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过去几年看了很多互联网公司和云公司，对于云公司有特别的好奇，毕竟比起看得见摸得着的互联网公司和to C（针对用户）的商业模式，云公司很多是针对企业的（to B的商业模式），所以很多公司听起来要抽象的多，不像互联网美团外卖，京东商城这种直观很多，所以在一开始看云公司的时候也觉得有点难理解，只是觉得这个是一个IT的概念而已，直到后来越来越多的接触发现，其实是个很有意思的领域。写这个希望看到的也同样从事云或者在做云研究的人能够和我交流，毕竟这对于中国来说还是个起步期，但可以肯定是个未来巨大的方向。 云：美股过去五年最亮眼的明星 如果你要说为什么说云时代的到来，资本市场永远是先知先觉的，如果你看看过去美股市场最亮眼的股票，很多人提起是科技五巨头FAANG（Facebook、Amazon、Google、Netflix）或者Tesla，但其实不知道过去五年股价涨幅最亮眼的无疑就是云公司，特别是云SaaS公司（啥叫SaaS以后再解释）。 我做了一个对比，如果看过去五年美股五巨头FAANG，涨幅最大的是亚马逊，涨幅是4.46倍，但实际Amazon现在贡献最大的也是云业务，而第二的是Netflix，涨幅是4.26倍，其他的三家Facebook，Apple，Google分别涨幅是1.68、1.44和1.51倍，这个涨幅看起来也是非常恐怖了，五家公司平均有2.66倍的涨幅，剔除亚马逊也有2.2倍涨幅。而同期的美股三大股指，纳斯达克、道琼斯和标普500涨幅分别是80%、31%和36%。 但是如果和云公司对比，那么立马就暗淡了很多，我选择了15家比较典型的云公司，包括微软、Adobe、Salesforce这种巨头，也有一些如雷贯耳的如Zoom这样的小公司，在过去5年他们的平均涨幅是惊人的616%，其中电商SaaS公司Shopify从上市到现在涨幅高达42倍！！即使去掉Shopify，所有这14家云公司涨幅也有惊人的3.55倍，只有一家公司WorkDay小幅跑输了Nasdaq，只涨了78%。也就是说，如果你有先知，在过去五年，你只需要把这15个公司的股票平均买一点什么都不用干，那么你的收益将会是6倍，比起nasdaq指数收益高出5倍还要多，真的像巴菲特说的基金经理多努力都肯定跑不赢指数？那是因为你没有选择最正确的赛道罢了。 再对比一些其他行业所谓大牛公司，Tesla过去五年股价涨了2.4倍，Lululemon涨了2.7倍，国内的腾讯涨幅是1.8倍，阿里巴巴涨幅是1.3倍，都不坏对吧，但他们都没有达到云计算公司涨幅的平均数，你说云公司小，所以涨幅大，不要忘记这里面包括巨头微软涨幅是2.82倍，亚马逊是4.43倍，Adobe是3.78倍涨幅，这都是千亿甚至万亿美金市值的公司，绝对的大象起舞，只有伟大的茅台过去五年涨幅达到4.77倍，可以勉强一战。 那么如果我们再看五年，Shopify还能不能再涨42倍，我绝对不相信，但是云公司最佳机会就错过了吗？当然不是，毕竟中国的云业务被称为落后了美国五年，那么中国的云公司是不是就是五年前的美国云公司的状态，那么和Shopify模式相似的微盟有赞会不会成为Shopify呢，或者这只是另一个泡沫？这显然是个让人兴奋的问题，我也没有答案，还请看过这篇文章的人一起和我来讨论。 云：到底改变了什么？ 就像一开始所说的，互联网的确改变了我们的生活，比如我们以前要出门去商场购物，现在手机一点就送货上门了，我们以前沟通靠电话或者寄信，现在微信可以让我们无时无刻不沟通，那么从美国云公司的成功，我们必须要理解云为什么会那么重要，它为什么改变了我们的生活。我想举几个具体的例子。 首先，我相信在我那个时期在国内上大学的人一定都体会过买火车票的艰难，那绝对是个噩梦。后来国家铁路总公司开始了网上购票系统12306，这绝对在高铁之后另一个改变中国人出行的重大事件，但是我记得系统推出的第一年春运的时候铁总的服务器就宕机了，无论如何都无法登录上去，这也是大家预期的，毕竟中国几亿人口的大迁徙，同时订票但是订不上很正常，但是最近几年我们好像很少看到这样的新闻，铁总是咱么解决这个问题的呢？ 答案就是云计算，我们知道订票系统很多数据交互是通过铁总计算机房的服务器来实现的，我们不去讨论复杂软件硬件技术和原理，我们知道铁路订票春节和各种假期之前是旺季，但除了春节之外订票大部分时候是正常的，我们举个例子，假设每天铁总的订票系统有100万人来订票，那么根据计算能力铁总需要购买100个服务器（这只是个例子，数据肯定不对），而春运的时候假设每天有1000万人订票，理论上来说要完成同样的计算存储能力，铁总需要这个时候有1000个服务器。但这就让铁总为难了，春运虽然很重要，但是毕竟就最多2个月，如果铁总买了1000个服务器，那么意味着投入了大量的资金但是在其余的10个月里面有900个服务器是闲置的，但是如果只购买100个服务器，那么春运肯定就会瘫痪，怎么办呢？ 于是铁总求助了云计算厂商比如阿里云，阿里云做了什么了，阿里云把自己计算中心的900台服务器春运期间通过云“租给”了铁总12306订票系统，也就是铁总的比如查询等等功能都通过云在阿里的服务器来完成，而阿里因为双十一购物也购买了大量的服务器，而这些服务器也同样可以在非双十一的时候会有闲置的可能，而租给类似铁总这样的用户显然实现了双赢，这就是一个云计算解决现实生活最直接的例子，也就是云体现了一种共享的思想，节省了前期投资成本，避免了闲置，提高了双方的利用效率。 再举个例子，千千万万创业公司也面对同样的问题，如果要开张做生意要买计算机，买服务器，买企业软件，这些可都是实在的投资，没有云之前，一台服务器上万块钱，Windows大几千块钱，但是如果经营不善几个月就关门了，这些前期投入可能血本无归，但是都放在云端，可能起步每个月也就是几百块钱，显然风险要小很多，可以说云的按月付费的模式重要的功能是让更多的客户对于一些服务更加可承受了。 另外比如我经常用Photoshop，我记得当年购买Adobe Photoshop这样软件便宜的几千块钱，贵的甚至大几万块钱，这对于穷人来说唯一的选择可能就是用盗版，但是因为云，Photoshop现在改成了按月付费，“租用”给你，每个月的消费是27新币，大概130人民币，一年也就1000多块钱，对于我这种不是每天使用的人，我还可以随时取消掉，这显然要可承受和风险小很多。 那么对于云公司而言，比如微软、Adobe让Windows、Photoshop这样的软件让价格更容易被用户接受， 是不是吃亏呢？显然不是，虽然看起来Photoshop每个月收费看起来还便宜，但是一年也是1000多块钱，如果这个是长期用户的话，那么可能3-5年用户的付费就比当时一次性买一个专业软件要多了，而且如果这个用户一直用下去，比如用个十几二十年的话，那么显然单一用户的付费大大超过了之前一次性的投入，同时Adobe还可以卖更多的增量功能给这个用户，这就是为什么云计算公司看起来不怎么赚钱却估值那么贵的原因，因为一开始看起来一次性收入减少了，投入加大了，有些公司甚至会亏损。但是长期来看，云计算公司会越来越好的原因，这就是为什么亚马逊现在现金流开始最近几年每年翻倍增长的原因，因为用户基数的扩大，前期的投入逐渐兑现成稳定的现金流，这也就是云计算公司股价暴涨的魔力。 亚马逊现金流最近几年大幅度增长 所以总结下来，云计算让用户更加能够承担服务的价格，又能让云公司长期的现金流更好，并且实际上让用户基数进一步扩大，让更多以前用盗版的用户转向购买正版，这就是云计算公司几倍增长的魔力。而因为网络越来越快，越来越多的生意和商业模式也开始在云上完成，这将带来日常办公的巨变，比如我们说的Office365按月付费，比如最近很火的Zoom，所以还觉得云计算是个泡沫吗？ 所以云时代已经到来，这是毋庸置疑，还是先看看Shopify这性感的K线吧