资产规模与业绩双双“垫底”,恒丰银行上市之路维艰

出品|拾盐士

作者|多面金融工作组

银行企业合规问题老生常谈,但是依然有不少银行在这方面不断“踩坑”。

近日,国家金融监督管理总局网站披露了一则“百万罚单”。恒丰银行台州分行因通过不正当方式吸收存款,被罚款150万元,时任恒丰银行台州分行客户经理顾博,更是被处以禁止终身从事银行业工作。

值得注意的是,这并非恒丰银行2024年首次遭到监管重罚。据公开信息,该行今年年初就曾因多项违规被罚超过300万,而接连被罚也让恒丰银行的内控合规管理方面的问题浮出水面。

更为致命的是,在业绩基本盘层面上,恒丰银行也表现出了“增收不增利”疲态,净利润规模也在显著下降,资产规模同业“垫底”。此外,其资产质量与经营状况欠佳,也让该行业陷入了内忧外患之中。

资产质量堪忧

资产规模与业绩双“垫底”

“千里之提溃于蚁穴”,恒丰银行陷入当前的发展窘境,也并非一朝一夕。通过其最新财报数据不难看出,业绩长期表现不佳或许是恒丰银行陷入内忧外患的“原罪”之一。

首先,在营收、净利润等核心指标方面,恒丰银行最新的表现差强人意。2024年前三季度,恒丰银行实现营业收入186.74亿元,同比微增1.99%,净利润为38.78亿元,同比下降4.41%。由此可见,恒丰银行不仅营收增长疲软,而且“增收不增利”。

其次,从收入结构来看,恒丰银行各板块的业绩增长也呈现出“此消彼长”的趋势。据分析,恒丰银行的营收增长主要依赖投资收益。财报显示,今年前三季度恒丰银行实现投资收益20.75亿元,同比增加20.05亿元,增幅高达2864.29%,而利息净收入仅同比增加3.66亿元,手续费及佣金净收入同比还减少了0.42亿元。

恒丰银行的存款业务面临增长困境。该行2022年存款增速仅2.03%,2023年有所提速至10.13%,但到2024年截至三季度末,客户存款余额较年初仅增长2.42%。

这也意味着,恒丰银行在业绩方面过度依赖投资收益的增长,而非主业业绩的提升。而这种营收结构,可能给银行长期发展带来较高的风险性和不确定性。

众所周知,银企的投资收益在很大程度上受市场环境的波动影响较大,而一旦市场发生巨变,恒丰银行也将会受到“重创”。例如,债券市场违约率上升、股票市场大幅下跌等,都可能波及恒丰银行的投资收益,并间接冲击其业绩大盘。

进一步拉长时间线来看,恒丰银行的业绩增长压力不言而喻。历年财报数据显示,2019年到2023年,恒丰银行分别实现营业收入137.63亿元、210.28亿元、238.79亿元、251.20亿元、252.75亿元,同比分别增长-14.17%、52.79%、13.56%、5.20%、0.62%;实现归母净利润6.61亿元、53.10亿元、63.81亿元、67.48亿元、51.36亿元,同比分别增长23.55%、703.33%、20.17%、5.75%、-23.70%。

通过纵向对比其历史数据不难看出,恒丰银行的营收增长正在逐年放缓,净利润增长更是在滑坡的同时,开始出现了负增长。

而从总资产规模来看,2023年该行的总资产刚刚突破了1.4万亿至1.44万亿元。但是该规模在9家A股股份制上市银行中,也仅为最后一名浙商银行(3.14亿万元)的一半,处于行业垫底水平。

与此同时,虽然恒丰银行尚未公布最新资产质量相关数据,但是通过其历史数据与相关指标,仍可发现其潜在的问题。

数据显示,截至2023年末,恒丰银行的不良贷款余额139.33亿元,不良贷款率1.72%。虽然该指标看似仍处于可控范围。但是要知道,恒丰银行2023年前三季度,计提了65.25亿元的信用减值损失,而且该数据同比大增36.65%,这也是其净利润下降的重要原因之一。

尽管在剥离不良资产后,恒丰银行的不良贷款率逐渐回到正常水平,但通过其2023年末的数据来看,与我国9家股份制A股上市银行相比最高,而且与42家A股上市银行相比也位居前四,在行业同样处于较低水平。

内控管理仍为重灾区

连收罚单违规操作不断

恒丰银行在2024年频繁受到监管处罚。据不完全统计,截至2024年11月14日收到“百万罚单”,恒丰银行已累计收到超过十张罚单,累计罚款金额超过了700万元。而且,违规被罚原因也涉及恒丰银行的各个业务环节。

在2024年上半年,恒丰银行几乎每月都有被罚,各地的支行累计被罚金额超过570万元。汇总来看,其支行被罚的原因包括“贷款”三查不到位、固定资产贷款管理不审慎,贷款资金回流后被挪用项目资本金、因代销业务不合规、贷前调查不到位,贷后管理不尽职、未严格审查票据业务贸易背景真实性等。

值得注意的是,这些违规行为涉及到银行信贷业务的核心环节,暴露的也是恒丰银行大额贷款审批、资金流向监控等方面的问题。很显然,这是缺乏有效的内部控制机制所致。

例如在今年二月份,恒丰银行杭州分行被罚时,时任台州分行业务部负责人金伊就曾被予以警告。而时隔不到一年的时间,同一分行再次发生员工违规事件,由此也导致该行二次违规受到的处罚更为严厉。

由此可见,恒丰银行在个别网点的风险管控和管理上,存在着明显的漏洞,而且也没有做到“亡羊补牢”。

更令人触目惊人的是,恒丰银行曾有两任董事长,相继因为借公司谋取私利,而被判处死缓。根据检方指控资料显示,在2008年1月-2013年1月,恒丰银行首任董事长姜喜运利用担任恒丰银行董事长的职务便利,将恒丰银行股份陆续转至其个人或亲友控制的公司名下,并予以隐匿,共计折合人民币7.5亿余元。

此外,在2004-2013年期间,姜喜运单独或伙同他人索取或收受财物折合6037.4万余元,为江苏正阳置业有限公司、高天国等公司和个人购买恒丰银行股份、办理贷款等方面提供帮助,其中姜喜运伙同他人共同收受高天国给予的人民币2300万元。相关资料显示,2014年9月,姜喜运指使他人销毁其实际控制的五家公司的会计凭证、会计账簿,涉及金额6.598亿余元。

在姜喜运落马后,恒丰银行董事长由蔡国华接任。但是令人遗憾的是,蔡国华也未能抵制金钱的诱惑,最终锒铛入狱。

通过其历任高管因内部腐败而相继落马,以及恒丰银行违规操作屡见不鲜足以看出,恒丰银行的内控管理方面存在的问题已不容忽视。

十年IPO梦难圆

新管理班底能否根治“顽疾”?

经历了十年时间的漫长等待,恒丰银行至今仍未圆上市梦。而作为国内12家股份银行中“唯二”没有上市的银行,恒丰银行也有自己的“苦衷”。

相关资料显示,恒丰银行(前身为烟台住房储蓄银行)于1987年成立,2023年正式改制并更名。实际上,恒丰银行很早就开始谋划上市,但是一路却是波折不断,至今仍希望渺茫。

早在2014年,恒丰银行就首次公开透露上市计划,并决定于2015年正式启动IPO,但最终沉寂无果;2017年,恒丰银行“旧事重提”,据彼时发布的公告,其上市意图十分明确:“加快推进上市工作进度,并确立了具体的推进时间表,即计划2018年12月底之前,完成H股上市,2019年12月底之前,完成A股增发”,然而这次IPO计划依然没有下文。

时至2020年,时任恒丰银行董事长陈颖更是公开表示“争取五年内上市”,但期间却出现了小插曲,五年之约未到之时,陈颖便因工作调动而离开恒丰银行,而其此前定下的上市目标,同样不了了之。

据媒体报道,在2024年度全行工作会议上,恒丰银行再次提及“整体上市”,其上市目标不可谓不坚决。然而,命运似乎总在与恒丰银行开玩笑,也让其IPO之路十分坎坷。

通过前文的分析不难看出,恒丰银行一致无法如期完成上市,或许与其长期存在的内忧外患息息相关。一方面,其业绩增长承压,资产规模和资产质量也处于行业垫底水平;另一方面,其内部经营管理风险层出不穷,无论是贪污腐败、还是频收罚单带来的内控合规问题,都足以成为其上市路上是“拦路虎”。

但值得庆幸的是,尽管恒丰银行上市之路颇为曲折,但是其发展机遇却依然存在,而且恒丰银行也并没有就此躺平,积极整改问题。近年以来,恒丰银行通过持续优化经营管理,提升服务水平,加强风险管控和创新发展。业内人士也十分期待,未来的恒丰银行,能够实现稳健可持续的发展。

值得关注的是,近期恒丰银行吸纳山东金丝成为其第一大股东,该公司持有约46.61%的股份。这也意味着,恒丰银行再度回归到山东国资系。

业内人士普遍认为,这对于正处于发展关键时期的恒丰银行而言,既面临着更严格的监管压力,也为其长足发展带来了机遇。

2024年7月5日,国家金融监管总局同时核准了毕国器、房毅的恒丰银行副行长的任职资格。随着两名副行长的“走马上任”,恒丰银行接下的经营业绩走向,也引发了外界的高度关注。

如今,恒丰银行的高管团队以年轻化、专业化为特点。有业内人士认为,这将有望根治恒丰银行一直以来的内控顽疾。在管理团队调整后,恒丰银行将进入一个内部经营管理的调整期,可能会在提升经营业绩和消化不良资产等方面进一步发力。

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