$Marathon Patent Group Inc.(MARA)$2020年1月12日,内华达州公司(“公司”)的马拉松专利集团有限公司(Marathon Patent Group,Inc.)与其中指定的某些购买者(“购买者”)签订了《证券购买协议》(以下简称“购买协议”)。公司同意以注册直接发行方式(“要约”)发行和出售12,500,000股普通股(“证券”),发行价为每股20美元。
采购协议包含公司与买方的惯常陈述和保证及协议,以及双方的惯常赔偿权利和义务。此次发行的截止时间为2021年1月15日。在扣除配售代理费和相关发行费用之前,公司收到了与发行有关的总收益250,000,000美元。
根据日期为2020年8月的信函协议(以下简称“聘书”),本公司委聘HC Wainwright&Co.,LLC(以下简称“配售代理”)作为与此次发售有关的配售代理。配售代理同意尽其合理的努力安排出售证券。本公司同意向配售代理支付现金,其费用为本次发行募集资金总额的5.0%。Ť公司还向配售代理指定人发行了认股权证,以购买最多交易中所售普通股总数的3.0%,或认股权证,以购买最多375,000股普通股(“配售代理权证”) 。配售代理权证的行使价等于每股发行价的125%(或每股25.00美元)。公司还同意向配售代理支付50,000美元的应付费用,最多赔偿投资者的律师费7,500美元,并为配售代理支付12,900美元的清算费用。根据参与书中的条款,配售代理有权在发行结束后的十二个月内,担任(i)财务顾问,以进行与公司的任何合并,合并或类似业务合并公司和(ii)作为公司的某些债务和股权融资交易的独家账簿管理人,独家承销商或独家配售代理。
(1.15公告)
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