紧跟国家战略,首批中证碳60ETF来了!
今年11月以来,在各种关键要素的变化下,A股一改三季度低迷,迅速收复3000点,12月更是渐入佳境。
尤其是在近期防疫政策优化等利好提振下,从旅游、零售、房地产、白酒再到医药,与防疫优化以及宏观经济相关度较高的板块轮动轮番上演,市场人气不断回升。
展望未来,随着行情往纵深发展,不妨关注下更多具有长期的机会的板块,比如碳中和主题。
1、不可忽视的长周期机会,调整带来了长线布局良机
在二级市场上,A股里的碳中和板块,今年以来回调幅度较大,例如Wind里的万得碳中和概念指数,截至11月底,今年以来下跌了18.41%。
但在另一方面,碳中和代表中国政策长期鼓励的方向,代表着未来全球经济转型的机会,短期市场回调,不改长期发展趋势。
从全球发展趋势看,“碳达峰、碳中和”的发展目标,将重塑能源结构。
资料来源:世界资源研究所(WRI),国家电网,**。
此前,我国在联合国大会上提出“二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值(碳达峰),努力争取2060年前实现碳中和”的目标,而且也已经列入了“十四五”发展规划。而在近期的二十大报告中,也提出,“积极稳妥推进碳达峰碳中和”。
9月22日,在国家发改委举行的生态文明建设专题新闻发布会上公布的一组数据引人注目:目前,我国可再生能源装机规模已突破11亿千瓦,稳居世界第一;新能源汽车产销量连续7年位居世界第一,保有量占全球一半;与2012年相比,2021年我国能耗强度下降了26.4%,碳排放强度下降了34.4%……。
这一个个例证,都意味着我国对推进碳达峰碳中和的目标,做了非常周全而长期的部署。
从根本上说,碳中和已成为重要国家战略,发展战略上的高度决定了该主题或将长期受到政策的呵护,并且在多种细分行业中拥有空间广阔的市场。
这种政策上的长期可预期性,或说明,“碳中和”并非是短期的风口,而是不可忽视的长周期投资机会。
2、中证碳中和60指数,聚焦低碳经济核心标的
在“碳中和”等成长方向的投资中,覆盖众多细分行业,既有高增长的一面,也有行业的波动性、技术的变化性,股价的波动性,这是很多普通投资者难以把握的。
相比较来说,对于有相应风险承受能力的个人投资者来说,投资相关的指数产品也许是可以考虑的方式,而中证碳中和60指数(931772.CSI),是可以重点关注的。
第一、“碳中和60”指数,广泛覆盖碳中和受益产业链,布局多个赛道。
中证碳中和60指数(931772.CSI)发布于2021年11月9日,从沪深市场中选取清洁能源与储能等深度低碳领域、火电等高碳减排领域的60只上市公司证券作为指数样本,以反映对碳中和贡献较大的上市公司证券的整体表现。
该指数既覆盖了光伏、太阳能、锂电等深度低碳行业,也涵盖了基础化工、有色金属、建材、机械等传统高碳减排领域,充分体现了“双管齐下”的碳中和路径。
中证碳中和60指数前十大成份股囊括了碳中和产业各领域的龙头企业,赛道多元,随着产业进入高速发展期,有望迎来业绩增长+估值提升的机会。
第二、成份股盈利预期出色,未来成长空间可期。
根据Wind机构一致预测数据,截至2022年9月30日,2022年、2023年、2024年中证碳中和60指数的成份主营业务收入增长率分别为23.90%、14.00%、13.91%,归母净利润同比增长幅度分别56.91%、24.02%、18.64%,具备较高的成长性。
第三、历史表现较好,估值处历史低位,具备较高性价比。
数据来源:Wind,数据区间:2017.06.30-2022.9.30。指数的过往表现并不预示其未来表现,也不构成对指数基金业绩表现的保证。
风险提示:碳中和60指数、内地低碳指数、绿色投资指数、中证环保指数和沪深300指数在基日、成份股构成、筛选规则等方面存在不同,业绩不具有可比性,仅供参考。指数运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。指数过往业绩不代表未来表现,亦不构成任何投资建议及基金投资收益的保证。
自基日以来,截至2022年9月30日,Wind数据显示,相较于同期碳中和主题指数和主流宽基指数,中证碳中和60指数具有明显较好的历史净值走势,年化收益与夏普比率( 13.63%,0.64 )表现较佳。
而从估值水平看,据Wind数据显示,截至9月30日,中证碳中和60指数市盈率为21.82倍,已处在自2021年11月9日指数发布以来最低点,具备较高的安全边际。
数据来源:Wind,数据区间:2021.11.09-2022.9.30。
3、首批中证碳60ETF——上投摩根中证碳中和60ETF正在发行中
前面介绍了中证碳中和60指数的特点、优势和历史表现,可以看到,该指数无论在产品设计、还是跟踪方向上,都是可圈可点的。
而现在就有一个好消息,上投摩根中证碳中和60ETF(认购代码:560963)已经从12月12日开始正式发行,12月20日开始网上现金认购,这是上投摩根的首只ESG主题基金,也是全市场首批中证碳中和60ETF,旨在把握“碳中和”背景下受益产业链的投资机会。
上投摩根基金的外方股东摩根资产管理在全球ETF领域有丰富的经验,投资范围覆盖全球主要区域。摩根资管数据显示,截至2022年7月底,摩根资管在全球拥有75只ETF,所管理的ETF总规模已高达900亿美元。
依托摩根资产管理在ETF产品上的丰富经验,上投摩根基金指数及量化投资团队立足于业内前沿的量化策略和投资组合理论研究,深入挖掘蕴藏在数据中的统计规律和交易机会,利用模型迭代和技术创新争取稳定的Alpha收益,致力于为客户提供稳定、优质、多元化的投资方案。
文章的最后,我引用一句诗:
黄金百战穿金甲,不破楼兰终不还。
碳达峰、碳中和目标是中国的重大战略抉择,有关方面将推动能源结构多元化进程,全球走向“碳中和”是大势所趋,与其直接相关的行业或将在长期时间,迎来良好政策机遇。
如果你看好相关行业的发展前景,或希望在组合配置中增加碳中和主题的配比,那么,上投摩根中证碳中和60ETF(认购代码:560963),是可以重点关注的。
另外需要指出的是,作为成长行业,相关碳中和公司在快速发展过程中,业绩难免有起伏波动,体现在股价上,波动或会比较大,这需要投资者具备相应的风险承受能力。
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