港股复盘+风云突变，水下旱地拔葱直线上涨！
港股复盘：朋友们早晨，港股复盘改为早上发文了哈，因为晚上消息汇总复盘，在开市前给大家更新，方便大家阅读和交易。
昨日（11月13日）港股三大指数低开后收复部分失地，其中国企指数收涨。截至收盘，恒生指数跌0.12%，报19823.45点，恒生科技指数跌0.03%，国企指数涨0.05%。港股通方面，昨日港股通（南向）净流出45.51亿港元。
盘面上，科网板块股分化， $快手-W (01024.HK)$ 涨3.90%， $京东集团-SW (09618.HK)$ 跌1.60%， $小米集团-W (01810.HK)$ 涨1.58%， $百度集团-SW (09888.HK)$ 跌0.54%， $网易-S (09999.HK)$ 跌0.25%， $美团-W (03690.HK)$ 跌0.17%， $腾讯控股 (00700.HK)$ 跌0.00%， $阿里巴巴-W (09988.HK)$ 跌0.00%， $哔哩哔哩-W (09626.HK)$ 下跌0.65%；
通讯股逆势高涨， $中国联通 (00762.HK)$ 涨超3%， $中国电信 (00728.HK)$ 涨超2%， $香港宽频 (01310.HK)$ 、 $中国移动 (00941.HK)$ 涨超1%， $电讯盈科 (00008.HK)$ 上涨0.7%， $数码通电讯 (00315.HK)$ 上涨0.5%。
消息面上，2024年全球6G发展大会于近日在上海举行，大会展示了国内6G（第6代移动通信技术）创新发展方面的最新成果，推动产业链上下游的优势资源更好汇聚，助力6G前沿技术研发、标准制定和未来产业培育。
锂电股集体走强， $赣锋锂业 (01772.HK)$ 涨超6%， $中国金石 (01380.HK)$ 、 $CWT INT’L (00521.HK)$ 涨超6%， $天齐锂业 (09696.HK)$ 涨超3%， $锐信控股 (01399.HK)$ 涨近3%， $彩客新能源 (01986.HK)$ 涨超2%。
消息面上，11月11日，碳酸锂期货快速走高，重新站上80000元/吨关口。在随后的交易日中持续走强。华安证券指出，碳酸锂期货快速反弹有其底层因素，即现在碳酸锂社会库存进入去库周期了，锂盐厂和材料厂库存偏低，后两者有补库的需求。
汽车股跌幅居前， $蔚来-SW (09866.HK)$ 、 $小鹏汽车-W (09868.HK)$ 跌超4%， $恒大汽车 (00708.HK)$ 跌超3%， $APOLLO出行 (00860.HK)$ 跌超2%， $理想汽车-W (02015.HK)$ 、 $吉利汽车 (00175.HK)$ 、 $北京汽车 (01958.HK)$ 跌超1%。
消息方面，港股汽车股受隔夜美股中概股调整影响。不过当前仍有部分利好提振市场信心。比如国家“以旧换新”政策补贴推动+“金九银十”消费旺季，助力行业基本面持续向好，10月新能源车销量超越历史最高水平。
医药股走弱， $昭衍新药 (06127.HK)$ 、 $凯莱英 (06821.HK)$ 跌超5%， $药明康德 (02359.HK)$ 跌超4%， $康龙化成 (03759.HK)$ 、 $药明生物 (02269.HK)$ 跌超3%， $泰格医药 (03347.HK)$ 跌超1%， $石药集团 (01093.HK)$ 跌1.69%， $信达生物 (01801.HK)$ 跌1.59%， $翰森制药 (03692.HK)$ 跌1.50%， $联邦制药 (03933.HK)$ 涨1.18%， $中国生物制药 (01177.HK)$ 跌0.89%， $华润医药 (03320.HK)$ 跌0.54%。
消息方面，医药股也受外围走势影响。不过兴业证券指出，从投融资数据层面，今年可以看到海外数据已出现改善趋势，在后续降息周期和新产品周期中，可以预期行业需求将逐步回暖；国内数据尚未开始改善，处于低位区间，后续的恢复值得期待。
$恒生指数 (800000.HK)$ 前天（周二）调整有点多，给很多朋友整害怕了，觉得会不会继续延续调整。
不过昨天市场走的比想象中要强很多，昨天早上牛牛圈文章复盘说，这波调整可能时间会相对比较久。昨天早上，基本还是继续调整态势，开盘也是高开低走，整体还是比较弱的。
但下午，突然风云突变，水下旱地拔葱，带动了一系列公司扭跌为涨，说明，这里市场的做多热情，始终很强，但板块方向上，相对迷茫。
如果市场没有主线，只是轮动，那么就定义为弱震荡。因此，这种行情，是最要做账户管理的，别人对盘面的观点，并不客观，很容易是因为自身的立场，角度，反馈导致的。
你要做的好，就积极做，做到有回撤再老实；你要做的不好，就注意聚焦一下更清晰的节点买点。别忘了，昨天虽然指数低开高走，但对于上涨的公司来说，应该是最近以来，相对最低的，没有好坏，只有自己的节奏。
感觉港股跌到这里风险释放大半了，有个别公司由于前期涨幅较大可能调整幅度会大点，但由于基本面确定性强，我觉得调整只不过就是给上车机会而已。
对特朗普的恐惧以及对国内政策不信任的演绎会逐步到一种极致。A/港股情绪刚开始崩溃，之后大概率还有反复，但确实还需要时间消化….
但A/港股的大公司特别是顺周期公司前期涨幅很小，估值也很低，调整深度大概率也不大。风险逐步释放，也就是逐步加仓的时候了很难买到最底部，但跌一步买一点，最后成本绝对也不高。
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本来近期投研工作现在挺忙的，但是呢，应官方象象老师的邀请，我又百忙之中来给朋友们写干货内容啦。
昨天刚好参加一个公募基金的四季度策略会，跟大家分享一些个人比较认可的观点吧。债市这块，出现一定回调的月份，多数都集中在年底，这里边有一些原因，说一条吧，比如机构都是按年考核的，很多会在年底卖出做一次止盈操作，把收益确认。
大家都卖，本来债市流动性也不太好，就容易形成负反馈。对于这个风险，是需要有所防范的。个人还是建议继续回避长债，包括利率债，信用债。短期，个人手里负责稳定的资金，闲钱，活钱，可以放在货币基金为主，少量放一些中短债基金，也问题不大。
然后全球大类资产比较这块来看，特朗普当选后，全球都在做特朗普交易，就是先按照他竞选的政策推演，会带来什么后果，于是去做交易，比如说，他要对外加征关税，要限制非法移民，这2个政策叠加到一起，大家就推演出来了，对外加税，导致进口商品价格上涨，限制非法移民导致劳动力人数下降，人工成本上涨，又会引发丑国通胀，进而没法降息，搞不好还得加息，所以近期美债有所下跌。
大家做这个交易里边只考虑了带来的通胀这个结果，没有考虑另一个结果，就是他会降低美国经济增速，对GDP影响在0.5-0.8%。从而进入一种滞胀的情况，增速下来，还得降息。
这些政策的落地，还需要等他正式上台之后，最起码也得二三月份以后的事了。所以，美债短期是有一定超跌的。债券跟股票是一样的，价格越跌，利息越高，价值越大；价格越涨，利息越低，价值越小。
特朗普交易带来的是近期美元走强，这个也是近期大家做交易带来的结果，实际上他打贸易战，出于对本国贸易有利的角度，美元走弱更划算。后续还是有走弱的可能性。
所以，对于美债，暂时可以观望一段时间，如果美元有走弱一波的机会，可以继续配置一些美债基金。作为一个资产，配置在整个组合里，还是不错的选择。
另外就是前天（周二）大跌是因为特朗普选了卢比奥当国务卿。这个佛罗里达州出生的政治家是个典型的鹰派人物，明年1月特朗普上台后，他将成为美国的最高外交官。
他是第一个拉美裔的国务卿，对华态度一直比较强硬，现在还在我们的制裁名单上。53岁的卢比奥一直主张对美国的地缘政治对手采取强硬政策，但最近他的态度有所软化，比如他建议乌克兰和俄罗斯谈判，不要总想着收回过去十年被俄罗斯占领的领土。
前天（周二）他又说要把重点放在对抗我们上，这让港股市场受到了惊吓，A股市场也有1500亿的资金流出。看来我们得准备应对挑战了，特别是在国产替代、自主自控和农业种子这些领域。
至于马斯克，他可能是中美关系的润滑剂。他从来没说过我们的坏话，最近还和特朗普家族走得很近，甚至在特朗普家的全家福里都有他的位置。
我们被一些外国媒体带了节奏，昨天看到有外媒说A股要跌5%到10%才是好的买入点，这明显是那些错过这波牛市的人故意唱空，希望能低价拿到筹码。
以前市场成交量小，一点风吹草动就能让A/港股大跌，但现在每天成交量都是2万亿，没人会理会这些。
再就是最近很多牛牛圈朋友都在问我关于各种概念、技术和行业的问题，我在这里就一次性给大家一个答复，免得一遍遍重复：
在股市震荡期间，市场主要是由热点概念驱动的。信息一传开，资金就会聚集，短期内推动市场上涨。但在熊市和牛市里，情况就不同了。这两个阶段，市场驱动力是资金本身，因为市场要么缺钱，要么资金泛滥。缺钱时，什么消息都没用；资金泛滥时，也不需要谈什么，有时候甚至因为“还没涨过”，股价就会突然拉升。
所以，在牛市里讨论各种概念、技术和行业，其实是在自欺欺人，浪费时间。现在不是学习的时候，也不是研究的时候，最好就是放松心态，享受市场。
我理解那些新入市或者刚回来的投资者，他们迫切想要了解市场情况。但我不编造理由，事实就是事实。现在好公司都会被资金关注，大多数公司最后的表现都差不多。至于那些特别差或者特别大的公司，最好别碰。
也别太得意忘形，现在的行情确实不难，不需要任何人去解读分析，更不需要看别人推荐什么。跟着新闻走，一路躺赢就行了。政府支持什么，让大家做什么，你们就做什么。这是最简单的道理。
真正的挑战在于最后如何安全退出。地狱级的挑战在于接下来的震荡市和熊市。现在的繁荣，可能是为将来的萧条做准备。
要么这次结束后大家安全退出，再也不入市；要么就轻仓投资，重点放在学习上。
看别人推荐什么，分析市场，既容易上当，又不利于学习。多读宏观经济书籍，学习经济理论，研究世界格局和行业变革，这些对你们的投资生涯有长远的帮助。
学习西方的经济理论，结合东方经济学家的思想，不要搞反了。至于基础的交易知识，网上免费资源很多，甚至问AI助手都足够了。市场缺钱时，才需要分析资金可能流向哪里。一起享受好行情，这才是好行情应该有的景象。
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上周11月07日牛牛圈文章《港股复盘+老美谁上台，都不会影响我们走好！消费行业看这些方向！ 》刚开完会说要扩大消费品以旧换新品种和规模，前两天上海就扩大了。
【上海调整家电家居以旧换新政策 新增多个补贴品类】财联社11月10日电，从上海市商务委获悉，紧随进博会的步伐，上海家电家居以旧换新嘉年华也在以“展”促“消”的形式推动消费升级。与此同时，公示新增家电家居消费补贴政策补贴品类和参与企业名单（第四批），公示期为2024年11月9日至2024年11月11日。
新增补贴品类包括：家电类：电吹风、电动剃须刀、电动牙刷、衣物护理机、料理机（含智能炒菜机、豆浆机、破壁机、榨汁机）、除螨仪、小厨宝、消毒柜。家用照明类：吸顶灯、装饰灯、无主灯、庭院灯、风扇灯、台灯。康复辅具类：腰托、颈托、护膝、骨性膝关节炎支具、拐杖、助行器、手动轮椅、电动轮椅、移位板及移位单、移位转盘、床边扶手、洗澡椅、马桶起身助力架、助听器、智能健康监测产品、家用制氧机、静脉曲张袜、防褥疮垫、适老化餐具、老花镜。
从品类上来看，可能小米之家覆盖面最广，这个时候品类越多越收益。从平台上来看，平台无疑是最受益的，京东由于在各个省份都有公司，没有补贴的属地问题所以这几次以旧换新大头基本都在京东，阿里最近回调也在反应这个事情，但是预计阿里后续也会跟上节奏，只是会输掉一些时间。
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