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摘要：随着四季度科技巨头财报进入尾声，机构陆续披露四季度持仓变化，其中索罗斯四季度索罗斯减仓科技巨头，大幅加仓Rivian，加仓了20亿股Rivian，占索罗斯持仓的28%，减持了持仓6.45%的QQQ指数基金，反而加仓3.87%QQQ做空期权，科技巨头亚马逊、谷歌都一定程度的得到了减持；贝莱德重仓科技股，大幅加仓芯片，依旧稳步加仓微软、亚马逊、谷歌等科技股，加仓英伟达、高通、博通等芯片股，中概股方面，增持阿里巴巴344万股，减持京东3076万股，增持蔚来241万股至6404万股。景林资产看好中国互联网，大幅加仓中概股，四季度景林大幅增持谷歌5.3%，抄底中国互联网etf（代码：kweb）、京东、拼多多，boss直聘等中概股。花旗集团做多巨头，大幅买入指数看跌期权、花旗买入spy、qqq、iwm看跌期权，增持微软、谷歌、特斯拉等科技巨头。小摩重仓科技股、建仓RIVN、NU，小摩增持微软、亚马逊、特斯拉等科技巨头，和贝莱德、花旗一样，建仓RIVN、NU。 索罗斯 索罗斯减仓科技巨头，大幅加仓Rivian 根据索罗斯13f最新持仓披露显示，2021年四季度索罗斯加仓了20亿股Rivian，占索罗斯持仓的28%，Rivian一家由亚马逊和福特汽车参与投资的电动汽车，目前Rivian是索罗斯的第一大持仓。另外值得注意的就是索罗斯买入了QQQ做空期权，在加息的风险笼罩之下，索罗斯看空科技股接下来的走势。另外索罗斯加仓1.5%左右的Cerner Corp（代码：CERN），一家为医疗机构和消费者设计、开发、营销、安装、托管和支持医疗信息技术、医疗设备、硬件和内容解决方案的公司，去年因为甲骨文宣布收购这家公司而大涨30%。以及加仓1.3%标普的看涨期权。 另外值得注意的是与上季度相比，索罗斯减持了持仓6.45%的QQQ纳斯达克指数基金，反而加仓QQQ做空期权，值得注意的是索罗斯减仓了总持仓的2%的亚马逊，充分反映到索罗斯基金公司对市场风险的担忧。同时也希望大家做好对冲策略。 索罗斯前十大持仓 目前索罗斯第一持仓是Rivian，值得注意的是和上季度相比，上季度的前十大持仓QQQ、亚马逊、谷歌都一定程度的得到了减持，特别是QQQ直接从 3.56 亿美元砍到只剩 940万美元，相反QQQ的看空期权却增加到第五大持仓。而谷歌和亚马逊分别较上季度减持了19%、38%。另外加仓了从事食品、设施和制服服务的提供商ARMK，以及大幅购入DEBT-SEA基金。 贝莱德 重仓科技股，大幅加仓芯片 根据贝莱德13f最新持仓披露显示，前十大持仓标的占总市值的20.28%。从持仓比例变化来看，前五大买入标的分别是：微软、英伟达、特斯拉、高通以及博通；前五大卖出标的分别是：标普指数看涨期权、Paypal、迪士尼、摩根大通和标普500指数ETF看跌期权。 在前十大重仓股中，苹果位列第一，持仓约10.20亿股，持仓市值约1810.9亿美元，占贝莱德持仓总市值的4.61%。其中微软、亚马逊、英伟达、强生较上季度持仓变化增加2%，谷歌和Meta持仓增长1%，值得注意的是特斯拉跻身贝莱德前五大持仓股，上一季度位列第5位的Meta在Q4掉出贝莱德前五大重仓股榜单。从贝莱德的持仓价格可以看到，贝莱德长期看好科技股走势，不在意短期波动，值得大家关注和学习。值得注意的是，贝莱德Q4同样新建仓了Rivian3082万股，市值约32亿美元，拉美信用卡大王Nubank（代码：nu）。 贝莱德大幅抄底中概股 贝莱德Q4增持阿里巴巴344万股，增持比例高达116%，截止四季度持股为639万股；增持拼多多43万股，截止四季度持股为2030万股；减持京东3076万股，减持的变动比例达78%；减持百度101万股。对于造车新势力，增持蔚来汽车241万股，截止四季度持股为6404万股；增持理想汽车185万股；减持小鹏汽车43万股。 对于中概股来说，市场最困难的时候基本已经过去，目前最大的分险是来自美股市场加息。从贝莱德持仓变化来看，贝莱德最看好阿里巴巴和蔚来汽车，目前这两只股票经过大幅调整，贝莱德大幅抄底买入，可能受到腾讯的影响，而对于京东几乎清仓式的减仓。 景林资产 看好中国互联网，大幅加仓中概股 根据景林资产13f最新持仓披露显示，景林资产美股持仓市值达到26.96亿美元，折合人民币171.3亿元。四季度景林大幅增持谷歌5.3%，抄底中国互联网etf（代码：kweb）1.88%，以及增持京东仓位为1.09%。景林还加仓了Doordash,这家公司经营在线食品订购和食品配送平台。它拥有56%的市场份额，是美国最大的外卖公司。四季度景林卖出大幅度减持FB，以及教育相关股票，而这些股票大部分处于下行趋势。 景林的前十大重仓中，第一重仓股仍为SEA，逆市加仓了27万股；可能由于四季度FB的糟糕表现，景林资产大幅减持脸书。值得注意的是四季度景林大幅增加谷歌的持仓，新持有近10万股，持有市值超2.8亿美元，估计是因为拆股的利好消息。 值得注意的是，四季度景林资产大幅增加“美版饿了么”平台Dash的持仓，增持37万股至51万股。另外，景林对互联网中概股大幅增仓配置，其中拼多多、京东分别得到了35%、67%的持仓增加。 长期来看，对于未来中国的经济和资本市场，我们依然保持乐观。市场的波动，为耐心的长期投资者提供了一个便宜买入好公司的机会。 花旗集团 做多科技巨头，大幅买入指数看跌期权 根据花旗13f最新持仓披露显示，花旗集团第四季度持仓总市值达1866.94亿美元，环比增长10.27%。重仓前五分别为：纳指100ETF看跌期权、标普500指数看跌期权、iShare罗素2000指数ETF看跌期权、iShares iBoxx高收益公司债券指数ETF看跌期权、标普500指数ETF。 值得注意的是，花旗四季度对大型科技股有不同的增持幅度，微软(MSFT.O)及谷歌C(GOOG.O)、苹果(AAPL.O)增持幅度分别达到25%、34%和14%。此外，花旗还增持了特斯拉(TSLA.O)，幅度达到38%。和贝莱德一样，花旗加仓Nu Holdings(NU.N)，买入2760.86股，市值达2.59亿美元。 摩根大通 重仓科技股、建仓RIVN、NU 根据小摩13f最新持仓披露显示，小摩四季度持仓总市值为8736.18亿美元，环比上涨8%，前十大持仓标的占总市值的18.65%。在前十大重仓股中，标普500指数ETF仍位列第一，持仓约6105.57万股，占投资组合比例为3.32%，同比减持7%。值得注意的是，微软、亚马逊、特斯拉四季度分别得到8%、16%、16%的增持。前十大重仓股还包括：谷歌、国际全债市ETF-Vanguard、特斯拉、Alphabet、联合健康。 和贝莱德一样，小摩也在第四季度建仓Rivian Automotive( $RIVN )、Nu Holdings( $NU )。 点评 四季度巨头的财报已经陆续公布了，其中AAPL营收增长11%，一季度业绩指引没有给出；MSFT营收增长20%，下季度预期增长16%~18%；GOOG营收增长31%，广告业务增速放缓，也没给出指引，但表示受到全球供应链短缺导致广告业务面临挑战；FB营收增长了20%，下季度预期增长3%~11%，增速大幅放缓；AMZN营收增长了9%，下季度预期增长3%~7%，增速大幅放缓。从四季度财报可以看出，云服务受影响较小，但是在全球疫情的影响下，美国通货膨胀爆表的情况下，全球供应链断短缺，导致零售、广告等业务出现下滑，而且美股3月份加息迫在眉睫，因此一季度不管是科技股、还是成长股都将面临巨大的风险。从机构披露的持仓也可以看出，机构也给出了不同的策略。 对于长期投资者来说，我仍然看好美股科技巨头接下来的表现，尽管3月份面临加息风险，但是长期来说，科技巨头护城河高、手握大量的现金流，对于股价也有一定的护盘左右，每一次调整都是我们布局的机会。而对于中短线投资来说，市场面临巨大的风险，当前科技巨头并不是很好的建仓位置，建议做好对冲。 如果不懂做空的朋友，可以关注我之前的文章《财报季来袭，美股全面开始回调、我们有哪些避险手段？ 》。而对于目前仍处于亏损的成长股来说，尽管大部分股票已经大幅杀跌，但是目前仍然存在很大的风险，建议谨慎。尽管市场风险巨大，随着云计算、智能驾驶的到来，我们都看到了机构在新能源、芯片方向加仓，值得大家关注。 如果不知道方向的朋友可以关注我之前2022年重点关注的系列文章 《2022年美股重点关注的十大科技巨头上 》、《2022年美股重点关注的十大科技巨头下 》。 @爱发红包的虎妞@小虎AV@小虎消息 $苹果(AAPL)$$亚马逊(AMZN)$ $微软(MSFT)$ $Rivian Automotive, Inc.(RIVN)$ $Nu Holdings Ltd.(NU)$