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Alex_Wu
2020-11-23

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2000亿铜矿巨头横空出世：紫金矿业一个半月暴涨50% 还能上车吗？

2000亿铜矿巨头横空出世，一个半月暴涨50%，还有上车机会吗？个股方面，宏创控股三连板成为板块新标杆，锂矿巨头天齐锂业结束8个交易日的调整，再度放量涨停。前期领涨有色金属板块的“铜铝”分支，依旧延续良好表现，紫金矿业、中国铝业、南山铝业、天山铝业等多只概念股涨幅超5%。　　值得注意的是，紫金矿业今日大涨7.16%，股价也再次创出了历史新高，总市值也跨上了2000亿大关。国庆节后至今，该股在近一个半月的时间内涨幅已近50%。

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cms-style=\"strong-Bold font-L\">　　<font cms-style=\"font-L strong-Bold\">宏观和行业自身基本面利好形成共振</font></p>\n<p cms-style=\"font-L\">　　对于近期铜价的上涨，业内普遍认为这主要是由补库周期所带动。另外，宏观和行业基本面都有利好，从而形成了利好因素的叠加共振。</p>\n<p cms-style=\"font-L\">　　宏观方面除了一致化的流动性交易预期外，美元的结构性弱化也是提振金属价格强势的因素之一，而这点可以从美元与其他主流货币一年期交易利差的收窄所印证。如果从铜自身基本面角度来看，铜供应依然是存有问题，体现在上游矿端。全球整体铜显性库存也处于历史偏低位置，国内的铜库存同样出现低位去化，基本面数据显示供给依然偏紧。从铜需求角度观察，下游加工企业的订单在10月都有增加，全部扩张到50以上。新出口订单10月为50.25，增速环比大涨1.09，这两者均说明了铜产品出口也在开始好转。</p>\n<p cms-style=\"font-L\">　　业内人士分析，根据历史经验来说，当出现这种情况的时候，这表明铜的原材料补库周期可能会再度开启，意味着价格向上的弹性可能再度放大。</p>\n<p cms-style=\"font-L\">　　此外，尽管欧美面临二次疫情，但全球制造业亦延续边际复苏态势，对铜价也形成了重要支撑。市场对美国财政刺激仍有一定预期，美元可能整体延续走弱趋势，也利好铜等大宗金属。</p>\n<p cms-style=\"strong-Bold font-L\">　　<font cms-style=\"font-L strong-Bold\">铜具有货币和工业品双重属性</font></p>\n<p cms-style=\"font-L\">　　作为重要的工业品之一，铜价对货币的敏感度非常高，货币仍然是起着决定性的作用。具体来看，美联储因疫情影响而进行的QE仍在持续，并且在失业率达到较低位置前，大概率仍会持续流动性释放。与此同时，在疫情方面美国仍未看到拐点的出现，因此在疫苗大规模应用前，美联储可能一直维持QE继续释放流动性。持续的流动性释放为铜价持续上扬奠定了货币属性的基础。</p>\n<p cms-style=\"font-L\">　　值得注意的是，三季度LME铜均价为6506.59美元/吨，同比上涨11.74%，这已经使得铜企三季度利润出现了超预期的现象。此前已公布的三季报显示，紫金矿业前三季度共实现净利润45.72亿元，同比去年增长52.12%。在目前机构普遍预计均价仍将上涨20%的情况下，这将使得铜企业的业绩有望再创年内新高。</p>\n<p cms-style=\"font-L\">　　板块估值方面，有色金属板块PE估值40.7倍，28个申万一级行业中排名第7。PB估值2.6倍，排名第15，估值整体适中。</p>\n<p cms-style=\"font-L\">　　<span><a href=\"https://laohu8.com/S/600030\">中信证券</a></span><span></span>在其研报中指出，历史性的低库存下，期待明年国内外需求端修复。全球工业金属品种均处于历史性的低库存水平，铜一度创下了2005年以来的新低，2010年前后是工业金属最后一轮资本性扩张的周期，供给端弹性大幅下降，一旦需求端有边际变化，商品价格弹性很高，判断明年上半年随着疫苗和美国大选落地，工业金属品种将迎来国内外需求端共振，特别是美国欧洲或将推出新一轮的财政刺激政策，将大幅提振海外商品需求，建议布局供给端弹性较弱的铜铝等工业金属品种。</p>\n<p cms-style=\"strong-Bold font-L\">　　<font cms-style=\"font-L strong-Bold\">财联社梳理有色金属（铜）概念如下：</font></p>\n<div><img src=\"http://n.sinaimg.cn/finance/crawl/209/w550h459/20201120/e38b-kefmphc0023217.png\"/><span></span></div>\n<div>\n<div><img src=\"\"/></div>\n<div>海量资讯、精准解读，尽在<a href=\"https://laohu8.com/S/SINA\">新浪</a>财经APP</div>\n</div>\n<p>责任编辑：逯文云 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