社区

在回答这个问题之前，我们需要先确定一个定义：革命。

革命听起来挺吓人的，仿佛是要置对方于死地。其实不然。

比如手机替代pc，我们认为手机革掉了pc的命，pc仍然活着，只是不再是计算设备的中心了。

比如微信替代QQ，我们认为微信革掉了QQ的命，QQ仍然活着，只是不再是社交的中心了。

比如电商蚕食线下零售，我们认为电商革掉了实体零售的命，实体零售仍然庞大，比电商规模还大得多，只是不再是大众关注的中心了。

所以，我们这里的革命，并不是杀死对方，而是取代了对方的中心位置，或者取代了对方的注意力，成为舞台关注的中心。

从这个角度来说，我们认为社区团购会革掉传统电商的命，它会取代传统电商，成为人们线上购物的主流入口，传统电商可能沦为社区团购的补充。

社区团购，核心有两个字，社+团，“社”的表层是社区，深层其实是社交，因为购物场景大部分发生在某个社区的微信群里，或者某个团长的朋友圈上，或是你朋友私信给你的消息里，这些人，你或多或少都认识，购物行为同时具备浓厚的社交属性。“团”就很好理解了，他的意义就是便宜。比线下便宜，比传统的线上电商也便宜。便宜的原因有三点，一是因为预售模式下，以销定采，基本没有损耗，二是因为sku聚焦，单品致胜，量大自然价格低，三是因为源头直**地直发，物流集中而且点对点，成本最优。

社交的好处显而易见。

从消费者的角度来看，社交元素的丰富增加了互动和乐趣。以买生鲜为例，电商诞生以前，大家买菜买肉都是去商超或是农贸菜场，通常是家里的女主人或是老人负责采购，她们会和邻居或是亲友商量，咨询对方意见，分享菜价和新鲜度，甚至会结伴一起去买菜。传统的电商模式下，生鲜品类本身就很难做大，因为库存管理和损耗太大，成本太高，价格也就低不了，更别提社交互动的事情了。

从平台运营的角度来看，社交互动大大降低了获客成本。当一个用户与他的朋友亲人互动，组团购买一样东西的时候，平台的获客成本是指数级下降的。

传统电商发展到今天，$京东(JD)$ 、$阿里巴巴(BABA)$ 发展一个新用户的成本基本都在1000元左右，即便是$拼多多(PDD)$ ，发展一个新用户的成本也来到了近200元。社区团购的新用户获取成本非常低，如果不计算团长的成本，通常只需要几块钱就能获取一个新用户。

团购的属性下，价格优势将吸引一大波价格敏感型用户，而价格敏感型用户在中国三四五线城市蔚为壮观，谁抓住了他们，谁就掌握了主动。

更要命的是，社区团购整体而言还比传统电商更快，目前的时间标配是次日达。在三四五六线城市，这个时效基本上只有京东自营能做到，京东自营毕竟是少数，而且价格相对偏高，不具备可比性。京东第三方商品，或是淘宝天猫拼多多的商品，三四五六线城市用户下单后基本上都要3天左右送达。

目前的社区团购主打产品是生鲜，这个品类传统电商基本无解。京东自营的生鲜做了这么多年，也只能覆盖一二线城市中产阶级，其它综合电商平台更是渣渣。

社区团购会安于现状只做生鲜吗？显然是不会的。

目前多多买菜、美团优选、兴盛优选都已经上架了更多的日用快消品sku，比如零食、饮品、牛奶、米面粮油等等。

实际上，但凡是高频+标品的品类，社区团购都可以无缝切入。比如手机、贴膜、充电宝、充电线、耳机、化妆品、箱包等等等等。

这些品类，巨头只要汇集了用户，做起来都不是难事，甚至比生鲜品类更简单，因为不涉及保鲜期，运输和交付也更简单。

举例来说，如果和伊利牛奶合作，$美团-W(03690)$ 优选或是多多买菜可以和伊利集团直接签约，常温奶的保质期一般有1-6个月，根本不用担心周转问题。只需要品牌方配合平台根据单量预测提前备货到平台的各省中心仓就可以。

如果要和手机品牌合作，道理一样，而且需要担心的事情更少，流程更简单。

如果我可以通过社区团购平台以次日达的方式买到一样的牛奶、箱包、化妆品、米面粮油和电子设备，为啥要在淘宝拼多多上花3天时间等待收货呢？

所以，说到底，这是一个购物习惯的养成问题。生鲜品类肯定是所有品类里最高频的购物行为，一旦用户习惯了通过社区团购平台购买生鲜，习惯养成，平移到其它日用快销甚至其他品类，只是个时间问题。

一个生动的实例：听说自从社区团购在湖南省普及以来，拼多多在湖南的增长都没那么生猛了。

为啥，因为湖南用户发现兴盛优选的东西比拼多多还便宜，而且第二天就到了，用惯了兴盛优选后，为啥还要去拼多多买呢，此消彼长，如果兴盛优选继续壮大，拼多多未来堪忧。这个道理同样适用于淘宝和京东。如果这些传统的电商平台不发力社区团购，他们的用户将被截胡，想想就可怕。

如果消费者逐渐形成了思维定势：社区团购平台购物不仅更快，而且整体来说更便宜，那么，如果上面有非标品类，比如服饰鞋帽，比如家居产品，时效就和电商平台差不多，你猜他们会不会试一试？答案是肯定的。

拼多多管理层在解读三季度财报的时候，强调多多买菜不是社区团购，只是拼多多app的延伸，是满足平台用户的不同需求而已。

站在今天来看，这话没错。但是站在未来的角度看，也不排除拼多多主站的购物变成多多买菜的延伸的可能性啊，而且这种可能性不小。

电商诞生以前，人类的购物行为基本上就是基于某个城市，极少有跨城市购物的行为。电商诞生以后，我们可以全国买全国卖，但是购物的大头还是在线下，毕竟现在线上线下基本同价了，线下能看到实物而且更快。全球购诞生后，我们可以全球买全球卖了，但是线上购物主流还是在国内买，时效性还是一个重要因素。人类骨子里是懒惰的动物。

一个覆盖生鲜、快销、日用、零食、酒水、化妆品、电子产品、服饰鞋帽全品类的新平台将会诞生。社区团购规模将是10万亿以上级别。

社区团购抢的不止是线下门店的生意，还会抢传统电商的生意，它就像是社区便利店抢走2公里外的大超市的生意一个道理，人类是懒惰的动物，谁离他更近，服务更快，他就会选择谁，哪怕稍微贵一点呢。日本、台湾的便利店抢走了大部分商超的生意，上海这样的一线城市也是如此，哪怕稍微贵点呢。什么？社区团购还更便宜？岂有此理，老子为啥要去淘宝拼多多等几天快递还挨宰（贵）？

所以，传统电商们，你们要么像当初$腾讯控股(00700)$ 推微信一样自我革命，要么就等着被革命吧。