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坚定信念道阻且长
2021-02-09

[思考] [思考]

容联云值多少钱？打新中太少怎么办？

@小斯新报道：

关于$容联云(RAAS)$ 的介绍，我就不想多说了。美股的IPO申购，基本上两极分化的——要么是质地较好的公司，在海外市场上市打响知名度，要么就是垃圾公司来炒作一波，割完韭菜走人。容联云显然属于前者，毕竟它在一个现在非常火热的赛道里。现在但凡跟“云”搭上点关系的，都只有两个字——抢筹。所以要不要参与IPO就不废话了。容联云的估值最高能到多少？按照招股信息，容联云招股信息是13-15美元/ADS，1ADS=2普通股，如果按15美元的发行价，上市市值就是24.6亿美元。 SaaS公司估值一般用EV/Sales、EV/FCFF，我们搞简单点，就P/S（市销率）吧。公司营收增长其实并不快，因为目前主要的收入来源还是通讯那块。2020年前9个月增速只有20%不到，可能受疫情有些影响。如果2020年保持这个水准，2021年恢复到2019年的水准。 SaaS行业过去12个月主要公司的P/S大概是30.9倍，并且两极分化严重，头部企业高到60多倍，其他的大多在10-20倍。容联云在国内通讯的CPaaS可谓是头部，给头部估值也是可以。如果用30.9倍P/S来分别计算2020年和2021年的对应市值，对应下来，2021年的每ADS价格可以达到28.69美元，2020年为22.13美元。大概率还是有肉的。打新中不了太多怎么办？其实容联云的最大股东之一是$高阳科技(00818)$ ，港股上市公司，并不是一家体量非常大的公司。曾经也有持股公司暴涨，但是母公司并没有太大起色的，大多是因为母公司本身体量较大。高阳科技可就不一样了，连涨了一个礼拜，目前市值也没有容联云高。 So...

容联云值多少钱？打新中太少怎么办？

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