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你很难想象，过去一周人民币从7.24到7.28，一口气贬了400点。但A股竟然收了4根大阳线，从3220点拉升到3360点，狂飙了近150点！A股走的硬气，主要原因还是对即将到来的12月两场重磅会议有期待。外加各种小Z文轰炸，把大家都撩得心痒痒的，生怕自己踏空了！另外，经济数据也有利好，周末公布的10月官方制造业PMI为50.3，超出了预期；财新制造业PMI数据，同样也超预期了。包括最新出来的地产数据比较喜人，11月重点30城新房成交达年内新高，环比增长3%，同比大增20%。

A股这一波的增量资金，就是游资和抖音来的散户。观察游资的情绪，可以盯着两个指标，一个是每天早上公布的两融数据，杠杆资金的变化，反应游资的态度。一个是每天实时的成交额，大幅度缩量的时候，代表游资退潮。1.鸿日达(SZ301285) 华为消费电子 910 C 最大预期差公司通过外部专业团队和人才的引入，开始在应用于半导体芯片层级的散热材料进行探索式研发和创新开发，散热片产品已完成对多家重要终端客户的送样，并已取得个别核心客户的供应商代码（Vendor Code）、且开始小批量出货。2. 柯力传感（603662）公司是国内应变式传感器龙头,深耕称重领域物联网研发与应用,连续14年在国内称重传感器市场市占率第一。“多物理量传感融合”打造传感器森林,人形机器人有望打开新市场空间。人形机器人产业趋势确立,公司布局力矩传感器、柔性触觉传感器等领域:1)六维力/力矩传感器:24H1已完成人形机器人手腕、脚腕,工业臂、协作臂末端的产品系列开发,掌握了结构解耦、算法解耦、高速采样通讯等技术要点,并已给多家国内协作机器人、人形机器人客户送样。公司将继续投入研发力量,向微型、高频响应、MEMS硅基、力控算法集成等方向进行突破。2)触觉传感器:已启动与多家企业、院校的合作,同时以自研模式进行研发,目前尚处于研发验证阶段。3.金沃股份(300984)最有希望进入拓普集团机器人产业链的标的，确定性和弹性均高于五洲新春，最保守看翻倍以上空间  #公司深度布局轴承全产业链工艺，全流程工艺可复用在丝杠产品。轴承制造所使用的材料、机加工设备、热处理工艺与滚珠丝杠产业链有较高的重合度，研发切入相较其他行业有巨大优势。人本股份、五洲新春是典型案例。公司核心客户为舍弗勒（50%占比）、NSK、斯凯孚等国际巨头，其产品能力与研发水平处在行业前列。  #提前3年布局高精度丝杠产品，后续有望进入人形机器人市场。特斯拉人形机器人体系目前没有正式的国产供应商，国产厂商仍处在积极研发跑马圈地的阶段。丝杠作为产业链价值量最大的零部件之一，预计会有多家厂商参与供应。公司在汽车产业链供应的经验和工业的提前布局是进入t链的核心竞争力。  #股价看翻倍以上空间。公司样品后续或送样拓普，三花等tier1供应商，参考类似标的，成为潜在tier2供应商，保守增加30亿市值。主业明年确定性修复，预计今年净利润5000万左右，明年收入端保持50%增速，1亿净利润，当前估值仅有20倍，安全边际充足！