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捋一捋这个周末重要的事情。 1、周五美国将28家中国公司拉入了实体名单，名单上的公司要进口美国商品以后都需要专门的审批。这28家公司里股民们比较熟悉的有浪潮信息、龙芯中科、华大基因。其中浪潮信息惨遭一字板跌停，但华大基因和龙芯中科则不受影响的股价上涨。 之所以有截然不同的反应，主要还是因为上市公司主营的产业地位。浪潮信息是做ai算力服务器的，对美国芯片的依赖度很高，如果英特尔真的就此断供，公司主营在中短期内会遭遇巨大冲击。而龙芯中科是做国产芯片的，美国对它实行断供没有什么意义，反而会刺激更多的客户转向国产替代；华大基因做基因测序，对美国芯片不是绕不开的刚需。 这次操作可以看出美国在中美脱钩这件事上的决心，像浪潮信息这种系统集成商，是依附于美国芯片产业的下游客户。浪潮没有丝毫威胁，纯粹就是做生意挣钱的，连这种企业都要打压，摆明就是不想再好好过了。 由于前期炒chatgpt概念的时候涨幅巨大，浪潮即便吃了一个跌停依然有巨大的浮赢盘，不建议着急冲进去接飞刀，让情绪进一步释放。 2、政府工作报告里提到去年gdp增速为3%，2023年的目标是5%。这个政府目标定的偏保守，机构的预测大概是5.3%-5.7%，今年会是经济全面回暖的年份。另外今年的居民消费价格涨幅目标是3%左右，最新的1月份数据是2.1%，后续有较大上浮空间，大概率会搭配较为宽松的货币政策，以持续的刺激消费。 说通俗点，就是钱会继续印，物价上涨是明着提前说了，手里攥着现金或者存银行的就要面对被稀释的结果。 3、2023年国防预算为15537亿，同比增长7.2%。这个增速不算低，比去年的7.1%多了0.1%，尤其是目前国际局势紧张，各国都在加码军费，我们涨这一点也合乎情理。为了不对外形成刺激信号，官方媒体对外宣传时提出以美元计，中国2023年军费低于2022年。 这是借用汇率波动来给军费开支做冷处理，其实军费都是对内消费，花的都是人民币，汇率或涨或跌影响不大。至于军工板块我认为今年依然不会有大机会，现在大方向是搞经济，不是搞事。 4、乘联会预估2月份新能源车批量销量50万，环比1月增长30%，同比去年2月增长60%，实现同比和环比较大幅度增长。你们看这数据表述，又是一个会聊天的，为什么这么说呢，2022年的春节是在2月，2023年的春节是在1月，只要过春节就意味着一个月差不多1/3的时间在休息。 无论是环比还是同比，都正好和有春节的那个月比，所以我说乘联会是懂聊天的。其实今年新能源车的销售压力挺大的，去年12月单月销售81.4万辆，11月销量59.8万，和这两个数字比你才能意识到上个月的50万是什么样的水平。 5、电池级碳酸锂价格继续下跌，最新报价是37.9万/吨。这个数据在上海钢联可以看，但是付费服务，我看了一下年初那会碳酸锂的价格是50万/吨，也就是今年已经跌了超过20%。但由于过去两年涨太离谱了，即便现在回撤依然还在历史高位。 6、宁德时代澄清没有运营宁德时代app，也没有发售与锂电池相关的理财产品。这玩意应该是一个土狗局，借了宁德时代的名号，有不明真相参与的尽快退出。 周五的大盘有明显突破迹象，很稳健的多头排列向上进攻，走势较为扎实。这次发力的板块是中字头，疑似受国企改革的利好，权重股只要开始涨3300就盖不住了。建议拿一拿，这个位置不要轻易下车，对下半年应该有信心，我一直觉得3500+是起码的，里应（国内gdp增长）外合（美元降息）下还可以再看高一些。