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ARK女神追买,机构疯狂唱多,PayPal的想象力有多大?
@小虎周报:
最近美国支付公司PayPal风头正劲,华尔街一众大佬在财报后宣布增持,先是ARK女神追买近7万股,随后各大投行评级也一路开启绿灯,个别大佬最高给到了375的目标价。 这一切起源于,$PayPal(PYPL)$刚刚经历了史上增长最强劲的一年,小虎先来抛转引玉,说说自己的观点。@小虎周报 简单来说,疫情加速了欧美非现金交易趋势,而Paypal正好具备三大优势,一家独大的线上份额+加密货币破圈在即+国际化扩张带来的想象力。 比如,我们看它的好兄弟$Square, Inc(SQ)$ (主打线下),因为更早支持比特币交易,上季度光比特币交易创造的营收就已经超过了总营收的一半,一只脚算是踏入了比特币概念股阵营。长期来讲,现金支付的下降,欧美电商的渗透提升,也意味着支付赛道的雪坡还很长。《连涨六年,表现炸裂,为什么Paypal还可以高看一线?》 【虎友怎么看】 虎友们也给出了各自的观点,除了期待比特币爆发为业务带来的加成外,行业反垄断问题会不会影响公司扩张的步伐,也是需要深思的问题。 虎友@Biyapay 提到为了响应客户端强烈的需求,PayPal已经计入加密货币战线,Paypal也自己说,旗下用户在购买加密货币后,通常变得更加活跃,且登录次数会增加一倍。虎友@Gakki小财迷 希望争取拿到明年,等待比特币爆发的加成。 虎友@美股捞钱指南 则给出了更为明确的观点: 首先,ARK基金(女版巴菲特)疯狂买入PayPal给了一颗定心丸,占到了基金比重的3%,即便是$特斯拉(TSLA)$这样极力看好的股票,占比也才刚刚达到9%左右。 其次,健康的财务情况,比特币前景,国际化市场的开拓,加上费用率高,盈利弹性大,都是潜力;在美国的小伙伴知道,美国是非常喜欢用现金的国家,疫情大大改变得了人们的支付习惯,Paypal有点像支付宝和微信支付的萌芽阶段。 对于这类潜力大,增速快的公司,一直以来秉承的观点是,任何时候买入都不错,但是不要大仓位,建议小仓位建仓,自己也将持有到2021年底。视频传送:《ARK持续加仓PYPL!可以安心持有一整年的高成长股!》 虎友@万股长青M ,则提出了更接地气的不同看法: PayPal未来业务的确有潜力,但是我个人很不喜欢PayPal,每笔交易的手续费贼高,微信支付有手续费吗?最离谱的是支付者和收款者各收一次手续费,我记得给慈善机构捐款都收手续费,抢钱一样的!这正是为什么他们的营收看起来很漂亮,做电商有很多为了避免交这么高的手续费,会选Stripe。如果PayPal调低收费标准,他的未来财报会怎样? 最后,小虎也精选了一些最新出炉的大行评级,@小虎周报:在覆盖Paypal的评级机构中,有88.0%持买进评级,10%的机构持持有评级,2%的机构持卖出评级。 在最新更新评级数据的机构里面,日本瑞穗证券(Mizuho Securities)给出了最高目标价,认为未来12个月Paypaly有机会冲击375关卡,理由是Paypaly已经转变为“超越支付、商业和金融服务的终极金融‘超级应用程序’”,也十分看好比特币交易带来的潜力。 对于 Paypal大家怎么看呢?
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