新能源近期几条线索合起来比较有感觉一点：
今天的会议整治内卷式竞争，地方政府和企业一起规范，很显然自上而下的，那些认为光伏自律限产是幼稚的，应该是自己太幼稚了，锂电国内已经出过产能限制的文件。 欧洲富养的Northvolt破产后，开始用市场换技术，宁德时代第三家海外工厂落地西班牙，国轩高科拟在摩洛哥、斯洛伐克建厂，海外欧洲地区资本开支这就出来了，北美应该还有一轮。与之相对应的是，锂电设备厂近期订单爆表，一方面是固态新增需求，一方面是海外扩张需求。 再就是排产情况一季度含春节但淡季不淡，持平旺季，来年给的需求预期数字都比较高，碳酸锂长协开始短期化，报价折扣基本取消。 明年促消费力度没必要担心，只会比今年更大，除了以旧换新还有新的专项行动（具体cover哪些方面就不知道了，汽车作为经济支柱行业，消费至少不会缺席）。
$宁德时代(300750)$ $先导智能(300450)$ $赣锋锂业(002460)$