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【早读】美元创下两年新高，黄金逼近2000后大幅回落，油价连涨四日 4月18日美元指数在淡静而震荡的交投中创下两年新高，追随美债收益率升势，投资者准备迎接美联储进行多次50个基点的加息。现货黄金尾盘收于1978美元附近，较盘中触及的三周高位回落近20美元，10年期美债收益率跳升且美元进一步上涨，这限制了海外买家对黄金的胃纳。油价连涨四日，供应持续紧张引起担忧、俄乌战争延宕已久、以及利比亚最大油田的生产中断，令油价得到支撑。 周一(4月18日)美元指数追随美债收益率升势，刷新近二年高点至100.86，10年期美债收益率触及2.884%的逾三年高位。现货黄金触及3月11日以来最高1998.39美元/盎司，持续已久的俄乌紧张局仍无快速结束迹象，且已造成全球通胀飙升，支持了对贵金属的避险需求。布油尾盘涨逾1%，利比亚生产中断加剧了人们对乌克兰危机期间全球供应紧张的担忧。 商品收盘方面，COMEX 6月黄金期货收涨0.6%，报1986.40美元/盎司。WTI 5月原油期货收涨1.26美元，涨幅1.18%，报108.21美元/桶；布伦特6月原油期货收涨1.46美元，涨幅1.31%，报113.16美元/桶。 美股收盘情况：道琼斯工业指数下跌39.54点，至34411.69点，跌幅0.11%；标普500指数微幅0.9点，至4391.69点，跌幅0.02%；纳斯达克指数下跌18.72点，跌幅0.14%，至13332.36点。 周二前瞻 09:30 澳洲联储公布货币政策会议纪要 21:00 世界银行/IMF发表世界经济展望报告 22:30 世界银行/IMF发表全球金融稳定报告 凌晨00:05 2023年FOMC票委、芝加哥联储主席埃文斯在纽约经济俱乐部发表讲话 全球主要市场行情一览 美国股市周一收低，三大股指盘中均在平盘上下拉锯，因在本周更多财报公布前，投资者在美国银行的利好业绩和公债收益率飙升之间进行权衡。市场参与者正准备迎接一系列财报，这些财报将帮助他们评估乌克兰战争和通胀飙升对企业财务状况的影响。 复活节假期后交投清淡，成交量为103.5亿股，过去20个交易日平均成交量为117.9亿股。欧洲市场周一继续休市，这加剧了美股的波动。 Natixis Investment Managers的投资组合经理和首席投资组合策略师Jack Janasiewicz说，市场正在寻找方向。从业绩中寻找方向吗？也许吧。但最重要的因素仍然是美联储未来在利率和对抗通胀方面的做法，任何一个方面都需要一段时间才能给我们明确的方向。在这种背景下，如果我们继续在区间内交易，我不会感到惊讶。 贵金属与原油 金价周一触及一个月高位，逼近每盎司2000美元，围绕俄罗斯-乌克兰冲突的担忧以及不断上升的通胀压力增加了对黄金的避险买盘。 现货黄金尾盘上涨0.21%，报1978.50美元/盎司，稍早曾触及3月11日以来最高的1998.39美元，金价涨势受抑，因指标10年期美债收益率跳升且美元进一步上涨，这限制了海外买家对黄金的胃纳。 High Ridge Futures金属交易主管David Meger表示，俄乌战争紧张局势略有升级，再加上广泛的通胀压力，对黄金的避险需求得到提振，担忧部分地区疫情封控措施对经济的打击也带来支撑。 布油涨逾1%，突破每桶114美元；美油盘中触及109.81美元，是3月28日以来最高，因利比亚生产中断加剧了人们对乌克兰危机期间全球供应紧张的担忧。 利比亚国家石油公司(NOC)周一称，“一波痛苦的关闭潮”已开始打击其设施，并宣布Al-Sharara等油田遭遇不可抗力，这进一步加剧了俄罗斯制裁已经带来的供应压力。 经纪公司OANDA的分析师Jeffrey Halley表示，在全球供应如此紧张的情况下，即使是最轻微的中断也可能对价格产生非常大的影响。 供应马上将进一步下降。国际文传电讯社(Interfax)上周五报导，4月上半月俄罗斯石油产量比3月减少7.5%。欧盟各成员国政府上周表示，欧盟执委会正在起草提案，对俄罗斯原油实施禁令。 外汇 美元周一在淡静而震荡的交投中创下两年新高，追随美债收益率升势，投资者准备迎接美联储进行多次50个基点的加息。当日交投清淡，香港、欧洲、澳洲和新西兰市场因复活节假日而休市。 美元指数一度触及100.86，为2020年4月以来最高，尾盘上涨0.29%，报100.79；指标美国10年期国债收益率触及2.884%的逾三年高位。 美国利率期货市场预计，5月美联储政策会议加息50个基点的可能性为96%，2022年累计加息幅度料约为215个基点，这为美元提供了充足的支撑。 Monex USA外汇交易主管Juan Perez表示，历史上确实存在这样的情况，即当美联储计划加息和收紧政策时，美元最终会在这些周期中下跌，但目前几乎没有乐观情绪能够压低美元。 欧元兑美元下跌0.26%，至1.0780美元，略微脱离上周触及的1.0758美元的2020年4月以来最低，欧元区利率何时上升的不确定性打击欧元。 美元兑日元创下126.99的20年新高，突显出鹰派美联储和异常鸽派的日本央行在货币政策上的差异。在日本央行行长黑田东彦和财务大臣铃木俊一都表达了对日元疲软的担忧后，日元脱离稍早触及的20年低位，这轮涨势被证明是短暂的，日元在纽约交易时段又创下20年新低。 外汇经纪商XM的高级投资分析师Marios Hadjikyriacos在一份研究报告中写道，越来越多的人猜测将进行外汇干预是来挽救日元，尽管这似乎不太可能，日本将不得不单独进行干预，因为美国和欧洲不会同意在这种通胀环境下让自己的货币下跌，而日本当局甚至还没有将这些走势描述为“无序”，没有预示会采取行动。 市场要闻 【美国圣路易斯联储主席布拉德：美国通胀高得令人难受，美联储不得不“设法让通胀受控”。FOMC有望在下一次货币政策会议上决定开始缩表。美联储需要“迅速”加息至中性利率。不希望FOMC的政策行动扰乱市场，但美联储需要迅速行动。美联储有能力在不造成衰退的情况下控制通胀。并不能排除75个基点的加息，但现在超过50的个基点的加息不是我的基本方案。如果通胀没有如预期下降，加速缩表可能会成为“B计划”。美联储的信誉正在经受考验，如果我们不迅速采取行动，通胀预期可能会失控】 【新西兰联储：政策倾向于抑制通胀预期】新西兰联储主席奥尔表示，委员会政策目前倾向于抑制通胀预期，预计未来几个季度将进一步升息。奥尔表示，“如果行动太慢，通胀预期将失控。目前，就货币政策委员会而言，风险平衡非常倾向于在中期将通胀预期限制在目标范围内。联储非常清楚通胀预期失去控制的风险。但如果加息过快或幅度过大，就有可能导致经济活动放缓幅度大于所需水平。“上周三，新西兰联储将利率大幅上调50个基点至1.50%，这是该行连续第四次加息，旨在减少急剧上升的通胀的第二轮影响。 【美国能源信息署（EIA）：预计美国页岩油5月份产量将增加13.2万桶/日，达到865万桶/日】 【伊朗外交部：美国在伊核谈判中采取“拖延政策”】当地时间18日，伊朗外交部发言人哈提卜扎德说，美国在伊朗核问题全面协议相关方谈判中采取“拖延政策”，伊朗正在等待美方就伊方解决关切问题的提议做出回应。哈提卜扎德当天在例行记者会上说，伊朗与美国通过欧盟协调员、欧盟对外行动署副秘书长莫拉进行信息交流，伊朗与英国、中国、法国、俄罗斯和德国等伊核协议相关方已尽最大努力，正在等待美国就解决关切问题做出适当回应。哈提卜扎德说，美国采取了“拖延政策”，但目前伊核谈判的气氛“并不消极”，仍然为挽救伊核协议提供了良好空间。（央视新闻） 【人民银行、外汇局出台23条举措全力做好疫情防控和经济社会发展金融服务】文件称，要发挥货币政策总量和结构双重功能，加大对受疫情影响行业、企业、人群等金融支持。中国人民银行将保持流动性合理充裕，引导金融机构扩大贷款投放、向实体经济合理让利。保持流动性合理充裕。通过公开市场操作、常备借贷便利、再贷款、再贴现等多种货币政策工具，提供充足流动性，引导金融机构扩大贷款投放，增强信贷总量增长的稳定性。