全国芯片去美化，要开始了？
大家好，我是刘轰轰
今天开始聊话题之前，先说一下上期大家对赛力斯的投票：
这个样本量，也差不多足够让大家判断下目前的市场共识是什么样了。
第一个问题：赛力斯还能享受多久华为品牌红利？
得票最多的是2029年以后甚至更长时间，其次是到2025年底，也有相当高比例认为到2026年底的，这意味着共识两极化严重，也就意味着目前市场上的投资者，对赛力斯的态度可能是“互道SB”的比较多。
第二个问题：赛力斯现在估值高吗？
三个选项比例差不多，其中估值正常的要多一些——这意味着对赛力斯“贵不贵”这件事，市场完全一点共识都没有。
所以从共识角度来看，赛力斯处于一种上不去也下不来的情况，如果我们观察K线图形，目前确实是一个箱体震荡的走势。
所以接下来要看的就是赛力斯的交付情况，以及营收能不能超预期了，变化才能促进新的共识形成（不管是向上还是向下）。
好了，聊今天的话题（这个话题有点敏感，为了不被删除我得多用代号，各位读者多包涵）：
近期一个大新闻是关于芯片行业迎来巨大震动：12月3日，中国半导体行业协会、中国互联网协会、中国汽车工业协会、中国通信企业协会均在公众号发声，呼吁谨慎采购美国芯片。
这个新闻对我来说简直是毫不意外，因为我在一个月之前的文章《川建国同志上台，我们要提防哪些“黑天鹅”事件？》中，就重点提及了特朗普即将上任的巨大风险之一：西大对东大的芯片的“断供式制裁”可能会加码，而且大概率会加到新能源汽车产业上。
毕竟，现在全世界都知道东大的新能源汽车产业独步天下，销售比例上已经高于传统燃油车了，是未来促消费的重要领域。
现在我比较在意的是，过去面对“断供式制裁”从表面上看，都是东大等西大先动手，然后出一些反制措施，而这次在却是东大四个官方组织主动呼吁谨慎采购，这几乎算是一次先发制人的主动动作了，虽然只是个提醒。
这个倡议背后的逻辑，我特意去问了下一位键政圈的资深人士，这位大佬认为这一轮呼吁的目标，或许是“统一思想”，而不是要主动切断。
毕竟，真要主动切断就没必要呼吁了，提高关税，或者找个安全理由就行。
这次呼吁，键政圈资深人士认为应该是对行业内说赶紧做好准备，时间不多了——这次呼吁给他的感觉是，下一轮更狠的脱钩，很有可能已经在路上了。
考虑到目前AI赛道这边高算力芯片已经断供得差不多了，数码类则已经“轻舟已过万重山”，低端芯片东大已经不缺产能，所以接下来被迫断供的戏码，很有可能会在车机，以及自动驾驶领域的高端芯片上。
毕竟当下东大的新能源车上，高通8155/8295P和英伟达Orin芯片几乎占据了绝对领先的市场份额，甚至有些车企已经传出风声，要准备抢夺下一代Thor芯片的首发上车了。
也只有个别几家车企，用着高通和英伟达，同时也在搞自研芯片。
很显然这次呼吁，就是让这些车企统一思想，提前做好应对准备。
从短期来看，这场呼吁应该不会对行业造成什么影响，最多就是车企内部开始准备PLAN B，去找国内的芯片供应商计划一下替代方案——因为目前高通8155已经不算是高端芯片了，更贵一点的8295P和Orin也在15万级的车型上有所搭配，并且一定程度可以被替代，所以这两个芯片被封禁的概率很低。
反而是即将发布、上车的Thor芯片，未来被断供的可能性就高一点。
供应商方面，我们需要注意的是以高通或者英伟达芯片为基础的集成商，它们的业绩在未来会有很大的不确定性。
因为对于主机厂而言，为了确保不被迫断供，当下一定会开始考虑扶持二供了，这就意味着对应的能拿出车机和智驾芯片的供应商，就会拿到一些“保证二供”的订单。
后续迎来的，既有更多车企推出“华为版”车型，也有更多搭载地平线、黑芝麻这些国内供应商的车型上市。
当然，汽车上不只有智驾、座舱芯片，还有相当多的基础芯片，目前我不太确定市场是否认为同样利好这些芯片，因为在我的思路里，这些芯片因为一直有国产的竞争不太会断供，所以可能不会出现“狂暴增长”的情况。
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