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丶刈楚
2022-02-07

完啦完啦，BBQ了

假期里的十件大事：A股虎年开门红稳了

作者|钟山李语桐来源|经济机器春节假期，外围股市整体表现良好，涨多跌少，其中恒生指数涨幅周涨幅达4.34%，A股有望虎年开门红。恒生科技股、线下消费股节日期间涨幅较大。整体上，外围市场的稳定上涨，港股开门红，有利于A股市场情绪的修复。防疫政策不确定下，导致放假返乡时点提前，减弱了经济活动。新能源汽车销量开门红1月，各新能源汽车品牌销量普遍迎来大丰收、交付量表现较好，同比均大幅增加。

假期里的十件大事：A股虎年开门红稳了

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vs 10年期</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/a76729a8de2f45dabbcc718dccc2ff9a\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"504\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/><b>英国连续加息，欧洲央行后续跟进？</b></p><p>2月3日，英国央行将基准利率上调25个基点至0.50%，在拥有9位委员的货币政策委员会中，有4位主张加息50个基点至0.75%。</p><p>这是英国央行2004年以来首次连续加息，去年12月，英国央行因通胀压力首次加息。利率决议后，英国10年期收益率升破1.40%，创三年新高。</p><p>同一天，欧洲央行宣布维持利率不变，但拉加德在发布会上承认通胀问题比此前预期的更加严重，并且没有明确表态“今年不太可能加息”，刻意不排除今年加息的可能性。</p><p>而之前，为了打压投资者的预期，拉加德一直否认今年会加息。</p><h4>鉴于英国央行已经加息两次且加息意愿较为强烈，市场普遍预期，再度加息板上钉钉，且3月份可能更大幅度加息。货币市场对英国央行3月的加息50个基点的概率已达50%。</h4><h4>同时受到欧洲央行鹰派转向的影响，货币市场预计欧洲央行到12月将累计加息50个基点，而在欧洲央行利率决定公布前的预期为25个基点。</h4><p>点评：</p><p>重要程度：☆☆</p><p>边际变化：☆☆☆☆</p><p>利多：欧元</p><p>利空：欧洲股市、欧洲债市、美元指数、黄金</p><p><b>外围股市普涨，科技龙头走势分化</b></p><p>春节一周外围市场涨跌（1.31-2.4）<img src=\"https://static.tigerbbs.com/c8b08ec587c144d2979b221cac63e338\" tg-width=\"915\" tg-height=\"570\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/>春节假期，外围股市整体表现良好，涨多跌少。美股中，纳斯达克指数周涨幅最大，为2.38%。亚太股市整体较为强势，其中恒生指数涨幅周涨幅最大，达4.34%。</p><p>从年初累计收益看，大部分市场指数收益率仍是负值，但恒生指数达5%。恒生科技股、线下消费股节日期间涨幅较大。</p><p>值得关注的是，美股科技股走势出现分化。周五，<a href=\"https://laohu8.com/S/FB\">Meta Platforms</a>大跌25%，而SNAP上涨约59%，<a href=\"https://laohu8.com/S/AMZN\">亚马逊</a>涨幅也超13%。</p><p>这主要由于Meta 财报披露了元宇宙投资情况，令2021年营业利润减少约100亿美元，而SNAP和亚马逊等业绩均超预期。</p><p>点评：</p><p>重要程度：☆☆☆</p><p>边际变化：☆☆☆☆☆</p><p>利多：A股市场</p><p>全球股市反弹可能与美联储“渐进加息”的表态有关，但3号以来，英、欧央行的行动和表态加上美国超预期的非农数据，推高了美联储紧缩预期，股市也相应下跌。</p><p>同时，我们也看到，在加息预期下，业绩优异的科技股价格仍大幅上涨，说明如有业绩支撑，纳斯达克也存在上涨空间。</p><p>整体上，外围市场的稳定上涨，港股开门红，有利于A股市场情绪的修复。</p><p><b>PMI环比回落，建筑业预期向好</b></p><p>1月，我国制造业PMI 50.1%，较上月回落0.2个百分点，非制造业PMI 51.1%，较上月回落1.6个百分点。</p><p>PMI与非制造业商务活动指数</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/c406ca58cce7409e91af892e1e4c1d85\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"504\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/>供需整体回落，维持弱景气状态。供给侧，1月PMI生产指数为50.9%，较上月回落0.5个百分点，连续第3个月在枯荣线以上。需求侧，1月PMI新订单指数为49.3%，较上月回落0.4个百分点。</p><p>建筑业PMI及分项<img src=\"https://static.tigerbbs.com/358180f0b7ef43e5be41f992c07840b4\" tg-width=\"766\" tg-height=\"404\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/>建筑业订单与预期均有所回升。1月，建筑业PMI新订单指数为53.3%，较上月提升3.3个百分点。</p><p>建筑业PMI业务活动预期指数为64.4%，较上月提升4.5个百分点，连续第三个月提升，表明需求与预期均向好。</p><p>点评：</p><p>重要程度：☆☆☆☆☆</p><p>边际变化：☆☆☆</p><p>利空：大盘指数</p><p>整体看，1月份PMI较弱，可能与今年春节前置和疫情再次暴发有关。防疫政策不确定下，导致放假返乡时点提前，减弱了经济活动。</p><p>当然，整体看，当前经济活动相对偏弱，经济动能依旧不足，仍需政策端继续发力，托底维稳。</p><p><b>新能源汽车销量开门红</b></p><p>1月，各新能源汽车品牌销量普遍迎来大丰收、交付量表现较好，同比均大幅增加。其中，<a href=\"https://laohu8.com/S/002594\">比亚迪</a>销量新能源汽车9.32万辆，同比增361.73%。</p><p><a href=\"https://laohu8.com/S/XPEV\">小鹏汽车</a>交付12922台，同比增长115%，连续五个月交付破万。<a href=\"https://laohu8.com/S/LI\">理想汽车</a>交付12268辆理想ONE，同比2021年1月增长128.1%。</p><p>蔚来汽车共计实现销量9652台，同比增长33.6%。哪吒、极氪、零跑等品牌的销量也可圈可点。</p><p>点评：</p><p>重要程度：☆☆☆☆</p><p>边际变化：☆☆☆</p><p>利多：新能源汽车及上下游</p><p>新能源汽车能克服芯片短缺、原材料上涨等困难保持继续实现高速增长，说明供需两旺的格局并没有改变。建议继续关注新能源汽车产业链上下游，特别是近期调整较多的方向。</p><p><b>土地及房地产市场整体低迷</b></p><p>1月土拍市场表现十分低迷。据中指研究院数据，1月，TOP100企业拿地总额837亿元，拿地规模同比下降62.6%。</p><p>同时，据克而瑞地产研究中心的报告显示，深圳、苏州、宁波和无锡三轮集中土拍开启，土拍热度均低于二轮，1月份溢价率再创历史新低为23%，平均流拍率升至21%，大部分流拍地块集中在三四线城市，并以涉宅用地居多。</p><p>1月份百强房企销售额同比去年1月份下降幅度超过40%。</p><p>2021-2022年50家代表房企每月拿地总额</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/b45ee5bf5c4740ec87a10fdf3bfd7d7c\" tg-width=\"992\" tg-height=\"432\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>点评：</p><p>重要程度：☆☆☆☆☆</p><p>边际变化：☆☆☆</p><p>利空：房地产及上下游</p><p>在政策面有所放松的背景下，土拍市场低迷表明当前房企仍面临的资金压力，也是房地产下行趋势下，信心不足，投资态度愈加谨慎的表现。</p><p>这一定程度上有利于房地产行业供给端的出清，不过对于部分对卖地收入依赖度较高的地方政府而言，可能更加难熬。</p><p><b>春节档票房亮点不少，整体仍难超越去年</b></p><p>截止大年初四，春节档影片总票房突破40亿，《长津湖之水门桥》票房领先，达到17亿。但与去年相比仍有一定差距。</p><p>去年同期，春节档影片总票房已达52.54亿，比今年多了近13亿，排名第一的《唐人街探案3》票房达28亿。</p><p>据统计，2021年春节档总票房累计超78亿元。春节档票房排名前三的影片为《唐人街探案3》35.62亿元、《你好，李焕英》27.22亿元、《刺杀小说家》5.39亿元</p><p>近5年春节档观影人数变化<img src=\"https://static.tigerbbs.com/159fb9b7329e4f7da35f071592aa078c\" tg-width=\"1031\" tg-height=\"285\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>造成这一状况的原因有很多，一方面2021年确实是电影大年，春节档累计票房、观影人次均创历史纪录；另外过高的票价以及一般的影片质量也是重要的影响因素。</p><p>今年春节档电影单张票价比2021年总体提高10元，同时整体缺乏爆款。</p><p>点评：</p><p>重要程度：☆☆</p><p>边际变化：☆☆☆</p><p>利空：院线、影视相关</p><p>春节档电影票房和口碑的表现，为<a href=\"https://laohu8.com/S/600977\">中国电影</a>行业拉响了警报，表明流量加资本的红利期已经过去，踏踏实实提高影片质量或许是明智之举。</p><p><b>春运逐步恢复正常，旅游消费仍不旺</b></p><p>今年春运各项数据均同比大幅增长，民航发送旅客人次涨幅最大。</p><p>据央视新闻整理，2022年2月4日，春运第19天，全国预计发送旅客2014万人次，同比增长36.06%。</p><p>其中铁路预计发送旅客480万人次，同比增长33.33%，公路1400万人次，同比增长37.25%，水路48万人次，同比增长14.29%，民航86万人次，同比增长47.77%。全国高速公路预计流量3548.40万辆，同比增长2.29%。</p><p>旅游意愿仍不足。据中国文化和旅游部的数据显示，今年春节假期的前三天，中国国内旅游出游合计1.37亿人次，按可比口径，恢复到了疫情前2019年春节假日同期的大约71.5%，低于2021年中国春节假期期间的75.3%。</p><p>值得注意的是，受到北京冬奥会的激励，冰雪运动方面得到增长。据携程4日披露的数据，春节前三天的滑雪门票订单与去年相比增长33%。此外，春节前三天滑雪酒店的订单量年增52%，酒店人均花费年涨13%。</p><p>点评：</p><p>重要程度：☆☆☆</p><p>边际变化：☆☆</p><p>利多：航空、交通运输</p><p>利空：免税、酒店、旅游</p><p>从春运期间，发送旅客人数同比大增和旅游出行人次同比下滑可以看出，疫情对作为必选消费“回家过年”的影响在逐步淡化。作为可选消费的旅游，需求不旺可能更多的由于消费者消费意愿不足。</p><p><b>白酒销售“旺季”不旺</b></p><p>白酒仍是春节酒类消费首选，但是2022年春节白酒销售“平淡”。</p><p>“我们估算，2022年春节河南省酒水销售较去年春节，预计下滑20%以上。”河南省酒业协会流通委员会秘书长皇甫尚旻称，现在的问题是春节“旺季”销售不旺，渠道库存大。</p><p>为春节“旺季”销售发愁的酒商，全国多地不在少数，甚至有酒商春节档销售下滑50%以上。</p><p>点评：</p><p>重要程度：☆☆☆☆</p><p>边际变化：☆☆☆☆</p><p>利空：白酒</p><p>白酒销售不佳，一方面受在一些受疫情影响，过年宴请聚会等均有所限制改变，另一方面与2021年12月中下旬，一众酒企纷纷提价，以及人们消费能力下降有关。</p><p><b>石油价格创近年来新高</b></p><p>WTI原油期货价格</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/98ab38bc2a864b009fed2fdb8031be1a\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"549\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/>2月3日，以沙特和俄罗斯为首的OPEC+联盟召开月度产油政策会议，坚持原定计划在3月增产40万桶/日。而此前市场预期，OPEC+有可能加速增产。</p><p>其后原油期货也突破90元关口。春节期间（2022.1.31-2022.2.4）WTI原油期货价格涨幅达4.72%，创2015年以来价格新高。</p><p>点评：</p><p>重要程度：☆☆☆☆</p><p>边际变化：☆☆</p><p>利好：石油化工</p><p>利空：航空</p><p>疫情以来，OPEC+表现了其对原油供给的把控能力，表明其有能力将石油维持在80到100美元的高位。紧张的地缘政治也可能导致油价上涨。</p><p>当然，春节期间最大的事件莫过于冬奥会的开幕，但这个属于“靴子落地”，对市场边际影响几乎为零，更可能的是兑现预期，因此，我们没有放进来。但中长期来看，冬奥会后，冰雪旅游或将成为潜力较大的体育项目，值得期待。</p><p><b>延伸阅读：</b></p><p><a href=\"https://laohu8.com/NW/2209214344\" target=\"_blank\">冬奥会正式拉开帷幕，涉及近10大细分产业</a></p><p><a href=\"https://laohu8.com/NW/2209341177\" target=\"_blank\">春节后首个交易日A股怎么走？历年节后数据告诉你</a></p></body></html>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" 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style=\"background-image:url(https://static.tigerbbs.com/4df70e92a2d64be896797ea06b5e676a);background-size:cover;\"></div>\n\n<div class=\"h-content\">\n<p class=\"h-name\">阿尔法工场研究院 </p>\n<p class=\"h-time\">2022-02-07 08:29</p>\n</div>\n\n</a>\n\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<html><head></head><body><p>春节假期，外围股市整体表现良好，涨多跌少，其中恒生指数涨幅周涨幅达4.34%，A股有望虎年开门红。</p><p>春节长假已经结束，期间发生了哪些事件，将如何影响市场后续走势？</p><p>我们对长假期间的各种最新动态进行了系统梳理，剔除噪音，依据重要程度和边际变化程度两个维度，选出了对市场最重要的十大事件，并对其影响进行分析。</p><p><b>美国经济数据整体强劲</b></p><p>2月4日，据美国劳工部数据，美国1月非农就业新增46.7万人，远超市场普遍预期的15万人。</p><p>此外，美国劳工部还大幅修正往年就业数据，将2021年11月的就业新增由24.9万人上修至64.7万人，12月由19.9万人上修至51万人。</p><p>美国非农数据强劲，大大增强了市场加息预期。</p><p>2月4日数据公布后，3月隔夜指数掉期（OIS）合约显示，美联储于3月加息50个基点的可能性已接近50%，美国10年期国债收益率最高触及1.93%，为2019年8月以来高位。</p><p>而就在2月1日，美联储多为官员表示了不希望过快上调利率，加息50个基点不是美联储3月会议的“首选行动”等相对缓和的观点，传达了“渐进加息”的意愿。</p><p>点评：</p><p>重要程度：☆☆☆☆☆</p><p>边际变化：☆☆☆</p><p>利多：美元</p><p>利空：标普500、纳斯达克指数、贵金属、美债、新兴市场股市</p><p>1月美国制造业PMI与非制造业PMI分别为57.6%和59.5%，较上月下滑，但整体景气水平仍处于高位，也为美联储加息提供了重要支撑。</p><p>大幅加息情景下，美元或将明显受益。当然，美元走势不仅仅取决于美联储的货币政策，也取决于外围市场比如欧元区、英国加息和货币收紧幅度。</p><p>大幅加息情景下，最直接利空是美国国债，特别是短期国债；此外，短期将加剧股市震荡，打压风险偏好，美国股市如标普500、纳斯达克指数将经受一定压力。</p><p>特别是，科技股过去数年涨幅较大，泡沫程度相对严重，对利率调整更敏感。</p><p>美国国债收益率：2年期 vs 10年期</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/a76729a8de2f45dabbcc718dccc2ff9a\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"504\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/><b>英国连续加息，欧洲央行后续跟进？</b></p><p>2月3日，英国央行将基准利率上调25个基点至0.50%，在拥有9位委员的货币政策委员会中，有4位主张加息50个基点至0.75%。</p><p>这是英国央行2004年以来首次连续加息，去年12月，英国央行因通胀压力首次加息。利率决议后，英国10年期收益率升破1.40%，创三年新高。</p><p>同一天，欧洲央行宣布维持利率不变，但拉加德在发布会上承认通胀问题比此前预期的更加严重，并且没有明确表态“今年不太可能加息”，刻意不排除今年加息的可能性。</p><p>而之前，为了打压投资者的预期，拉加德一直否认今年会加息。</p><h4>鉴于英国央行已经加息两次且加息意愿较为强烈，市场普遍预期，再度加息板上钉钉，且3月份可能更大幅度加息。货币市场对英国央行3月的加息50个基点的概率已达50%。</h4><h4>同时受到欧洲央行鹰派转向的影响，货币市场预计欧洲央行到12月将累计加息50个基点，而在欧洲央行利率决定公布前的预期为25个基点。</h4><p>点评：</p><p>重要程度：☆☆</p><p>边际变化：☆☆☆☆</p><p>利多：欧元</p><p>利空：欧洲股市、欧洲债市、美元指数、黄金</p><p><b>外围股市普涨，科技龙头走势分化</b></p><p>春节一周外围市场涨跌（1.31-2.4）<img src=\"https://static.tigerbbs.com/c8b08ec587c144d2979b221cac63e338\" tg-width=\"915\" tg-height=\"570\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/>春节假期，外围股市整体表现良好，涨多跌少。美股中，纳斯达克指数周涨幅最大，为2.38%。亚太股市整体较为强势，其中恒生指数涨幅周涨幅最大，达4.34%。</p><p>从年初累计收益看，大部分市场指数收益率仍是负值，但恒生指数达5%。恒生科技股、线下消费股节日期间涨幅较大。</p><p>值得关注的是，美股科技股走势出现分化。周五，<a href=\"https://laohu8.com/S/FB\">Meta Platforms</a>大跌25%，而SNAP上涨约59%，<a href=\"https://laohu8.com/S/AMZN\">亚马逊</a>涨幅也超13%。</p><p>这主要由于Meta 财报披露了元宇宙投资情况，令2021年营业利润减少约100亿美元，而SNAP和亚马逊等业绩均超预期。</p><p>点评：</p><p>重要程度：☆☆☆</p><p>边际变化：☆☆☆☆☆</p><p>利多：A股市场</p><p>全球股市反弹可能与美联储“渐进加息”的表态有关，但3号以来，英、欧央行的行动和表态加上美国超预期的非农数据，推高了美联储紧缩预期，股市也相应下跌。</p><p>同时，我们也看到，在加息预期下，业绩优异的科技股价格仍大幅上涨，说明如有业绩支撑，纳斯达克也存在上涨空间。</p><p>整体上，外围市场的稳定上涨，港股开门红，有利于A股市场情绪的修复。</p><p><b>PMI环比回落，建筑业预期向好</b></p><p>1月，我国制造业PMI 50.1%，较上月回落0.2个百分点，非制造业PMI 51.1%，较上月回落1.6个百分点。</p><p>PMI与非制造业商务活动指数</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/c406ca58cce7409e91af892e1e4c1d85\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"504\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/>供需整体回落，维持弱景气状态。供给侧，1月PMI生产指数为50.9%，较上月回落0.5个百分点，连续第3个月在枯荣线以上。需求侧，1月PMI新订单指数为49.3%，较上月回落0.4个百分点。</p><p>建筑业PMI及分项<img src=\"https://static.tigerbbs.com/358180f0b7ef43e5be41f992c07840b4\" tg-width=\"766\" tg-height=\"404\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/>建筑业订单与预期均有所回升。1月，建筑业PMI新订单指数为53.3%，较上月提升3.3个百分点。</p><p>建筑业PMI业务活动预期指数为64.4%，较上月提升4.5个百分点，连续第三个月提升，表明需求与预期均向好。</p><p>点评：</p><p>重要程度：☆☆☆☆☆</p><p>边际变化：☆☆☆</p><p>利空：大盘指数</p><p>整体看，1月份PMI较弱，可能与今年春节前置和疫情再次暴发有关。防疫政策不确定下，导致放假返乡时点提前，减弱了经济活动。</p><p>当然，整体看，当前经济活动相对偏弱，经济动能依旧不足，仍需政策端继续发力，托底维稳。</p><p><b>新能源汽车销量开门红</b></p><p>1月，各新能源汽车品牌销量普遍迎来大丰收、交付量表现较好，同比均大幅增加。其中，<a href=\"https://laohu8.com/S/002594\">比亚迪</a>销量新能源汽车9.32万辆，同比增361.73%。</p><p><a href=\"https://laohu8.com/S/XPEV\">小鹏汽车</a>交付12922台，同比增长115%，连续五个月交付破万。<a href=\"https://laohu8.com/S/LI\">理想汽车</a>交付12268辆理想ONE，同比2021年1月增长128.1%。</p><p>蔚来汽车共计实现销量9652台，同比增长33.6%。哪吒、极氪、零跑等品牌的销量也可圈可点。</p><p>点评：</p><p>重要程度：☆☆☆☆</p><p>边际变化：☆☆☆</p><p>利多：新能源汽车及上下游</p><p>新能源汽车能克服芯片短缺、原材料上涨等困难保持继续实现高速增长，说明供需两旺的格局并没有改变。建议继续关注新能源汽车产业链上下游，特别是近期调整较多的方向。</p><p><b>土地及房地产市场整体低迷</b></p><p>1月土拍市场表现十分低迷。据中指研究院数据，1月，TOP100企业拿地总额837亿元，拿地规模同比下降62.6%。</p><p>同时，据克而瑞地产研究中心的报告显示，深圳、苏州、宁波和无锡三轮集中土拍开启，土拍热度均低于二轮，1月份溢价率再创历史新低为23%，平均流拍率升至21%，大部分流拍地块集中在三四线城市，并以涉宅用地居多。</p><p>1月份百强房企销售额同比去年1月份下降幅度超过40%。</p><p>2021-2022年50家代表房企每月拿地总额</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/b45ee5bf5c4740ec87a10fdf3bfd7d7c\" tg-width=\"992\" tg-height=\"432\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>点评：</p><p>重要程度：☆☆☆☆☆</p><p>边际变化：☆☆☆</p><p>利空：房地产及上下游</p><p>在政策面有所放松的背景下，土拍市场低迷表明当前房企仍面临的资金压力，也是房地产下行趋势下，信心不足，投资态度愈加谨慎的表现。</p><p>这一定程度上有利于房地产行业供给端的出清，不过对于部分对卖地收入依赖度较高的地方政府而言，可能更加难熬。</p><p><b>春节档票房亮点不少，整体仍难超越去年</b></p><p>截止大年初四，春节档影片总票房突破40亿，《长津湖之水门桥》票房领先，达到17亿。但与去年相比仍有一定差距。</p><p>去年同期，春节档影片总票房已达52.54亿，比今年多了近13亿，排名第一的《唐人街探案3》票房达28亿。</p><p>据统计，2021年春节档总票房累计超78亿元。春节档票房排名前三的影片为《唐人街探案3》35.62亿元、《你好，李焕英》27.22亿元、《刺杀小说家》5.39亿元</p><p>近5年春节档观影人数变化<img src=\"https://static.tigerbbs.com/159fb9b7329e4f7da35f071592aa078c\" tg-width=\"1031\" tg-height=\"285\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>造成这一状况的原因有很多，一方面2021年确实是电影大年，春节档累计票房、观影人次均创历史纪录；另外过高的票价以及一般的影片质量也是重要的影响因素。</p><p>今年春节档电影单张票价比2021年总体提高10元，同时整体缺乏爆款。</p><p>点评：</p><p>重要程度：☆☆</p><p>边际变化：☆☆☆</p><p>利空：院线、影视相关</p><p>春节档电影票房和口碑的表现，为<a href=\"https://laohu8.com/S/600977\">中国电影</a>行业拉响了警报，表明流量加资本的红利期已经过去，踏踏实实提高影片质量或许是明智之举。</p><p><b>春运逐步恢复正常，旅游消费仍不旺</b></p><p>今年春运各项数据均同比大幅增长，民航发送旅客人次涨幅最大。</p><p>据央视新闻整理，2022年2月4日，春运第19天，全国预计发送旅客2014万人次，同比增长36.06%。</p><p>其中铁路预计发送旅客480万人次，同比增长33.33%，公路1400万人次，同比增长37.25%，水路48万人次，同比增长14.29%，民航86万人次，同比增长47.77%。全国高速公路预计流量3548.40万辆，同比增长2.29%。</p><p>旅游意愿仍不足。据中国文化和旅游部的数据显示，今年春节假期的前三天，中国国内旅游出游合计1.37亿人次，按可比口径，恢复到了疫情前2019年春节假日同期的大约71.5%，低于2021年中国春节假期期间的75.3%。</p><p>值得注意的是，受到北京冬奥会的激励，冰雪运动方面得到增长。据携程4日披露的数据，春节前三天的滑雪门票订单与去年相比增长33%。此外，春节前三天滑雪酒店的订单量年增52%，酒店人均花费年涨13%。</p><p>点评：</p><p>重要程度：☆☆☆</p><p>边际变化：☆☆</p><p>利多：航空、交通运输</p><p>利空：免税、酒店、旅游</p><p>从春运期间，发送旅客人数同比大增和旅游出行人次同比下滑可以看出，疫情对作为必选消费“回家过年”的影响在逐步淡化。作为可选消费的旅游，需求不旺可能更多的由于消费者消费意愿不足。</p><p><b>白酒销售“旺季”不旺</b></p><p>白酒仍是春节酒类消费首选，但是2022年春节白酒销售“平淡”。</p><p>“我们估算，2022年春节河南省酒水销售较去年春节，预计下滑20%以上。”河南省酒业协会流通委员会秘书长皇甫尚旻称，现在的问题是春节“旺季”销售不旺，渠道库存大。</p><p>为春节“旺季”销售发愁的酒商，全国多地不在少数，甚至有酒商春节档销售下滑50%以上。</p><p>点评：</p><p>重要程度：☆☆☆☆</p><p>边际变化：☆☆☆☆</p><p>利空：白酒</p><p>白酒销售不佳，一方面受在一些受疫情影响，过年宴请聚会等均有所限制改变，另一方面与2021年12月中下旬，一众酒企纷纷提价，以及人们消费能力下降有关。</p><p><b>石油价格创近年来新高</b></p><p>WTI原油期货价格</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/98ab38bc2a864b009fed2fdb8031be1a\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"549\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/>2月3日，以沙特和俄罗斯为首的OPEC+联盟召开月度产油政策会议，坚持原定计划在3月增产40万桶/日。而此前市场预期，OPEC+有可能加速增产。</p><p>其后原油期货也突破90元关口。春节期间（2022.1.31-2022.2.4）WTI原油期货价格涨幅达4.72%，创2015年以来价格新高。</p><p>点评：</p><p>重要程度：☆☆☆☆</p><p>边际变化：☆☆</p><p>利好：石油化工</p><p>利空：航空</p><p>疫情以来，OPEC+表现了其对原油供给的把控能力，表明其有能力将石油维持在80到100美元的高位。紧张的地缘政治也可能导致油价上涨。</p><p>当然，春节期间最大的事件莫过于冬奥会的开幕，但这个属于“靴子落地”，对市场边际影响几乎为零，更可能的是兑现预期，因此，我们没有放进来。但中长期来看，冬奥会后，冰雪旅游或将成为潜力较大的体育项目，值得期待。</p><p><b>延伸阅读：</b></p><p><a href=\"https://laohu8.com/NW/2209214344\" target=\"_blank\">冬奥会正式拉开帷幕，涉及近10大细分产业</a></p><p><a href=\"https://laohu8.com/NW/2209341177\" target=\"_blank\">春节后首个交易日A股怎么走？历年节后数据告诉你</a></p></body></html>\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/2e03b4cdb5a0412ca87295ebf91f4ce3","relate_stocks":{},"source_url":"","is_english":false,"share_image_url":"https://static.laohu8.com/e9f99090a1c2ed51c021029395664489","article_id":"2209325719","content_text":"春节假期，外围股市整体表现良好，涨多跌少，其中恒生指数涨幅周涨幅达4.34%，A股有望虎年开门红。春节长假已经结束，期间发生了哪些事件，将如何影响市场后续走势？我们对长假期间的各种最新动态进行了系统梳理，剔除噪音，依据重要程度和边际变化程度两个维度，选出了对市场最重要的十大事件，并对其影响进行分析。美国经济数据整体强劲2月4日，据美国劳工部数据，美国1月非农就业新增46.7万人，远超市场普遍预期的15万人。此外，美国劳工部还大幅修正往年就业数据，将2021年11月的就业新增由24.9万人上修至64.7万人，12月由19.9万人上修至51万人。美国非农数据强劲，大大增强了市场加息预期。2月4日数据公布后，3月隔夜指数掉期（OIS）合约显示，美联储于3月加息50个基点的可能性已接近50%，美国10年期国债收益率最高触及1.93%，为2019年8月以来高位。而就在2月1日，美联储多为官员表示了不希望过快上调利率，加息50个基点不是美联储3月会议的“首选行动”等相对缓和的观点，传达了“渐进加息”的意愿。点评：重要程度：☆☆☆☆☆边际变化：☆☆☆利多：美元利空：标普500、纳斯达克指数、贵金属、美债、新兴市场股市1月美国制造业PMI与非制造业PMI分别为57.6%和59.5%，较上月下滑，但整体景气水平仍处于高位，也为美联储加息提供了重要支撑。大幅加息情景下，美元或将明显受益。当然，美元走势不仅仅取决于美联储的货币政策，也取决于外围市场比如欧元区、英国加息和货币收紧幅度。大幅加息情景下，最直接利空是美国国债，特别是短期国债；此外，短期将加剧股市震荡，打压风险偏好，美国股市如标普500、纳斯达克指数将经受一定压力。特别是，科技股过去数年涨幅较大，泡沫程度相对严重，对利率调整更敏感。美国国债收益率：2年期 vs 10年期英国连续加息，欧洲央行后续跟进？2月3日，英国央行将基准利率上调25个基点至0.50%，在拥有9位委员的货币政策委员会中，有4位主张加息50个基点至0.75%。这是英国央行2004年以来首次连续加息，去年12月，英国央行因通胀压力首次加息。利率决议后，英国10年期收益率升破1.40%，创三年新高。同一天，欧洲央行宣布维持利率不变，但拉加德在发布会上承认通胀问题比此前预期的更加严重，并且没有明确表态“今年不太可能加息”，刻意不排除今年加息的可能性。而之前，为了打压投资者的预期，拉加德一直否认今年会加息。鉴于英国央行已经加息两次且加息意愿较为强烈，市场普遍预期，再度加息板上钉钉，且3月份可能更大幅度加息。货币市场对英国央行3月的加息50个基点的概率已达50%。同时受到欧洲央行鹰派转向的影响，货币市场预计欧洲央行到12月将累计加息50个基点，而在欧洲央行利率决定公布前的预期为25个基点。点评：重要程度：☆☆边际变化：☆☆☆☆利多：欧元利空：欧洲股市、欧洲债市、美元指数、黄金外围股市普涨，科技龙头走势分化春节一周外围市场涨跌（1.31-2.4）春节假期，外围股市整体表现良好，涨多跌少。美股中，纳斯达克指数周涨幅最大，为2.38%。亚太股市整体较为强势，其中恒生指数涨幅周涨幅最大，达4.34%。从年初累计收益看，大部分市场指数收益率仍是负值，但恒生指数达5%。恒生科技股、线下消费股节日期间涨幅较大。值得关注的是，美股科技股走势出现分化。周五，Meta Platforms大跌25%，而SNAP上涨约59%，亚马逊涨幅也超13%。这主要由于Meta 财报披露了元宇宙投资情况，令2021年营业利润减少约100亿美元，而SNAP和亚马逊等业绩均超预期。点评：重要程度：☆☆☆边际变化：☆☆☆☆☆利多：A股市场全球股市反弹可能与美联储“渐进加息”的表态有关，但3号以来，英、欧央行的行动和表态加上美国超预期的非农数据，推高了美联储紧缩预期，股市也相应下跌。同时，我们也看到，在加息预期下，业绩优异的科技股价格仍大幅上涨，说明如有业绩支撑，纳斯达克也存在上涨空间。整体上，外围市场的稳定上涨，港股开门红，有利于A股市场情绪的修复。PMI环比回落，建筑业预期向好1月，我国制造业PMI 50.1%，较上月回落0.2个百分点，非制造业PMI 51.1%，较上月回落1.6个百分点。PMI与非制造业商务活动指数供需整体回落，维持弱景气状态。供给侧，1月PMI生产指数为50.9%，较上月回落0.5个百分点，连续第3个月在枯荣线以上。需求侧，1月PMI新订单指数为49.3%，较上月回落0.4个百分点。建筑业PMI及分项建筑业订单与预期均有所回升。1月，建筑业PMI新订单指数为53.3%，较上月提升3.3个百分点。建筑业PMI业务活动预期指数为64.4%，较上月提升4.5个百分点，连续第三个月提升，表明需求与预期均向好。点评：重要程度：☆☆☆☆☆边际变化：☆☆☆利空：大盘指数整体看，1月份PMI较弱，可能与今年春节前置和疫情再次暴发有关。防疫政策不确定下，导致放假返乡时点提前，减弱了经济活动。当然，整体看，当前经济活动相对偏弱，经济动能依旧不足，仍需政策端继续发力，托底维稳。新能源汽车销量开门红1月，各新能源汽车品牌销量普遍迎来大丰收、交付量表现较好，同比均大幅增加。其中，比亚迪销量新能源汽车9.32万辆，同比增361.73%。小鹏汽车交付12922台，同比增长115%，连续五个月交付破万。理想汽车交付12268辆理想ONE，同比2021年1月增长128.1%。蔚来汽车共计实现销量9652台，同比增长33.6%。哪吒、极氪、零跑等品牌的销量也可圈可点。点评：重要程度：☆☆☆☆边际变化：☆☆☆利多：新能源汽车及上下游新能源汽车能克服芯片短缺、原材料上涨等困难保持继续实现高速增长，说明供需两旺的格局并没有改变。建议继续关注新能源汽车产业链上下游，特别是近期调整较多的方向。土地及房地产市场整体低迷1月土拍市场表现十分低迷。据中指研究院数据，1月，TOP100企业拿地总额837亿元，拿地规模同比下降62.6%。同时，据克而瑞地产研究中心的报告显示，深圳、苏州、宁波和无锡三轮集中土拍开启，土拍热度均低于二轮，1月份溢价率再创历史新低为23%，平均流拍率升至21%，大部分流拍地块集中在三四线城市，并以涉宅用地居多。1月份百强房企销售额同比去年1月份下降幅度超过40%。2021-2022年50家代表房企每月拿地总额点评：重要程度：☆☆☆☆☆边际变化：☆☆☆利空：房地产及上下游在政策面有所放松的背景下，土拍市场低迷表明当前房企仍面临的资金压力，也是房地产下行趋势下，信心不足，投资态度愈加谨慎的表现。这一定程度上有利于房地产行业供给端的出清，不过对于部分对卖地收入依赖度较高的地方政府而言，可能更加难熬。春节档票房亮点不少，整体仍难超越去年截止大年初四，春节档影片总票房突破40亿，《长津湖之水门桥》票房领先，达到17亿。但与去年相比仍有一定差距。去年同期，春节档影片总票房已达52.54亿，比今年多了近13亿，排名第一的《唐人街探案3》票房达28亿。据统计，2021年春节档总票房累计超78亿元。春节档票房排名前三的影片为《唐人街探案3》35.62亿元、《你好，李焕英》27.22亿元、《刺杀小说家》5.39亿元近5年春节档观影人数变化造成这一状况的原因有很多，一方面2021年确实是电影大年，春节档累计票房、观影人次均创历史纪录；另外过高的票价以及一般的影片质量也是重要的影响因素。今年春节档电影单张票价比2021年总体提高10元，同时整体缺乏爆款。点评：重要程度：☆☆边际变化：☆☆☆利空：院线、影视相关春节档电影票房和口碑的表现，为中国电影行业拉响了警报，表明流量加资本的红利期已经过去，踏踏实实提高影片质量或许是明智之举。春运逐步恢复正常，旅游消费仍不旺今年春运各项数据均同比大幅增长，民航发送旅客人次涨幅最大。据央视新闻整理，2022年2月4日，春运第19天，全国预计发送旅客2014万人次，同比增长36.06%。其中铁路预计发送旅客480万人次，同比增长33.33%，公路1400万人次，同比增长37.25%，水路48万人次，同比增长14.29%，民航86万人次，同比增长47.77%。全国高速公路预计流量3548.40万辆，同比增长2.29%。旅游意愿仍不足。据中国文化和旅游部的数据显示，今年春节假期的前三天，中国国内旅游出游合计1.37亿人次，按可比口径，恢复到了疫情前2019年春节假日同期的大约71.5%，低于2021年中国春节假期期间的75.3%。值得注意的是，受到北京冬奥会的激励，冰雪运动方面得到增长。据携程4日披露的数据，春节前三天的滑雪门票订单与去年相比增长33%。此外，春节前三天滑雪酒店的订单量年增52%，酒店人均花费年涨13%。点评：重要程度：☆☆☆边际变化：☆☆利多：航空、交通运输利空：免税、酒店、旅游从春运期间，发送旅客人数同比大增和旅游出行人次同比下滑可以看出，疫情对作为必选消费“回家过年”的影响在逐步淡化。作为可选消费的旅游，需求不旺可能更多的由于消费者消费意愿不足。白酒销售“旺季”不旺白酒仍是春节酒类消费首选，但是2022年春节白酒销售“平淡”。“我们估算，2022年春节河南省酒水销售较去年春节，预计下滑20%以上。”河南省酒业协会流通委员会秘书长皇甫尚旻称，现在的问题是春节“旺季”销售不旺，渠道库存大。为春节“旺季”销售发愁的酒商，全国多地不在少数，甚至有酒商春节档销售下滑50%以上。点评：重要程度：☆☆☆☆边际变化：☆☆☆☆利空：白酒白酒销售不佳，一方面受在一些受疫情影响，过年宴请聚会等均有所限制改变，另一方面与2021年12月中下旬，一众酒企纷纷提价，以及人们消费能力下降有关。石油价格创近年来新高WTI原油期货价格2月3日，以沙特和俄罗斯为首的OPEC+联盟召开月度产油政策会议，坚持原定计划在3月增产40万桶/日。而此前市场预期，OPEC+有可能加速增产。其后原油期货也突破90元关口。春节期间（2022.1.31-2022.2.4）WTI原油期货价格涨幅达4.72%，创2015年以来价格新高。点评：重要程度：☆☆☆☆边际变化：☆☆利好：石油化工利空：航空疫情以来，OPEC+表现了其对原油供给的把控能力，表明其有能力将石油维持在80到100美元的高位。紧张的地缘政治也可能导致油价上涨。当然，春节期间最大的事件莫过于冬奥会的开幕，但这个属于“靴子落地”，对市场边际影响几乎为零，更可能的是兑现预期，因此，我们没有放进来。但中长期来看，冬奥会后，冰雪旅游或将成为潜力较大的体育项目，值得期待。延伸阅读：冬奥会正式拉开帷幕，涉及近10大细分产业春节后首个交易日A股怎么走？历年节后数据告诉你","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1210,"commentLimit":10,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false,"reportStatus":false,"symbols":[],"verified":2,"subType":0,"readableState":1,"langContent":"CN","currentLanguage":"CN","warmUpFlag":false,"orderFlag":false,"shareable":true,"causeOfNotShareable":"","featuresForAnalytics":[],"commentAndTweetFlag":false,"andRepostAutoSelectedFlag":false,"upFlag":false,"length":14,"xxTargetLangEnum":"ZH_CN"},"commentList":[],"hasMoreComment":false,"orderType":2}