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一周IPO观察| 短视频营销第一股云想科技上市在即

@小虎周报
港股 本周港股有8家公司上市,包括此前大热的$京东健康(06618)$ 、$华润万象生活(01209)$ 、$和铂医药-B(02142)$ 、$泡泡玛特(09992)$ 。 其中$京东健康(06618)$ 暗盘涨幅27.3%,首日收涨55.85%,至周五的总体涨幅高达72.85%,市值高达3800亿港元,并成功分别被纳入富时中国指数、MSCI中国指数、国指及恒生科技指数,预计可获分别1.01亿、2.63亿、1.1及1亿美元被动资金流入,合计流入的被动资金达5.74亿美元,未来依然有望被纳入港股通。 $华润万象生活(01209)$ 暗盘涨幅31.61%,首日涨幅25.56%,至周五收盘时涨幅29.15%,是近期上市表现最好的物业股,当前总市值达633亿港元。 $泡泡玛特(09992)$ 盘情绪高涨,涨幅高达103%,首日涨幅79.22%,市值高达953亿港元,较新三板退市时涨20余倍,虽然其市盈率高达百倍PE,诸多二级市场投资人直呼看不懂,对其是否有泡沫的争论也一直存在,有人认为盲盒赛道渗透率目前很低、潜力无限、有人认为竞争激烈、IP受限,未来泡沫终将破灭。千亿市值中蕴藏着巨大的泡沫,所谓千亿市值800是泡沫。但上市以后投资人对创始人也纷纷改口,足可见目前市场热度。 $和铂医药-B(02142)$ 是本周上市唯一破发的,暗盘收跌-0.32%,首日即破发-10.99%,而截至周五收盘,已经跌去19.06%。目前医药股的情绪较一般。 此外,本周除了$裕勤控股(02110)$ 暗盘涨幅达31%以外,其余新股表现均不佳。 本周新股招股 一、$云想科技(02131)$ 于12月7日开启招股,每股5.56-7.08港元,募集资金11.12亿-14.16亿港元,预计将于12月17日挂牌。 其主营业务是广告营销解决方案,同类公司在港上市的还有汇量科技、赤子城科技、中国有赞、微盟集团以及近期上市的乐享互动和辉煌明天。作为在移动互联网精准营销赛道的广告公司,目前最大的业务增量来自短视频,公司也与抖音、快手等平台建立联系,这部分的业绩增速较快。其入6名基石投资者包括汇丰环球、太平洋资管、小米等。 二、$VESYNC(02148)$ 于12月8日开启招股,每股4.68-5.52元,募集资金13-15亿港元,预计于12月18日登陆港交所。 这是一家小家电制造商,主要通过亚马逊线上销售小家电,其主力产品空气净化器在亚马逊类别排名第一,空气炸锅排名第二。公司短期内业绩增长较快,净利润高达17%。公司获认购热烈,于12月11日截止暂录得181亿元孖展认购,超额认购115.7倍,并提前结束国配。 三、$加科思-B(01167)$ 于12月9日开启招股,每股12-14港元,募集资金1113亿港元,预计于12月21日登陆港交所。 这是一家临床阶段制药公司,专注于创新肿瘤疗法的自主发现和开发,以License-in作为主要战略,核心产品是从AbbVie 引进的JAB-3068(一款小分子SHP2抑制剂)。管线潜力较大,但公司目前管线研究阶段还较为靠前。 其余开启招股的公司还有二次递交的$温岭工量刃具(01379)$ ,也是其小细分行业的龙头。 此外,本周主板还有其他5家公司通过聆讯,包括瑞丽医美国际、汇森家居国际集团、清科创业、医渡科技,以及新纽科技。 新纽科技是中国领先的研发驱动的saas和软件开发企业新纽科技已通过港交所聆讯,拟于年底前上市,未来金融为其上市独家保荐人。 美股 本周美股也有12家公司上市,包括近年来硅谷最大的独角兽爱彼迎(Airbnb)、美国最大的外卖平台DoorDash以及硅谷的智能软件公司C3.ai 一、爱彼迎Airbnb $爱彼迎(ABNB)$ 是一家联系旅游人士和家有空房出租的房主的服务型网站,它可以为用户提供多样的住宿信息。爱彼迎民宿预订平台,拥有全球600万个当地人家——独立公寓、经济住宿、家庭度假屋、住树屋、城堡、房车等特色房源。 据官网显示以及媒体报道,其社区平台在191个国家、65,000个城市为旅行者们提供数以百万计的独特入住选择,不管是公寓、别墅、城堡还是树屋。Airbnb被时代周刊称为“住房中的EBay”。公司于12月10日上市登录纳斯达克,计划发行价为44-50美元,实际发行价68美元,发行5190万股,募资35.292亿美金,上市后市值为832亿美元。 二、DoorDash $DoorDash, Inc.(DASH)$ 是美国最大的食品即时配送平台,将商家、消费者以及骑手三者连接起来,至目前,已经连接39万个商家、1800万消费者以及100万名Dashers,并在覆盖全美所有50个州及波多黎各后,已将业务拓展至加拿大和澳大利亚。 DoorDash现已成为美国食品配送市场中占有绝对领先优势的一家:按2020年10月的总销售额计算,DoorDash与Caviar累计占据50%的市场份额,远远领先Uber Eats和Postmates的34%。公司2018年、2019年及2020年前三季度DoorDash的净收入分别为2.91亿美元、和8.85亿美元及19.16亿美元,但其仍处于亏损状态,2018年和2019年的净亏损分别为2.04亿美元和6.67亿美元,2020年前三季度则净亏损1.49亿美元。 公司于12月9日以“DASH”为代码在纽交所挂牌上市,预计发行价75-85美元,实际发行价102美元,发行3300万股,募资33.66亿美金。包括高盛、摩根士丹利、巴克莱、德银等数十家一线投行均参与IPO。 三、C3 AI $C3.ai, Inc.(AI)$ 总部位于美国加州Redwood City,全职雇员482人,是一家领先的企业AI软件提供商,用于加速数字化转型。其久经考验的C3 AI Suite提供了全面的服务,比其他方法更有效,成本效益更高地构建企业级AI应用程序。C3 AI Suite通过预建、可配置的高价值AI应用程序支持任何行业的价值链,以进行预测性维护、欺诈检测、传感器网络健康状况,供应网络优化、能源管理、反洗钱和客户参与度。 公司于12月9日登录纽交所,计划发行价31-34美元,实际发行价40美元,发行1550万股,募资6.2亿美金,由大摩、小摩、美银承销。
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