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一些消息
@时代资本:
硅片价格下降 看到大家的讨论很多,尤其当普通投资者看到硅料没跌而硅片先跌的时候,一般都大呼太卷。各家也从不同角度进行了解读,虽然最后的结论都是一个“利好” … 这里引述一下夜老师的观点: “为什么可以笃定的说,在当下,看硅料价格何时见顶、组件环节利润改善、明年景气度到底多好这些问题统统不重要,是次要矛盾。因为这些问题经过卖方以及各路专家的科普、演绎,已经积累了非常强烈的共识,差别主要在程度上——硅料究竟是下周还是下下周见顶?组件环节利润能改善到几分?明年装机量到底多少?而且如果你打开各家公司的pe band,这种共识也大部分反映在上市公司的股价里,对应明年40-60倍甚至更高的估值里(40倍对光伏很多公司都是个重要的上限)。而且这种共识里还有很多非常乐观待修正的部分,譬如:硅料价格中枢可能在比较长的时间处于高位,组件环节的利润改善可能不及预期等等。” 至于夜老师眼中的光伏行业主要矛盾是什么,大家可前往其微博查看。 电子烟国标 今日电子烟国标征求意见稿发布,我觉得最核心内容只有一处: 尼古丁来源:规定应使用烟草中提取的盐碱、纯度不低于99%,后续合成尼古丁预计将不得用于烟用。中烟会逐步收紧提取尼古丁源头,从而通过控制电子烟行业原料供给使得行业增速在可预期范围内。 其他关注点 1)关注疫情进展,君子不立危墙之下。 2)目前智力第二轮选举中,左翼民调领先;斯诺威又传快要交割了;甲基卡134号的冬天。 $隆基股份(601012)$$Tongwei Co.,Ltd(600438)$$宁德时代(300750)$$RLX科技(RLX)$$Daqo New(DQ)$
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