这支互联网股进入击球区!
周五,短视频老二快手 $快手-W(01024)$ 大跌5.42%
至于原因,个人认为有两大方面
一是腾讯 $腾讯控股(00700)$ 的小店送礼功能
周五,受此消息影响,腾讯大涨,而阿里 $阿里巴巴(BABA)$ 、京东 $京东(JD)$ 和快手则大跌
这个送礼功能,指的是在视频号小店中,除了珠宝和教育类不能送礼外,其他类别都可以送给朋友,不过单价只能1万之内
这个功能,其实说明腾讯对视频类电商开始了尝试
恰巧快手是属于视频类电商,市场不分青红皂白先跌为敬
不过我个人认为,送礼功能,只是腾讯对于视频号的一个功能的拓展,并不是要真正发力电商
很多年轻的读者伙伴可能不知道
在10多年前,阿里的淘宝如日中天的时候,腾讯曾经也全力杀入电商领域,推出一个拍拍网,其界面跟功能跟淘宝完全一样
但是,最后却惨淡收场,最后把电商卖给了京东
这说明了腾讯具被的社交属性,跟电商是完全两码事,有前车之鉴后,腾讯也不会再在同一个地方跌倒两次
因此,送礼功能,仅是腾讯为视频号功能拓展的一个补充,并不会对快手、阿里、京东等电商造成什么冲击
经过周五一跌后,快手终于把曾经的跳空缺口回补上了,且目前PE才11倍
换个角度看这个估值
如果你认为未来三年,快手的利润年复合增速能大于11%,则目前快手就有其抄底价值
今年第一季度,快手经调整净利润同比增长超百倍,达到43.9亿元,增速超10000%.第二季度,经调整净利润同比增长73.7%,达到46.8亿元.第三季度,经调整净利润同比增长24.4%,达到39亿元.
虽然快手的利润增速逐季度下滑,但11%的年复合增速,对于快手这种高毛利且有一定的竞争优势的公司来讲,还是卓卓有余
周五我已经抄底一小部分快手,也不打算长拿,毕竟送礼功能虽然对快手电商没什么冲击,但腾讯的视频号功能越来越齐全,这个才是对快手最大的利空
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- plaispool·12-24 07:40已阅点赞举报