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随着 OpenAI 的语言工具 ChatGPT 的兴起，华尔街交易员越来越多地押注Nvidia这样的芯片制造商，该公司本月股价上涨了 34% 以上。

且不论AI平台“钱”景如何，作为手握关键底层芯片的龙头公司，英伟达正“闷声发大财”。

英伟达今年1月股价涨超34%，市值重回5000亿美元大关。据彭博亿万富翁指数，英伟达CEO黄仁勋今年的财富攀升了33%，身价增加46亿美元至184亿美元（约合人民币1242亿元）。

ChatGPT和英伟达是怎么关联起来的呢？

ChatGPT或者任何AI产品均离不开算力、数据和技术，因此在硬件基础设施上，对芯片行业来说既是大机遇也是大挑战。

要知道，ChatGPT是一个有着大量复杂计算需求的AI模型，GPU、FPGA、ASIC等AI芯片即帮助完成计算任务的关键硬件。

而英伟达是GPU市场的主导者，其高端GPU占据了AI算法训练市场绝大部分的份额。ChatGPT之前，AlphaGo、GPT-3等明星AI产品都在英伟达的硬件上运行。

另据台湾经济日报近日报道，产业链传出，英伟达、苹果、AMD正抢夺台积电的AI芯片订单，上述公司近期同步对台积电下急单，相关芯片将在4月后逐步产出。

根据瑞银分析师Timothy Arcuri的说法，ChatGPT已导入至少1万颗英伟达高端GPU（图形处理器）来训练模型。

Susquehanna投资集团高级分析师Christopher Rolland称:“ChatGPT开启了一场（算力）军备竞赛，英伟达在这方面遥遥领先。”花旗集团分析师Atif Malik上周估计，ChatGPT可能会在未来12个月内为$英伟达(NVDA)$ 带来30亿美元至110亿美元的销售额。

美国银行和富国银行的分析师也表示，英伟达将是生成式AI模型流行的最大受益者。

随着ChatGPT的使用量激增，OpenAI需要更强的计算能力来响应百万级别的用户需求，对英伟达GPU的需求还会增加。SPEAR Invest的首席投资官Ivana Delevska进一步认为，ChatGPT的成功将推动更多AI工具的开发，这些工具均需要更强大的计算能力。

可以预见的是，ChatGPT等AIGC产品不止为英伟达提提供了机遇，其他AI芯片开发商也有机会分一杯羹。

正如ChatGPT被问及是否会使用英伟达以外的供应商的GPU时所答——“AMD、英特尔和谷歌等其他供应商最近发布了新的硬件和软件来支持深度学习，未来，ChatGPT或其他深度学习模型可能在这些平台上进行训练和运行。”

Truist Securities 分析师 William Stein 将对半导体股票的看法从中性上调至正面。他认为买入评级的半导体股票英伟达、 $Monolithic Power Systems(MPWR)$ 和$安森美半导体(ON)$ 的上涨潜力最大。

Stein 看好 Nvidia 在 AI 计算领域的主导地位，Monolithic 在模拟芯片领域的份额增长，以及 Onsemi 在电动汽车和其他电力应用中采用碳化硅芯片。他在给客户的一份报告中警告说：“近期基本面仍在受到侵蚀；我们不会将股票偏好建立在近期结果之上。”