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周一美股表现强劲，道指上涨超440点，创历史新高，周期股与小盘股领涨。中东局势缓解提升市场风险偏好，同时特朗普提名亿万富翁、宏观对冲基金创始人斯科特·贝森特（Scott Bessent）为财证部长的消息进一步提振市场信心。 贝森特的提名被视为利好。 他支持关税和减税计划，但更强调市场稳定，投资者预计新证府的财证证策将更为渐进，缓和此前激进的竞选承诺。 分析师认为，贝森特可能延续史蒂文·姆努钦的稳健风格，确保美债市场平稳运行，降低证策风险，这令市场对未来充满期待。 值得注意的是，本周因感恩节假期，美股交易时间缩短，周四休市，周五提前收盘，预计整体交易量将较为清淡。 截至收盘，道指涨幅为0.99%；纳指涨幅为0.27%；标普500涨幅为0.30%。罗素2000小型股指数收涨为1.73%。 英伟达不再是焦点了？ $英伟达(NVDA)$ 下跌4.18%。华尔街认为这并不意味着AI热潮消退，而是市场焦点正从硬件驱动的第一阶段，转向AI应用价值兑现的第二阶段。 美国银行最新报告指出，AI投资逻辑正在发生深刻变化，软件与Agentic AI（自主智能）成为全新热点。 美国银行分析认为，AI技术正在迅速发展，应用范围早已超越硬件支持阶段，逐步进入实际落地和收益兑现的周期。报告指出，Agentic AI浪潮将催生更多AI驱动的应用程序，涵盖从软件工程到客户服务，从精密手术到自动化制造等广泛领域，同时推动工业与商业机器人应用的加速落地。 AI货币化的“关键时刻”预计将在2025年开始，并随着2026年企业大规模采用进入加速阶段。微软、CRM、ADBE等软件巨头因在Agentic AI上的深度布局被视为第二阶段的主要受益者。同时，NICE、INFA、ZETA等中小市值公司也具备显著潜力，成为市场关注的目标。 美银将AI投资划分为三个清晰阶段： 1. 第一阶段：硬件与基础设施 主要受益者包括英伟达等半导体公司、大型云服务提供商（CSPs），以及数据中心房地产投资信托（REITs）。 2. 第二阶段：软件与Agentic AI 焦点转向开发AI驱动应用程序的软件公司，以及支持数据中心运营的科技硬件公司，包括服务器、网络设备和冷却系统制造商。 3. 第三阶段：AI整合与行业应用 受益者进一步扩展至整合AI技术的企业，例如零售、银行、媒体、医疗设备等消费和服务领域公司。AI将深度改变商业模式和行业生态。 量子计算概念股飙升 上周五我们提到量子计算机板块继续火爆，原因是周一$亚马逊(AMZN)$ 旗下网络服务（AWS）宣布了其量子计算机Quantum Embark计划，这一消息提振量子计算概念股在盘前交易中大幅上升。 量子计算公司 $Quantum Computing Inc.(QUBT)$ 、 $D-Wave Systems Inc.(QBTS)$ 和Quantum Corporation (QMCO)等股价分别飙升了36%、13%和130%。 AWS表示，Quantum Embark计划的核心目标是通过提供结构化的咨询服务，帮助企业更好地探索和把握量子计算带来的机遇。该计划围绕亚马逊的量子计算服务Braket展开，将提供包括用例发现、技术赋能和深入探索在内的三个模块的专业知识。 Quantum Embark计划的推出也标志着科技巨头们在扩大量子计算能力方面又迈出了重要一步。通过简化访问流程并提供专家指导，AWS正逐步确立自己在帮助企业释放量子计算优势方面的领导地位。分析师当前预计，亚马逊股价有望再涨约40美元，升至234.14美元。 下一只AI潜力股 我们很久没有遇到这么好的公司 【 AI医疗公司 美股代号 $Hims & Hers Health Inc.(HIMS)$ 】 上周五，美股投资网公众号文章就透露过，我们自主研发的数学大模型，成功找出了下一只潜力AI股，它是一只全新AI医疗股，价格在20-40美元之间，基本面超级好，营收增速行业排第一，上涨空间巨大。 HIMS 是我们目前最最最看好的公司，没有之一！ 今天暴涨23%！ 上周五，一份法律文件显示，关于其竞争对手 LLY 礼来公司的司美格鲁肽短缺问题向法院提起诉讼，双方同意按照法院命令在 2024 年 10 月继续执行暂缓执行令，利好了HIMS的药物销售 11月19日，上周二，我们的AI大模型选股就选出来 HIMS，我们提示21.4美元附近入场，25%的仓位，目标直接看到50-70美元。