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科技新知原创，作者：伊页，编辑：向阳 牛年的春节，属于疫后复苏的商业。 经历了上一年寒冬的万马齐喑，今年的新春档营销大戏早在1月底就拉开了序幕。 前有抖音、快手、百度的“比你多一亿”红包较劲，后有假期伊始，就在全平台刷屏的《王者荣耀春节贺岁片》。 杨幂、宋茜、吴亦凡、易烊千玺、李现，五位国内“顶流”娱乐明星的联手，倘若同时出现在院线大荧幕上，亿元票房已是保底。 一款上线长达五年有余的手机游戏产品，腾讯仍能豪气掷出王炸代言组合，瞄准的无疑是后疫情时代“就地过年”号召下，春节期间线上娱乐需求的爆发空间。 假期前一周，国家新闻出版署公布了2021年度第一批游戏版号，结合券商预测的过年期间“宅经济”消费旺盛，港股手游板块持续活跃。 其中心动公司大涨17%再度破顶，月内已飙涨45%，领先同行。但心动旗下的游戏产品系列，并无腾讯、网易《王者荣耀》《阴阳师》这样的自研大众IP，又没有米哈游、鹰角等新生代们二次元逆袭的破圈爆款。 从P2P资源分享网站半路出家转型游戏的心动公司，发家之作《神仙道》和“现金牛”IP《仙境传说》都是来自代理授权，自身研发实力难以在一线中拔尖。 跻身港股“四小龙”之列，与有赞、微盟、赤子城并驾齐驱，心动公司的估值逻辑早已不是一家简单的游戏研发商。 近500亿市值的背后，是投资者对其旗下号称国内首屈一指的游戏社区TapTap寄予了厚望。从一个泯然业内的研发商，摇身一变为领先全国的平台社区，心动公司股价一年暴涨130%的秘密，还源于CEO黄一孟讲述的一个有关“渠道革命”的故事。 过去的国内手游发行渠道，严重依赖于以华为为首的“硬核联盟”等硬件渠道商，动辄50%的分成比例让天下游戏研发商苦于渠道久矣。 元旦期间华为与腾讯的应用商店纠纷“闪电战”，焦点也在于此。TapTap，则极有可能成为这个颠覆传统格局的革命者。 姜文导演的电影《让子弹飞》讲述的就是一个革命者的故事，张麻子带领兄弟、群众推翻了鹅城地下统治者黄四郎，却不得不面对屠龙者被恶龙同化的悲剧。 黄一孟的TapTap从商业逐利的本质出发，革命成功亦非其终点，取代传统硬件渠道商的“黄四郎”地位，才是目的。 不过，且不说TapTap目前尚处于千万用户体量的水准，能否发动足够多的革命同仁推翻旧格局？就算是成为新的“黄四郎”后，如何保证垄断地位不被下一个革命者推翻？ 黄一孟的“心动列车”最终会驶向何方，答案就取决于这些拦路的难题怎样解决。 01 一碗粉的钱只能吃一碗粉 电影《让子弹飞》中，革命队伍的重要成员六子，被卖凉粉的店家诬陷“给了一碗的钱，却吃了两碗粉”。在围观群众的起哄谴责下，六子为了自证清白，剖腹取粉。真相大白之际，人群作鸟兽散，革命者含冤而死。 TapTap成立于2016年初，是心动网络在页游领域初尝游戏行业暴利的甜头后，黄一孟利用公司收入在外部孵化的渠道平台项目，参考的原型就是初入国内的PC端Steam平台，以及苹果的App Store。 “目标就是革掉所有传统渠道的命”，这是TapTap平台的创建初心，愿景的萌芽早在多年前就出现在黄一孟的心中。 页游上斩获颇丰的心动网络，头一次吃瘪就栽在与手游分发渠道的合作上，强势的联运比例分成、“唯数据论”的灰色推荐机制，渠道商一记又一记响亮的耳光打在黄一孟的脸上。 深知行业痛点所在的黄一孟痛定思痛，遍寻良方。在参考了Facebook手游时代用广告推荐取代了页游联运的案例，又发现了Steam社区口碑良好的游戏点评生态，再加上苹果App Store的编辑推荐模式，黄一孟理想中的手游渠道TapTap平台应运而生。 坚决不收取联运分成，不依靠付费数据排名榜单，完全由社区游戏体验UGC内容和编辑运营来完成手游产品的推荐。 以“发现好游戏”为Slogan的TapTap，把厌倦了渠道广告、更加看重体验品质的重度手游爱好者，以及被传统渠道联运模式拒之门外的中小型研发商，成功吸粉为种子用户。 在用户体量上了规模，拥有一定话语权后，再向研发商收取广告位置的推荐费用。黄一孟关于TapTap的商业逻辑设计得几乎完美。 而唯一的瑕疵就是，上市一年便被媒体和资本捧上中文手游社区平台第一宝座后，TapTap用户规模在2020年中报告中的披露，也才不过达到2500万左右。 这个数字与传统硬件渠道商动辄上亿的用户基数相比，革命的星星之火能否燎原，让人不免捏一把汗。 目前的黄一孟手中，也只有千万规模用户这“一碗粉的钱”，却已然被外界塑造成“吃了两碗粉”的行业革命者。随着时间的推移，用户体量见顶之时，也就成了TapTap剖腹自证之日。 假使革命成功，除了被推翻的旧统治者，众人皆大欢喜；但若是功败垂成，套利远去的资本和见风使舵的媒体，不会流下一滴眼泪。 眼下高达50%的用户规模增速，TapTap自有高举革命大旗的资格。然而，被称为“游戏界豆瓣”的测评内容社区模式，如何调和核心精英用户圈层与破圈大众底层玩家的矛盾，成为黄一孟必须尽快拿出解决方案的问题。 至少，现今文艺青年与八卦粉丝两极割裂的豆瓣，以及被美团纳入商业化版图、付费点评灰产泛滥的大众点评，都没能给TapTap留下可供学习的榜样。 而在TapTap成立之初，贡献了不可磨灭力量的中小型开发者，和海外手游产品，在接下来国内趋严的版号政策下，红利亦会消耗殆尽。 更困难的是，经过在二级市场的一番炒作，TapTap的革命动作成功吸引了传统硬件渠道商的注意力。华为与腾讯的谈判，就已透露出降低联运分成比例的意愿。 如果过早地进入市场价格战阶段，对于根基未稳的TapTap，毋庸置疑将是一次致命打击。 这场“反围剿”的胜利属于何方，会成为黄一孟的革命能否成功的风向标。 02 枪已在手，子弹发愁 “枪杠子里出政权”，这是革命先辈传承下来的宝贵经验。放到商业战场上看，假若把用户比作枪支，如何变现则就成了至关重要的子弹。 尤其是对于中文互联网社区来说，天涯、猫扑的尸体还没有凉透，豆瓣、知乎已陷入破圈割裂的泥潭，B站勉强杀出重围，却还未逃出游戏收入支撑全局的怪圈。 同早年间的B站设置注册答题门槛，以强化核心用户的群体认知一样，TapTap也试图在“教”用户做事。为了规范玩家们的行为，想要在社区内发言，必须通过礼仪考试。 无脑喷子、一棒子打死、人身攻击等发言内容是TapTap社区内的禁忌，严重者会被永久封停账号。开发者一侧，付费刷评、买量的行为也属于杀无赦的范围之内。 严苛到有点不近人情的TapTap社区规则，给重度手游爱好者和不忘初心的独立开发者，在浮躁逐利的行业氛围中，开辟出一块世外桃源。 随着进入桃花源中的人越来越多，商业变现成为支撑TapTap继续革命下去的关键。但能够被TapTap的理念吸引而来的玩家们，自然也是受够了外界“一切向钱看”的过度商业化氛围。 为了照顾平台核心用户的天然反商业化情绪，TapTap试图找到一条中庸平衡之道。从上线第一日就存在的编辑推荐位置，到完成广告位出售的转化，TapTap创造性地立下了这样一条规矩。 广告素材上必须显示游戏在社区内的评分，分值越低，开发者投放的转化率就越差。而受到平台用户认可的高分值产品自然会被玩家们口口相传，前来租买广告位的开发者普遍是评分不高、商业化浓重的一般产品，因此平台收益可见一斑。 TapTap联合创始人黄希威的观点透露着一丝赌性：“低于6分的产品就不要投了，效果会很差的。我们赌的是未来。叫好又叫座的商业游戏肯定会越来越多。” 事实证明，TapTap似乎赌对了方向，2020年的国内两大现象级手游，米哈游的《原神》和莉莉丝的《万国觉醒》，都不约而同地“叛变”传统硬件渠道，把TapTap列为了发行首选。 但不能忽略的是，成功打破旧势力的统治，先TapTap一步成为黄四郎的，却是异军突起的短视频信息流平台。抖音、快手等超级平台买量模式成为成熟游戏厂商发行的重头戏，TapTap仅仅起到了锦上添花的作用。 毕竟，传统的互联网广告变现模式，纵使TapTap的用户群体更垂直更精准，转化率更高，但百万日活和亿级日活中间所差的，已是不可逾越的天堑鸿沟。 “叫好又叫座”的《原神》，同样是米哈游三款二次元作品积累、一亿美金投资、三年开发时间深耕的结果。 TapTap想要等到百家争鸣时代的到来，不仅要遵循行业基本规律，还要在商业化和用户体验的独木桥上亦步亦趋，稳住身形。 03 “浦东”或许才是目的地 革命者揭竿而起的初心，毫无疑问都是无私且高尚的。但是面对胜利的果实诱惑，经得起“糖衣炮弹”的古往今来没有几个。更何况所谓的商业革命，只是在重复追求市场垄断利润的循环。 不同的是，有的革命者取得阶段性胜利后蜕变为新一任“鹅城黄四郎”，而野心更大的人会把长远目光放在前景更广阔的“浦东”。 《让子弹飞》中革命队伍的中流砥柱在解放了鹅城后，丢下张麻子一人，搭乘列车前往了浦东。黄一孟的心动公司显然亦属于后者。 不管是对TapTap渠道革命的成功可能性心知肚明，还是成为新的渠道霸主也只不过是建立其商业帝国的一座城池，在获得资本市场的认可后，黄一孟已经把亚马逊、Netflix、任天堂当做新的对标标的。 企业文化上效仿Netflix“只雇成年人”，提倡责任与自由的文化；商业模式上构建“内容+渠道+社区”的三驾马车模型；更是直言TapTap游戏发布会未来将要打造成任天堂直面会的级别。 看来仅仅是对传统硬件渠道商的拳打脚踢，早已满足不了心动公司的野心，资本市场上进一步的突飞猛进也的确需要一个更为宏大的叙事框架。 然而，主动淡化TapTap的故事比重，亦可看作将其一手打造出的黄一孟，深知“爱子”的天花板就在不远的天边。从2020年中报告的财务信息中可以看出，TapTap所贡献的主要营收来源——广告信息服务，在公司整体营收比例中徘徊在15%左右，同比增长不少，但也堪堪与主营游戏业务的营收增长持平。 承担了近90%营收任务的游戏开发及运营收入，在提醒着公司内外人士，心动仍是一家彻头彻尾的游戏研发商。 而在传统游戏行业领域，决定了最终是否能够在巨头身侧站稳脚跟，研发实力才是重中之重。清醒的黄一孟做出了正确的决策，心动公司的研发开支从2019年同期的1.3亿，增长到2020年上半年的2.2亿，甚至以牺牲了部分利润为代价。 手游渠道平台这一“鹅城”的一亩三分地，无关被动或主动，都已不是心动公司的小目标。更大更远的“浦东”才是令黄一孟心动不已的梦想之地。 就像2018年的小米，打着互联网公司的旗号，却递交了一份硬件制造商的财报，面对证监会字字珠玑的84问，小米无奈撤销境内公开发行存托凭证的计划，借道港交所上市。 无独有偶，2020年的蚂蚁金服，就在科创板IPO的临门一脚前，被四部门联合约谈，拆穿披着科技外衣的金融面目，饮恨退场。 心动公司借着TapTap渠道革命之名，创造了港股游戏板块的奇迹，却也终将回归研发商的本质。 就像一位TapTap的建站老粉心中所担忧的，目前已被国内一线游戏大厂联合控股的TapTap，如何在未来保持独立、客观、第三方？ 也许，自从被裹挟进资本故事开始，这个游戏爱好者和独立开发者的昔日天堂，就注定了要接受金钱和现实的考验。可以笃信的是，哪怕净土再次失守，新的革命者仍会在一片污浊中萌芽茁壮。