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芒格坚持买入阿里巴巴的原因是什么?
@爱上趋势股:
这几天讨论芒格老爷子的挺多,一位年近100岁高龄的股神,被$阿里巴巴(BABA)$ 套了一年,不断补仓,补成了第三大持仓股。 具体情况是: 2021年第一季度,阿里巴巴的股价从高位跌去了30%,然后芒格开始建仓,成本大概是 220-270 美元; 三季度,阿里巴巴的股价又跌了30%,开始在140 美元左右补仓; 四季度,阿里巴巴的股价又跌了30%,老爷子直接加大了买入力度,将持仓股翻了一倍,达到60多万,成为自己的第三大持仓股。 有人给测算了一下,此时芒格整体仍亏损20%左右。 芒格为啥如此钟爱阿里? 他说的很简单,对中国经济有信心、对阿里有信心,好像有点赌中国国运的意思。 其实芒格这波操作,像极巴菲特当年抄底$苹果(AAPL)$ 。 在2018年,苹果这样的巨头也出现过腰斩的走势;而巴菲特正式在这一年疯狂买入苹果的股票,成为$伯克希尔(BRK.A)$ 第一重仓股,后来仅3年多时间,苹果就从低点翻了6倍: 2018年暴跌后的苹果走势 事实上,每一轮优质资产的暴跌,在芒格、巴菲特等人眼中,都是他们所说的“别人恐惧,我贪婪”的机会。 那么,为什么芒格会看中阿里巴巴? 很多人认为,由于$拼多多(PDD)$ $京东(JD)$ 的崛起,阿里巴巴已经衰退了。其实大家没有看到,$亚马逊(AMZN)$ 的电商业务也萎靡了。但他们都有一个新业务正在成为支柱,就是——云计算。 很多人对云计算还处于模糊概念,大概知道是给企业储存数据、增强算力用的。事实上,随着5G的发展,云计算跟每个人都息息相关,并且天天都在用。 大家每天打开各种app,有无限内容蹦出来,这些内容并不是放在你的手机里,而是放在服务器上,这些服务器就叫“云计算”,它的物理形态大概是一个足球场那么大,目前几乎所有的APP都需要用云计算。 现在还流行一种叫“云游戏”的,就是以往玩游戏得把客户端下载到电脑里,有的大型游戏三、五十个G得下载一天,换个电脑还得重新下载,而用上云计算后,就不用下载直接玩了。还有一些企业,需要强大的算力做数据,以往是要买个性能强悍的电脑,现在可以在云服务器上租一块资源,随时可以通过网络打开自己的“云电脑”处理数据。 说到这里,大家应该已经感受到了,云计算肯定是一个各方都要争抢的未来技术高地,事实上这个领域在高速发展的同时,也打的昏天黑地。 全世界最强的云计算公司是亚马逊,云服务已经成为它的核心业务,亚马逊的电商等各项业务增长乏力时,云业务一直在高速增长: 目前,地球上大部分国家和地区都在租亚马逊的服务,毕竟云计算对硬件和技术要求太高,他们没法自己开发。好在我国云计算发展的也不错,并不依赖亚马逊。 在中国,最强的云服务就是阿里云,在国内处于龙头的位置,技术上并不输于亚马逊。 根据,国际权威机构Gartner发布最新报告: 阿里云IaaS基础设施能力拿下全球第一,在计算、存储、网络、安全四项核心评比中均斩获最高分,这也是中国云首次超越亚马逊、 $微软(MSFT)$ 、 $谷歌(GOOG)$ 等国际厂商。 在亚太市场,阿里云的市场份额甚至超过了亚马逊和$微软(MSFT)$ 的总和。 这次我们举办的冬奥会,最核心的赛事成绩、赛事转播、信息发布等IT系统全部基于阿里云运行。 值得注意的是,并不是因为冬奥会在中国举办,才使用了阿里云。而是阿里云在2017年1月,以正常的商业竞争的方式击败了亚马逊,成为全球奥运会唯一云服务商,上次日本举办的东京奥运会用的也是阿里云。 目前,中国有接近一半的上市公司都在使用阿里云,云服务的市场在全球也还有很大空间。而且这块蛋糕,基本上只有中美两国能分。 再不济,还有芒格这位股神兜底,人家那么多钱都套进了,我这在这个位置开个仓,不亏吧? 对了,阿里将在本周四发布 2022 财年 Q3 财报。 据彭博分析师预期: 阿里巴巴当季度营业收入为 2453.76 亿元人民币(下同),同比增长 11%;调整后净利润约为 441.85 亿元,同比减少 27.1%;调整后的每股收益约为 16.198 元,同比下降 26.4%。 国海证券预计: 云业务增速或同样放缓,本季阿里云营收或同比增长 25% 至 202 亿元,或略高于上季度的 200.07 亿,但逊于上季度 33% 的同比增速,环比可能仅增 1%。 我更关注它的云计算业务,机构的预期比较悲观,但我觉得无所谓,股价的下跌已经兑现了利空,一旦财报超预期,那就是大涨。 所以,我今天买了阿里,并且接下计划,每下跌20%,加仓50%;目标的话,不翻1倍,就不打算卖了,就这样吧。 $阿里巴巴-SW(09988)$
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