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新手_不会炒股
2021-12-10

阿里是已经没有好的增长点了，国家对阿里的态度可有可无，阿里对经济没什么贡献。字节在不上市就基本要到顶下滑了，很快几年内会有新的娱乐方式替代短视频，而且如同微博一样，一夜间就凉了。

阿里与字节，谁也攻不动了

无论是宏大的组织愿景，还是最适合个体发挥的“聪明人联盟”，都在吃尽的市场蛋糕残渣前无计可施。马云曾告诉王兴：“其实我最强的是管理。” 四年后，张一鸣在微博写下：“Develop a company

阿里与字节，谁也攻不动了

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TikTok。</p>\n<p>12月6日，阿里每年双十一之后的组织大调整如期而至。董事会主席兼CEO张勇发布内部信，宣布新整合设立两大板块：中国数字商业、海外数字商业。</p>\n<p>外加此前的“生活服务”和“云与科技”，<a href=\"https://laohu8.com/S/BABA\">阿里巴巴</a>共形成四大板块，分别由戴珊、蒋凡、俞永福、张建峰各自负责。</p>\n<p>第一个最直观的感受就是“中台的权重下滑”。从一开始的核心大脑位置，降权为一个独立的业务板块。</p>\n<p>表现在字节这边，即为火山引擎与中台业务的整合。</p>\n<p>阿里则是在云钉一体的战略下，由钉钉和阿里云这两大核心构成的云与科技板块。</p>\n<p>这样的组织调整，首先就是以云计算为代表的to B市场的成熟。</p>\n<p>根据中国信息通信研究院发布的《云计算白皮书》，2020年国内云计算市场规模已达2091亿元，增速56.6%，呈爆发式增长。</p>\n<p>艾媒咨询的数据则显示，2020年全球云计算市场规模已达到2245亿美元，增速为19.22%，潜力巨大。</p>\n<p>商业化的跑通，是中台能力得以成为独立BU的前提。</p>\n<p>在最近的一次财报中我们也可以看到，阿里云季度营收为200.07亿元，同比增长33%，经调整EBITA利润为3.96亿元。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/ba7fe566a01c49bda6a31c950e5e839b\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"849\" referrerpolicy=\"no-referrer\" width=\"100%\" height=\"auto\"></p>\n<p>在行业普遍亏损的大背景下，阿里云已经连续四个季度保持盈利。</p>\n<p>举个拟人的例子：一个高级职场人，此前他只能通过打工来赚钱。</p>\n<p>但随着知识付费市场的成熟，他就可以通过卖课的形式，诸如职场课，情商课等，再增加一份收入。</p>\n<p>以上就是二者在增量市场中面向未来的进攻布局，但这也就是全部了。</p>\n<p>剩余的其他业务板块调整，就都是存量市场的近身厮杀。</p>\n<p>事实上，哪怕就“去中台”这件事本身，它也是一个存量效率改造的过程。</p>\n<p><b>底层诉求变迁&nbsp;</b></p>\n<p>早在去年年底的时候张勇就曾在阿里内网表示，他对目前阿里的中台并不满意。他直言道：“现在阿里的业务发展太慢，要把中台变薄，变得敏捷和快速。”</p>\n<p>说到中台，大多数人都会以为是“数据中心”、“算法中心”、“算力中心”的底层赋能。</p>\n<p>但事实上早在2015年中台刚刚提出来的时候，业务层的打通利用，避免团队中重复“造轮子”的诉求才是最主要的。</p>\n<p>看看阿里的早期中台架构我们就不难发现，交易功能、用户管理、账户管理、日志记录等这些业务层的产品功能复用，才是中台的核心。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/e393625f324a4afba35243b5a7b545e0\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"487\" referrerpolicy=\"no-referrer\" width=\"100%\" height=\"auto\"></p>\n<p>直到2018年阿里提出了“业务-数据双中台”战略后，中台才迭代出了我们印象中的算法数据赋能。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/d1bdfedac8d64d35bb1f93f0b78bb273\" tg-width=\"800\" tg-height=\"694\" referrerpolicy=\"no-referrer\" width=\"100%\" height=\"auto\"></p>\n<p>关于业务中台，我们一定要有“此一时彼一时”的辩证认知。</p>\n<p>在提出之初，企业的问题在于“要不要重复造轮子？”</p>\n<p>“如何提高新业务的开拓效率？”</p>\n<p>“如何加强企业内部的技术协同性？”</p>\n<p>“一家公司里多套架构跑来跑去，不利于技术人员的流动怎么办？”</p>\n<p>这个时候，业务中台的建立是极其必要的。</p>\n<p>但随着时间的发展，技术标准在内部相对统一了以后，企业的问题就随之发生了变化，成了</p>\n<p>“集中管理会不会带来效率的降低？”</p>\n<p>“如何处理不同业务模块内部的个性化需求？”</p>\n<p>“集中带来的牵一发而动全身的问题，这种高耦合性该怎么解决？”</p>\n<p>以及“没有那么多新业务要开拓了，更重要的是现有业务的优化迭代。”</p>\n<p>这时候，业务中台带来的效率收益就相对变低，而拆中台带来的个性化收益就会变高。</p>\n<p>于是就出现了过去三年来的“中台碎片化”趋势。</p>\n<p>另一边，字节跳动的中台战略更是激进。</p>\n<p>在此次BU化之前，字节压根就没有按业务划分的事业部，而是由技术、用户增长、商业化这三个核心职能部门来驱动。</p>\n<p>只要符合当下阶段的战略主方向，那么项目就可以迅速启动，十几人乃至几个人就可以开始立项推进。批量生产APP，快速试错，从而收获了“App工厂”的称号。</p>\n<p>与外界认知不同的是，这种“工厂”背后，并不是漫无目的四面出击，它其实是非常集中统一的同一套方法论。</p>\n<p>最核心的“先进生产力”就是<a href=\"https://laohu8.com/S/5RE.SI\">智能</a>推荐算法获客，匹配上相对靠谱的赛道、宽松的产品氛围、以及基于智能算法衍生出的超强广告变现效率，一个小的商业模式就成型了。</p>\n<p>但随着不同行业的深入，比如游戏这种长周期、强内容领域，再比如更需要人性嗅觉的问答社区、社交领域，字节最擅长的那一套其实就不太好用。从悟空问答到飞聊、多闪等产品，基本上都没有太好的结局。</p>\n<p>总体而言，推荐算法更适合在新闻、资讯、段子、短视频等“生产成本低、消费门槛低”的领域。</p>\n<p>而在这些领域中，字节也都也已经做到了最好。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/b181e25576fb4ffebc047588866977b1\" tg-width=\"640\" tg-height=\"779\" referrerpolicy=\"no-referrer\" width=\"100%\" height=\"auto\"></p>\n<p>黄金时代里，互联网企业最大的恐慌是“掉队”。最知名的就是“船票论”，大家都知道到处是机会，但不知道机会究竟会出现在哪里，以及自己能不能分一杯羹。</p>\n<p>因此可以支撑特种部队式的小快灵打法，即中台战术就成了大家追捧的组织形态。</p>\n<p>但很显然，这套玩法跟你小企业压根就没什么关系。</p>\n<p>前两年我们也常常听说，某个<a href=\"https://laohu8.com/S/V03.SI\">创业公司</a>的CTO，借着中台化这一套搞内斗，重新划分势力范围。</p>\n<p>所以说，好公司政治问题技术化（比如蒋凡的调动，既规避了国内争议，又最大利用了其开拓能力，但最底层的驱动逻辑还是业务本身的发展规划），烂公司技术问题政治化。</p>\n<p>如今，黄金时代结束后，一方面，大企业手里的自留地已经很丰厚了，另一方面短期内也还看不到爆发式增长的机会。</p>\n<p>那么企业的底层诉求就自然而然地过渡为“守成，做厚，做精”。</p>\n<p>在这样的战略思路下，更适合稳扎稳打的BU化，就成了他们的共同选择。</p>\n<p><b>走向蓝筹股&nbsp;</b></p>\n<p>打薄中台，本质上就是“好啃的肉”已经啃完了。</p>\n<p>“复制自我成功”的玩法已经走到了尽头，接下来就需要新一轮的结构性改革。深挖潜力，升级效率。</p>\n<p>业务端方面，字节的情况是多个业务陷入了增长瓶颈。</p>\n<p>抖音的日活停滞在了6.5亿，过去的2021年乏善可陈；教育业务遭遇行业强监管；游戏依然处于烧钱阶段，不知何时才能真正出圈；今日头条日活持续下跌，下沉市场更为果决的拥抱了短视频；中视频平台西瓜视频的日活跃用数也在逐渐回落。</p>\n<p>阿里的情况同样不容乐观。</p>\n<p>相比于美团和<a href=\"https://laohu8.com/S/PDD\">拼多多</a>，阿里自身的社区团购进程缓慢；淘系与B系没能完全打通，流量端与供应链无法全面释放协同效应，大象迟缓。</p>\n<p>直播带货增速被抖音和快手双双超车，至今人们都不知道这块业务到底是李佳琦和薇娅说了算，还是淘宝自己说了算；本地服务之于美团，阵前主帅换了又换，战火不断。</p>\n<p>对应到商业化层面，以上困境也均有所体现。</p>\n<p>阿里最新的Q3财报显示，GMV（交易总额）和消费增速持续环比放缓，三季度社会消费品零售额同比增长5%，网上实物零售额增长8%，而去年同期增速为19%。</p>\n<p>电商业务最核心的广告和佣金收入仅增长3%，在集团收入中的占比从45%下降到36%。</p>\n<p>字节方面同样如此。</p>\n<p>11月18日，字节跳动商业化产品部召开了全员大会，会上披露其国内广告收入过去半年停止增长。这是字节跳动2013年开启商业化以来，首次出现这种情况。</p>\n<p>据相关人士透露，来自抖音的收入已经停止增长，而另一核心产品今日头条甚至处于亏损边缘。</p>\n<p>整体来看，公司预估在第三与第四季度，广告收入增速将会在 30%~40% 左右。相比之下，2020 年字节跳动广告收入增速超过了100%。</p>\n<p>必须要说明的是，这样的困境并不仅仅出现在这两家企业。</p>\n<p>事实上这更像是“学霸都考砸了，何况其他人”。</p>\n<p>最近的一次Q3财报中，几乎每一家知名的互联网公司都给出了“史上最差成绩单”。</p>\n<p>这其中固然有在监管压力下的主动示弱。但更多还是因为市场环境发生了不可逆的永恒转变。</p>\n<p>我们认为，若不能在新的技术浪潮中完成升级，一大批以传统<a href=\"https://laohu8.com/S/838275\">驱动力</a>为核心的互联网企业终将转型为蓝筹股，ROE，营收规模，现金流情况，将成为衡量其竞争力的核心逻辑。</p>\n<p>而这已经是他们可以预见的最好命运。</p>\n<p>阿里有“组织部”，讲“价值观”。干部轮岗，良将如潮，调配自如；</p>\n<p>字节有“数据台”，讲“方法论”。不服就跑A/B测试，能者居之；</p>\n<p>但现实是，无论是宏大的组织愿景，还是最适合个体发挥的“聪明人联盟”，都在吃尽的市场蛋糕残渣前无计可施。</p>\n<p>能怎么办呢？</p>\n<p>舔盘子。</p>\n<p>抢存量。</p>\n<p>短兵相接。</p>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>阿里与字节，谁也攻不动了</title>\n<style type=\"text/css\">\na,abbr,acronym,address,applet,article,aside,audio,b,big,blockquote,body,canvas,caption,center,cite,code,dd,del,details,dfn,div,dl,dt,\nem,embed,fieldset,figcaption,figure,footer,form,h1,h2,h3,h4,h5,h6,header,hgroup,html,i,iframe,img,ins,kbd,label,legend,li,mark,menu,nav,\nobject,ol,output,p,pre,q,ruby,s,samp,section,small,span,strike,strong,sub,summary,sup,table,tbody,td,tfoot,th,thead,time,tr,tt,u,ul,var,video{ font:inherit;margin:0;padding:0;vertical-align:baseline;border:0 }\nbody{ font-size:16px; line-height:1.5; color:#999; background:transparent; }\n.wrapper{ overflow:hidden;word-break:break-all;padding:10px; }\nh1,h2{ font-weight:normal; line-height:1.35; margin-bottom:.6em; }\nh3,h4,h5,h6{ line-height:1.35; margin-bottom:1em; }\nh1{ font-size:24px; }\nh2{ font-size:20px; }\nh3{ font-size:18px; }\nh4{ font-size:16px; }\nh5{ font-size:14px; }\nh6{ font-size:12px; }\np,ul,ol,blockquote,dl,table{ margin:1.2em 0; }\nul,ol{ margin-left:2em; }\nul{ list-style:disc; 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10:37</p>\n</div>\n\n</a>\n\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<p>无论是宏大的组织愿景，还是最适合个体发挥的“聪明人联盟”，都在吃尽的市场蛋糕残渣前无计可施。</p>\n<p>马云曾告诉王兴：“其实我最强的是管理。”</p>\n<p>四年后，张一鸣在<a href=\"https://laohu8.com/S/WB\">微博</a>写下：“Develop a company as a product.”（像做产品一样来运作公司）</p>\n<p>如今，阿里有“阿里味”，字节有“字节范儿”，只要线下接触过，都会有非常明显的感受。</p>\n<p>数万人的员工规模，能熏陶出这般统一的人格气息。如此强烈的文化印记，也从侧面佐证了二位创始人没有吹牛。</p>\n<p>在风评上，阿里和字节都曾被称作互联网行业中组织力最强的公司，大约是“一代目”和“二代目”的关系。</p>\n<p>可就在刚刚过去的一个多月，两家先后进行了跨度极大的组织调整。</p>\n<p>随着流量红利的见顶和外部环境的剧烈变化，整个互联网行业已经逐步进入了残酷的黑铁时代。</p>\n<p>面对增长压力和时代要求，阿里与字节分别以自己的方式给出了共同的答案：</p>\n<p>去中台，优先追求确定性，求稳不求快；精细化调整，追求存量效率改造穆里尼奥式战术：“防守反击”；稳扎稳打，计较一城一池，走进阵地战。</p>\n<p><b>中台成熟了，所以降权&nbsp;</b></p>\n<p>11月2日，正式接任字节CEO后梁汝波发布内部信，宣布成立六个业务板块：<a href=\"https://laohu8.com/S/DYIN\">抖音</a>、大力教育、飞书、火山引擎、朝夕光年和 TikTok。</p>\n<p>12月6日，阿里每年双十一之后的组织大调整如期而至。董事会主席兼CEO张勇发布内部信，宣布新整合设立两大板块：中国数字商业、海外数字商业。</p>\n<p>外加此前的“生活服务”和“云与科技”，<a href=\"https://laohu8.com/S/BABA\">阿里巴巴</a>共形成四大板块，分别由戴珊、蒋凡、俞永福、张建峰各自负责。</p>\n<p>第一个最直观的感受就是“中台的权重下滑”。从一开始的核心大脑位置，降权为一个独立的业务板块。</p>\n<p>表现在字节这边，即为火山引擎与中台业务的整合。</p>\n<p>阿里则是在云钉一体的战略下，由钉钉和阿里云这两大核心构成的云与科技板块。</p>\n<p>这样的组织调整，首先就是以云计算为代表的to B市场的成熟。</p>\n<p>根据中国信息通信研究院发布的《云计算白皮书》，2020年国内云计算市场规模已达2091亿元，增速56.6%，呈爆发式增长。</p>\n<p>艾媒咨询的数据则显示，2020年全球云计算市场规模已达到2245亿美元，增速为19.22%，潜力巨大。</p>\n<p>商业化的跑通，是中台能力得以成为独立BU的前提。</p>\n<p>在最近的一次财报中我们也可以看到，阿里云季度营收为200.07亿元，同比增长33%，经调整EBITA利润为3.96亿元。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/ba7fe566a01c49bda6a31c950e5e839b\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"849\" referrerpolicy=\"no-referrer\" width=\"100%\" height=\"auto\"></p>\n<p>在行业普遍亏损的大背景下，阿里云已经连续四个季度保持盈利。</p>\n<p>举个拟人的例子：一个高级职场人，此前他只能通过打工来赚钱。</p>\n<p>但随着知识付费市场的成熟，他就可以通过卖课的形式，诸如职场课，情商课等，再增加一份收入。</p>\n<p>以上就是二者在增量市场中面向未来的进攻布局，但这也就是全部了。</p>\n<p>剩余的其他业务板块调整，就都是存量市场的近身厮杀。</p>\n<p>事实上，哪怕就“去中台”这件事本身，它也是一个存量效率改造的过程。</p>\n<p><b>底层诉求变迁&nbsp;</b></p>\n<p>早在去年年底的时候张勇就曾在阿里内网表示，他对目前阿里的中台并不满意。他直言道：“现在阿里的业务发展太慢，要把中台变薄，变得敏捷和快速。”</p>\n<p>说到中台，大多数人都会以为是“数据中心”、“算法中心”、“算力中心”的底层赋能。</p>\n<p>但事实上早在2015年中台刚刚提出来的时候，业务层的打通利用，避免团队中重复“造轮子”的诉求才是最主要的。</p>\n<p>看看阿里的早期中台架构我们就不难发现，交易功能、用户管理、账户管理、日志记录等这些业务层的产品功能复用，才是中台的核心。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/e393625f324a4afba35243b5a7b545e0\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"487\" referrerpolicy=\"no-referrer\" width=\"100%\" height=\"auto\"></p>\n<p>直到2018年阿里提出了“业务-数据双中台”战略后，中台才迭代出了我们印象中的算法数据赋能。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/d1bdfedac8d64d35bb1f93f0b78bb273\" tg-width=\"800\" tg-height=\"694\" referrerpolicy=\"no-referrer\" width=\"100%\" height=\"auto\"></p>\n<p>关于业务中台，我们一定要有“此一时彼一时”的辩证认知。</p>\n<p>在提出之初，企业的问题在于“要不要重复造轮子？”</p>\n<p>“如何提高新业务的开拓效率？”</p>\n<p>“如何加强企业内部的技术协同性？”</p>\n<p>“一家公司里多套架构跑来跑去，不利于技术人员的流动怎么办？”</p>\n<p>这个时候，业务中台的建立是极其必要的。</p>\n<p>但随着时间的发展，技术标准在内部相对统一了以后，企业的问题就随之发生了变化，成了</p>\n<p>“集中管理会不会带来效率的降低？”</p>\n<p>“如何处理不同业务模块内部的个性化需求？”</p>\n<p>“集中带来的牵一发而动全身的问题，这种高耦合性该怎么解决？”</p>\n<p>以及“没有那么多新业务要开拓了，更重要的是现有业务的优化迭代。”</p>\n<p>这时候，业务中台带来的效率收益就相对变低，而拆中台带来的个性化收益就会变高。</p>\n<p>于是就出现了过去三年来的“中台碎片化”趋势。</p>\n<p>另一边，字节跳动的中台战略更是激进。</p>\n<p>在此次BU化之前，字节压根就没有按业务划分的事业部，而是由技术、用户增长、商业化这三个核心职能部门来驱动。</p>\n<p>只要符合当下阶段的战略主方向，那么项目就可以迅速启动，十几人乃至几个人就可以开始立项推进。批量生产APP，快速试错，从而收获了“App工厂”的称号。</p>\n<p>与外界认知不同的是，这种“工厂”背后，并不是漫无目的四面出击，它其实是非常集中统一的同一套方法论。</p>\n<p>最核心的“先进生产力”就是<a href=\"https://laohu8.com/S/5RE.SI\">智能</a>推荐算法获客，匹配上相对靠谱的赛道、宽松的产品氛围、以及基于智能算法衍生出的超强广告变现效率，一个小的商业模式就成型了。</p>\n<p>但随着不同行业的深入，比如游戏这种长周期、强内容领域，再比如更需要人性嗅觉的问答社区、社交领域，字节最擅长的那一套其实就不太好用。从悟空问答到飞聊、多闪等产品，基本上都没有太好的结局。</p>\n<p>总体而言，推荐算法更适合在新闻、资讯、段子、短视频等“生产成本低、消费门槛低”的领域。</p>\n<p>而在这些领域中，字节也都也已经做到了最好。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/b181e25576fb4ffebc047588866977b1\" tg-width=\"640\" tg-height=\"779\" referrerpolicy=\"no-referrer\" width=\"100%\" height=\"auto\"></p>\n<p>黄金时代里，互联网企业最大的恐慌是“掉队”。最知名的就是“船票论”，大家都知道到处是机会，但不知道机会究竟会出现在哪里，以及自己能不能分一杯羹。</p>\n<p>因此可以支撑特种部队式的小快灵打法，即中台战术就成了大家追捧的组织形态。</p>\n<p>但很显然，这套玩法跟你小企业压根就没什么关系。</p>\n<p>前两年我们也常常听说，某个<a href=\"https://laohu8.com/S/V03.SI\">创业公司</a>的CTO，借着中台化这一套搞内斗，重新划分势力范围。</p>\n<p>所以说，好公司政治问题技术化（比如蒋凡的调动，既规避了国内争议，又最大利用了其开拓能力，但最底层的驱动逻辑还是业务本身的发展规划），烂公司技术问题政治化。</p>\n<p>如今，黄金时代结束后，一方面，大企业手里的自留地已经很丰厚了，另一方面短期内也还看不到爆发式增长的机会。</p>\n<p>那么企业的底层诉求就自然而然地过渡为“守成，做厚，做精”。</p>\n<p>在这样的战略思路下，更适合稳扎稳打的BU化，就成了他们的共同选择。</p>\n<p><b>走向蓝筹股&nbsp;</b></p>\n<p>打薄中台，本质上就是“好啃的肉”已经啃完了。</p>\n<p>“复制自我成功”的玩法已经走到了尽头，接下来就需要新一轮的结构性改革。深挖潜力，升级效率。</p>\n<p>业务端方面，字节的情况是多个业务陷入了增长瓶颈。</p>\n<p>抖音的日活停滞在了6.5亿，过去的2021年乏善可陈；教育业务遭遇行业强监管；游戏依然处于烧钱阶段，不知何时才能真正出圈；今日头条日活持续下跌，下沉市场更为果决的拥抱了短视频；中视频平台西瓜视频的日活跃用数也在逐渐回落。</p>\n<p>阿里的情况同样不容乐观。</p>\n<p>相比于美团和<a href=\"https://laohu8.com/S/PDD\">拼多多</a>，阿里自身的社区团购进程缓慢；淘系与B系没能完全打通，流量端与供应链无法全面释放协同效应，大象迟缓。</p>\n<p>直播带货增速被抖音和快手双双超车，至今人们都不知道这块业务到底是李佳琦和薇娅说了算，还是淘宝自己说了算；本地服务之于美团，阵前主帅换了又换，战火不断。</p>\n<p>对应到商业化层面，以上困境也均有所体现。</p>\n<p>阿里最新的Q3财报显示，GMV（交易总额）和消费增速持续环比放缓，三季度社会消费品零售额同比增长5%，网上实物零售额增长8%，而去年同期增速为19%。</p>\n<p>电商业务最核心的广告和佣金收入仅增长3%，在集团收入中的占比从45%下降到36%。</p>\n<p>字节方面同样如此。</p>\n<p>11月18日，字节跳动商业化产品部召开了全员大会，会上披露其国内广告收入过去半年停止增长。这是字节跳动2013年开启商业化以来，首次出现这种情况。</p>\n<p>据相关人士透露，来自抖音的收入已经停止增长，而另一核心产品今日头条甚至处于亏损边缘。</p>\n<p>整体来看，公司预估在第三与第四季度，广告收入增速将会在 30%~40% 左右。相比之下，2020 年字节跳动广告收入增速超过了100%。</p>\n<p>必须要说明的是，这样的困境并不仅仅出现在这两家企业。</p>\n<p>事实上这更像是“学霸都考砸了，何况其他人”。</p>\n<p>最近的一次Q3财报中，几乎每一家知名的互联网公司都给出了“史上最差成绩单”。</p>\n<p>这其中固然有在监管压力下的主动示弱。但更多还是因为市场环境发生了不可逆的永恒转变。</p>\n<p>我们认为，若不能在新的技术浪潮中完成升级，一大批以传统<a href=\"https://laohu8.com/S/838275\">驱动力</a>为核心的互联网企业终将转型为蓝筹股，ROE，营收规模，现金流情况，将成为衡量其竞争力的核心逻辑。</p>\n<p>而这已经是他们可以预见的最好命运。</p>\n<p>阿里有“组织部”，讲“价值观”。干部轮岗，良将如潮，调配自如；</p>\n<p>字节有“数据台”，讲“方法论”。不服就跑A/B测试，能者居之；</p>\n<p>但现实是，无论是宏大的组织愿景，还是最适合个体发挥的“聪明人联盟”，都在吃尽的市场蛋糕残渣前无计可施。</p>\n<p>能怎么办呢？</p>\n<p>舔盘子。</p>\n<p>抢存量。</p>\n<p>短兵相接。</p>\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/6d8411f094f6430281c4d55a58f604ee","relate_stocks":{"09988":"阿里巴巴-W","BABA":"阿里巴巴"},"is_english":false,"share_image_url":"https://static.laohu8.com/e9f99090a1c2ed51c021029395664489","article_id":"2190069225","content_text":"无论是宏大的组织愿景，还是最适合个体发挥的“聪明人联盟”，都在吃尽的市场蛋糕残渣前无计可施。\n马云曾告诉王兴：“其实我最强的是管理。”\n四年后，张一鸣在微博写下：“Develop a company as a product.”（像做产品一样来运作公司）\n如今，阿里有“阿里味”，字节有“字节范儿”，只要线下接触过，都会有非常明显的感受。\n数万人的员工规模，能熏陶出这般统一的人格气息。如此强烈的文化印记，也从侧面佐证了二位创始人没有吹牛。\n在风评上，阿里和字节都曾被称作互联网行业中组织力最强的公司，大约是“一代目”和“二代目”的关系。\n可就在刚刚过去的一个多月，两家先后进行了跨度极大的组织调整。\n随着流量红利的见顶和外部环境的剧烈变化，整个互联网行业已经逐步进入了残酷的黑铁时代。\n面对增长压力和时代要求，阿里与字节分别以自己的方式给出了共同的答案：\n去中台，优先追求确定性，求稳不求快；精细化调整，追求存量效率改造穆里尼奥式战术：“防守反击”；稳扎稳打，计较一城一池，走进阵地战。\n中台成熟了，所以降权 \n11月2日，正式接任字节CEO后梁汝波发布内部信，宣布成立六个业务板块：抖音、大力教育、飞书、火山引擎、朝夕光年和 TikTok。\n12月6日，阿里每年双十一之后的组织大调整如期而至。董事会主席兼CEO张勇发布内部信，宣布新整合设立两大板块：中国数字商业、海外数字商业。\n外加此前的“生活服务”和“云与科技”，阿里巴巴共形成四大板块，分别由戴珊、蒋凡、俞永福、张建峰各自负责。\n第一个最直观的感受就是“中台的权重下滑”。从一开始的核心大脑位置，降权为一个独立的业务板块。\n表现在字节这边，即为火山引擎与中台业务的整合。\n阿里则是在云钉一体的战略下，由钉钉和阿里云这两大核心构成的云与科技板块。\n这样的组织调整，首先就是以云计算为代表的to B市场的成熟。\n根据中国信息通信研究院发布的《云计算白皮书》，2020年国内云计算市场规模已达2091亿元，增速56.6%，呈爆发式增长。\n艾媒咨询的数据则显示，2020年全球云计算市场规模已达到2245亿美元，增速为19.22%，潜力巨大。\n商业化的跑通，是中台能力得以成为独立BU的前提。\n在最近的一次财报中我们也可以看到，阿里云季度营收为200.07亿元，同比增长33%，经调整EBITA利润为3.96亿元。\n\n在行业普遍亏损的大背景下，阿里云已经连续四个季度保持盈利。\n举个拟人的例子：一个高级职场人，此前他只能通过打工来赚钱。\n但随着知识付费市场的成熟，他就可以通过卖课的形式，诸如职场课，情商课等，再增加一份收入。\n以上就是二者在增量市场中面向未来的进攻布局，但这也就是全部了。\n剩余的其他业务板块调整，就都是存量市场的近身厮杀。\n事实上，哪怕就“去中台”这件事本身，它也是一个存量效率改造的过程。\n底层诉求变迁 \n早在去年年底的时候张勇就曾在阿里内网表示，他对目前阿里的中台并不满意。他直言道：“现在阿里的业务发展太慢，要把中台变薄，变得敏捷和快速。”\n说到中台，大多数人都会以为是“数据中心”、“算法中心”、“算力中心”的底层赋能。\n但事实上早在2015年中台刚刚提出来的时候，业务层的打通利用，避免团队中重复“造轮子”的诉求才是最主要的。\n看看阿里的早期中台架构我们就不难发现，交易功能、用户管理、账户管理、日志记录等这些业务层的产品功能复用，才是中台的核心。\n\n直到2018年阿里提出了“业务-数据双中台”战略后，中台才迭代出了我们印象中的算法数据赋能。\n\n关于业务中台，我们一定要有“此一时彼一时”的辩证认知。\n在提出之初，企业的问题在于“要不要重复造轮子？”\n“如何提高新业务的开拓效率？”\n“如何加强企业内部的技术协同性？”\n“一家公司里多套架构跑来跑去，不利于技术人员的流动怎么办？”\n这个时候，业务中台的建立是极其必要的。\n但随着时间的发展，技术标准在内部相对统一了以后，企业的问题就随之发生了变化，成了\n“集中管理会不会带来效率的降低？”\n“如何处理不同业务模块内部的个性化需求？”\n“集中带来的牵一发而动全身的问题，这种高耦合性该怎么解决？”\n以及“没有那么多新业务要开拓了，更重要的是现有业务的优化迭代。”\n这时候，业务中台带来的效率收益就相对变低，而拆中台带来的个性化收益就会变高。\n于是就出现了过去三年来的“中台碎片化”趋势。\n另一边，字节跳动的中台战略更是激进。\n在此次BU化之前，字节压根就没有按业务划分的事业部，而是由技术、用户增长、商业化这三个核心职能部门来驱动。\n只要符合当下阶段的战略主方向，那么项目就可以迅速启动，十几人乃至几个人就可以开始立项推进。批量生产APP，快速试错，从而收获了“App工厂”的称号。\n与外界认知不同的是，这种“工厂”背后，并不是漫无目的四面出击，它其实是非常集中统一的同一套方法论。\n最核心的“先进生产力”就是智能推荐算法获客，匹配上相对靠谱的赛道、宽松的产品氛围、以及基于智能算法衍生出的超强广告变现效率，一个小的商业模式就成型了。\n但随着不同行业的深入，比如游戏这种长周期、强内容领域，再比如更需要人性嗅觉的问答社区、社交领域，字节最擅长的那一套其实就不太好用。从悟空问答到飞聊、多闪等产品，基本上都没有太好的结局。\n总体而言，推荐算法更适合在新闻、资讯、段子、短视频等“生产成本低、消费门槛低”的领域。\n而在这些领域中，字节也都也已经做到了最好。\n\n黄金时代里，互联网企业最大的恐慌是“掉队”。最知名的就是“船票论”，大家都知道到处是机会，但不知道机会究竟会出现在哪里，以及自己能不能分一杯羹。\n因此可以支撑特种部队式的小快灵打法，即中台战术就成了大家追捧的组织形态。\n但很显然，这套玩法跟你小企业压根就没什么关系。\n前两年我们也常常听说，某个创业公司的CTO，借着中台化这一套搞内斗，重新划分势力范围。\n所以说，好公司政治问题技术化（比如蒋凡的调动，既规避了国内争议，又最大利用了其开拓能力，但最底层的驱动逻辑还是业务本身的发展规划），烂公司技术问题政治化。\n如今，黄金时代结束后，一方面，大企业手里的自留地已经很丰厚了，另一方面短期内也还看不到爆发式增长的机会。\n那么企业的底层诉求就自然而然地过渡为“守成，做厚，做精”。\n在这样的战略思路下，更适合稳扎稳打的BU化，就成了他们的共同选择。\n走向蓝筹股 \n打薄中台，本质上就是“好啃的肉”已经啃完了。\n“复制自我成功”的玩法已经走到了尽头，接下来就需要新一轮的结构性改革。深挖潜力，升级效率。\n业务端方面，字节的情况是多个业务陷入了增长瓶颈。\n抖音的日活停滞在了6.5亿，过去的2021年乏善可陈；教育业务遭遇行业强监管；游戏依然处于烧钱阶段，不知何时才能真正出圈；今日头条日活持续下跌，下沉市场更为果决的拥抱了短视频；中视频平台西瓜视频的日活跃用数也在逐渐回落。\n阿里的情况同样不容乐观。\n相比于美团和拼多多，阿里自身的社区团购进程缓慢；淘系与B系没能完全打通，流量端与供应链无法全面释放协同效应，大象迟缓。\n直播带货增速被抖音和快手双双超车，至今人们都不知道这块业务到底是李佳琦和薇娅说了算，还是淘宝自己说了算；本地服务之于美团，阵前主帅换了又换，战火不断。\n对应到商业化层面，以上困境也均有所体现。\n阿里最新的Q3财报显示，GMV（交易总额）和消费增速持续环比放缓，三季度社会消费品零售额同比增长5%，网上实物零售额增长8%，而去年同期增速为19%。\n电商业务最核心的广告和佣金收入仅增长3%，在集团收入中的占比从45%下降到36%。\n字节方面同样如此。\n11月18日，字节跳动商业化产品部召开了全员大会，会上披露其国内广告收入过去半年停止增长。这是字节跳动2013年开启商业化以来，首次出现这种情况。\n据相关人士透露，来自抖音的收入已经停止增长，而另一核心产品今日头条甚至处于亏损边缘。\n整体来看，公司预估在第三与第四季度，广告收入增速将会在 30%~40% 左右。相比之下，2020 年字节跳动广告收入增速超过了100%。\n必须要说明的是，这样的困境并不仅仅出现在这两家企业。\n事实上这更像是“学霸都考砸了，何况其他人”。\n最近的一次Q3财报中，几乎每一家知名的互联网公司都给出了“史上最差成绩单”。\n这其中固然有在监管压力下的主动示弱。但更多还是因为市场环境发生了不可逆的永恒转变。\n我们认为，若不能在新的技术浪潮中完成升级，一大批以传统驱动力为核心的互联网企业终将转型为蓝筹股，ROE，营收规模，现金流情况，将成为衡量其竞争力的核心逻辑。\n而这已经是他们可以预见的最好命运。\n阿里有“组织部”，讲“价值观”。干部轮岗，良将如潮，调配自如；\n字节有“数据台”，讲“方法论”。不服就跑A/B测试，能者居之；\n但现实是，无论是宏大的组织愿景，还是最适合个体发挥的“聪明人联盟”，都在吃尽的市场蛋糕残渣前无计可施。\n能怎么办呢？\n舔盘子。\n抢存量。\n短兵相接。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":18592,"commentLimit":10,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false,"reportStatus":false,"symbols":[],"verified":2,"subType":0,"readableState":1,"langContent":"CN","currentLanguage":"CN","warmUpFlag":false,"orderFlag":false,"shareable":true,"causeOfNotShareable":"","featuresForAnalytics":[],"commentAndTweetFlag":false,"andRepostAutoSelectedFlag":false,"upFlag":false,"length":171,"xxTargetLangEnum":"ZH_CN"},"commentList":[],"hasMoreComment":false,"orderType":2}