6fddef1b9b780d9ad3f45\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"864\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/>进一步拆分，中国数字商业板块是阿里最为重要的战场，这个季度收入1722亿，占总营收近七成。新零售，包括高鑫零售、天猫超市、盒马等，收入同比增长21%，占比越来越高。但传统的营收支柱：淘系电商（淘宝/天猫/聚划算）收入下滑，服装和消费电子放缓，快消、家居类增长更快。老对手京东、拼多多、美团和新兴平台抖音快手的分食，让阿里感受到了压力。阿里的解释是：1）关键战略领域的投入。2）获客的投入。面临竞争，对用户的补贴、消费激励等体现在销售费用的增长上。3）商家支持。2021年以来，天猫推出了超过30项商家扶持举措，预计至少为商家降低经营成本150亿元。面对实物电商、下沉市场、生活服务、内容化等几大战场，阿里的策略已经是明牌，在手淘之外开创其他APP来形成一个手机端APP矩阵，来承接不同用户的差异化需求。在之前的阿里投资者日上提到，阿里有8个MAU超过一亿的移动APP：淘宝、淘特、闲鱼、Lazada、速卖通、高德地图、优酷和UC。<img src=\"https://static.tigerbbs.com/811aa1e53e3b69dcb105e86683eef975\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"662\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/>淘特的AAC（年度活跃人数）超过2.8亿，单季增长3900万，成了用户增长的担当。淘菜菜这个季度的GMV环比增加了30%。随着双淘的战略地位在集团内上升，阿里的策略是，以短换长，延迟价值变现。不急于通过流量来变现，而是通过搭建基础设施的能力来创造价值。出海是中国互联网近几年的关键词之一。截至2021年12月31日，阿里海外业务的年度活跃消费者突破3亿，当地的电商渗透率不过10%刚出头，市场潜力巨大。02作为战略过渡期的一份财报，人们抱有期待，是因为阿里巨大的用户覆盖面和体量。要看公司的成长性如何，新时势下，判断的维度也不一样了，动态的、立体地去观察，会比单点、静止地去看更加全面。比如：生活板块中，饿了么/飞猪/淘鲜达在高德上加速形成服务矩阵，AAC超3.72亿，饿了么的单位经济效益（unit economics）在提升；阿里云，非互联网客户占比已经超过了50%；菜鸟，总收入中的67%都是来自生态之外的客户；大文娱，经调整EBITA后，亏损同比收窄……<img src=\"https://static.tigerbbs.com/ebc271337991f12882d8bfc80f286f93\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"720\" 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