明年定了,更看好这个方向
明年的基调定了,对股市来说,是更积极的。
降息叠加各种刺激政策,只要发力了,消费还是比较给力的。
今年消费有两个大头:家电国补和汽车以旧换新。
这两件在泛消费中也占据着不小的比例,尤其家电作为成熟的制造行业,市场格局早已稳固,基本就围绕三巨头。
汽车以旧换新在后房地产市场,会承担更多的增量,今年我周边就有不少人油换电的。
但有一点,汽车市场虽然直面消费者,也在本轮以旧换新中刺激销量,但实际上汽车的竞争太激励,根本没有形成4~5家稳固的格局,大家都在卯足劲干掉对方。
相对的,我挺看好汽车配件行业,尤其是损耗品,比如玻璃、轮胎等,细分行业比较小众,也不足以像家电一样撑起指数,有可能的话,在合适的位置和价格,选择细分龙头。
二. 12月9日指数估值播报(1458期)
指标提示:
1. ROE=净利润/净资产*100%(PB/PE粗略计算);
2. 近十年百分位:当前市盈率或市净率在近十年数据中所处的位置;
3. -表示暂无或不适用数据;
4. 指数样本范围包含A股、港股、美股等宽基和行业指数;
5. 注意银行、地产、金融、证券、环保、大农业、基建参照PB估值;互联网参照PS估值;
6. 医疗、芯片、5G等统计周期短,十年百分位仅供参考。
估值说明:
1. 绿色代表低估,黄色代表合理,红色代表高估;
2. 理论上,绿色安全边际高,机会大,适合买;黄色空间小,适合持有;红色安全边际低,风险大,适合卖;
3.估值状态说明:低估(PE≤20%);合理(20<PE≤80%);高估(PE>80%)
4. 估值适合长期投资参考指标,短期忽略。
本指数估值为个人统计数据,可能存在误差,仅供参考,不构成对任何人的投资建议和依据。
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