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浙江长兴金控集团发行9800万美元债券，息票率5.4%

久期财经
11-15 11:13

久期财经讯，浙江长兴金融控股集团有限公司(ZHEJIANG CHANGXING FINANCIAL HOLDINGS GROUP CO., LTD.，简称“浙江长兴金控集团”，中诚信亚太：BBBg+ 稳定)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：浙江长兴金融控股集团有限公司

发行人评级：中诚信亚太：BBBg+ 稳定

预期发行评级：BBBg+(中诚信亚太)

发行规则：Reg S

类型：固定利率，高级无抵押债券

发行规模：9800万美元

期限：3年期

初始指导价：5.9%区域

最终指导价：5.4%

息票率：5.4%

收益率：5.4%

发行价格：100

交割日：2024年11月21日

到期日：2027年11月21日

资金用途：根据绿色融资框架偿还集团现有的离岸债务

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中金公司(B&D)、财通国际、兴证国际

联席账簿管理人和联席牵头经办人：海通国际、浙商国际、申万宏源香港、中环国际证券、维港证券、众和证券

第二方意见提供人：中诚信绿金国际

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS2884600433

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