【智能时代】快手(HK:01024):规模化盈利巩固基础,发力AI开启新篇章
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AI为核心的新一轮科技创新浪潮已至,AI将与互联网一样,带来新一轮范式革命,人类社会将进一步加速发展。我们精心准备,重磅推出【智能时代专题】,目前已规划106篇深度原创研报,将全方位梳理AI产业、技术、代表性公司等发展历史、现状、趋势,展望智能时代未来图景,挖掘投资机会。
智能时代专题:快手(HK:01024)
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完整版28,926字
智能时代第二季,重磅升级,更前瞻,更硬核,支持专题/单篇付费解锁
一、短视频行业整体进入存量竞争阶段,快手用户规模稳健增长,与抖音、微信视频号等竞争中,逐渐形成差异化特色。
截至2023年,国内短视频用户规模超10亿,占网民总数95%,短视频人均单日使用时长超2.5小时,用户渗透率基本见顶,行业增速趋缓。
2011年快手成立,2012年转型短视频平台,全球短视频行业开创者。快手发展过程中,主要有两场流量竞争,分别来自抖音(2016年成立)、微信视频号(2020年上线);快手从焦虑式防御,到从容发展,两次竞争中,逐渐理清最适合自身、适应市场需求的战略方向。
短视频江湖,呈现抖音、快手、微信视频号,三强争霸格局。整体看,短视频流量竞争,从激烈到缓和,三大平台基于自身资源禀赋与产品特色,差异化程度增加,各自积累庞大用户规模。
近年来,存量竞争市场环境下,快手用户规模稳健增长,与抖音用户重合度下降,与微信视频号用户画像相似度低,自身用户基本盘稳固。
二、快手发力AI,自研可灵大模型处行业头部,致力开启第二成长曲线。
快手积极布局AI大模型研发,取得良好成效,推出可灵大模型等代表性产品。快手大模型家族,目前包括大语言模型快意、视频生成大模型可灵、图像生成大模型可图等,积极研发音频大模型、多模态大模型等技术方向,基于快手丰富业务场景,将生成式AI与多模态能力,与短视频、直播、社交互动、创新应用等业务,形成深度结合。
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快手大模型产品家族
可灵大模型,效果对标OpenAI旗下Sora,跻身全球AI视频生成工具第一梯队。2024年2月,OpenAI发布文生视频模型Sora,定义视频生成技术新高度;2024年6月,快手推出AI视频生成大模型可灵,效果对标Sora,代表国内AI视频生成应用新水平;不到半年时间,中国公司在视频生成模型方面,快速追赶全球顶尖水平;相比Sora尚未开放大范围用户测试,可灵已开放用户使用,效果得到广泛认可。
可灵作为快手内部较高战略级别产品,不管是算力储备、团队人员配置、底层数据等方面,都处于较高优先级,加速可灵不断迭代进步。
AI业务方面,快手当前主要聚焦两方面:一是加速可灵大模型应用落地与商业化进程;二是通过AI技术,优化站内广告投放效率与营销变现能力。
可灵大模型应用落地与商业化进程方面,可灵大模型2024年6月正式上线,累计升级迭代10余次,基础模型质量持续提升;2024年7月底,推出会员付费体系,开始商业化尝试;目前月活用户超150万,累计服务用户超500万,单月流水超千万元,商业化取得阶段性进展。
快手作为超大用户规模短视频社区,有高度活跃创作者生态,快手推出可灵大模型等AI产品,未来将不只是面向C端的视频生成+剪辑工具,随着可灵大模型持续更新迭代,能力不断进步,有望赋能快手所有视频创作者,为快手内容生态提供助力,给快手平台带来留存率提升与更多商业化探索机会。
AI优化站内广告投放效率与营销变现能力方面,快手致力通过AI技术,提升智能化广告投放能力,带来线上营销服务效率优化,带动客户营销消耗(客户在快手平台投放广告时消耗费用)增加。快手披露,2024年Q3营销客户AIGC营销素材日均消耗超2,000万元,AI促进营销服务业务增长潜力开始显现。
面向未来,快手有望借助AI,赋能内容创作与商业化效率提升,打开成长新空间。快手稳步推进大模型性能优化提升,将把大模型训练与已有业务形成配合,通过在现有短视频、线上营销、直播、电商等业务中,应用各类自研大模型工具,为大模型商业化应用提供练兵场,帮助大模型能力提升与产品完善,借助大模型赋能现有业务,用AI重塑内容生态,帮助现有业务降本增效,提升快手整体经营效率,让模型与应用形成正向反馈循环。
快手在内容端,重点发力短剧领域,针对AI+短剧巨大想象空间,进行积极布局。2019年,快手开始布局短剧内容,快手短剧日活用户目前已突破3亿,播放量过亿短剧300多部,超10万创作者进行短剧相关内容创作。
快手推出星芒短剧+可灵大模型创作者孵化计划,鼓励创作者利用可灵大模型等工具,赋能短剧创作。2024年7月,快手首部AIGC原创奇幻微短剧《山海奇镜之劈波斩浪》正式发布,AI技术加持,使中国传统神话题材场景布置与CG特效更加高效、逼真。
抖音积极布局AI+短剧领域,2024年7月,推出国内首部生成式AI科幻短剧集《三星堆:未来启示录》,由字节跳动旗下AI创作平台即梦AI提供技术支持。
AI应用发展轨迹,与PC互联网、移动互联网周期相似,都是从轻量级应用开始,逐步过渡到更复杂重应用。PC互联网与移动互联网早期,社交网络、卡牌游戏等轻量级应用率先普及,随着技术进步与用户习惯培养,逐渐发展出短视频、重度游戏等更复杂的重应用形式。
AI应用目前集中于搜索、营销等轻量级应用,通过智能算法与大数据,提升业务效率与个性化体验,带来降本增效效果。未来,随着技术发展与模型迭代优化,有望看到AI在视频、游戏等重应用领域更广泛应用,将深刻影响内容创作、媒体传播、用户互动方式等。这一过程需要时间,涉及技术难题攻克、用户习惯培养、商业模式探索等。
三、快手作为拥有海量用户、实现规模化盈利的互联网平台型公司,面对AI时代,进行大力布局,后续发展具有潜力与后劲。
中国在短视频领域优势明显,国内抖音、快手,海外TikTok等短视频平台,在全球范围内取得巨大成功,拥有庞大用户基础,积累海量视频素材与数据资源优势,形成活跃创作者社区、成熟商业模式。
中国在短视频领域领先地位,为AI音视频技术发展提供坚实基础,凭借用户规模、数据资源、领先算法、应用场景等优势,中国有望在AI音视频技术与实际应用方面,保持全球领先。
快手目前线上营销、直播、电商三大业务,所在行业大盘均处于增长放缓或存量竞争阶段,快手业务发展面临压力;快手已实现规模化稳定盈利,不断创造正向现金流,为布局AI等新领域提供资金保障。
快手有海量用户、积累丰富数据,重点布局AI,可灵大模型迅速实现全球领先,商业化落地初具规模,利用AI发展短剧、线上营销等业务,助力现有业务降本增效,积极培育新增长点,致力开启第二成长曲线,为快手带来良好发展机遇。
目前国内AI应用还没有形成气候,AI对快手、对短视频行业整体变革还没有体现,未来存在较大机会。
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