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巴菲特“神秘仓位”公布,这三支股票还没开涨!

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本文首发于价值大师网 GuruFocus.cn,转载请注明出处。 股神巴菲特更新持仓了!根据价值大师网大师仓位功能的最新数据显示,截至2020年四季度,巴菲特名下的伯克希尔公司共持有47支股票,持仓总市值为2700亿美元。“新开仓”3支股票,增持6支股票,减持6支股票,并对5支股票进行了清仓处理。截至2020年12月31日,该基金前五大持仓占其总市值的74.05%,仓位非常集中。 细心的读者会问,为何新开仓的3支股票要带上引号,这三支股票又是哪几家公司呢?严格上说,巴菲特并没有在2020年四季度开设新的仓位,而是早在三季度就已经买入了这三家公司。 让我们把时间拨回三个月前,伯克希尔·哈撒韦在2020年11月中旬向SEC披露了其第三季度的持仓信息,持仓总市值约为2500亿美元;与此同时,伯克希尔也向SEC递交了一份对几笔已完成投资的保密申请,总价值约80亿美元。伯克希尔在持仓披露的公开文件中表示“有几笔投资的相关信息已经从13F文件中移除,并以保密的形式提交给了SEC进行申报”。 简单点说,就是巴菲特在三季度买了一些股票,但暂时还不想公开。巴菲特是少数进行过保密申报的投资大佬之一,并且近年来巴菲特很少进行这类操作。上次保密申报,还是在2015年大举加仓菲利普66(PSX)时。 听到这,您是否会惊呼“这都行?”没错,当SEC认为公开的交易信息会大幅影响股票价格,致使该投资者无法完成其股权买入计划时,会同意投资者递交的保密申请,以确保该投资者的买入计划顺利完成。毕竟,巴菲特的影响实在太大,在买入计划完成前就公开交易意向,势必会提高买入成本。精明的巴老也因此向大众选择了“隐瞒”,待买入计划完成后悉数公开。 80亿美元对于身价千亿的巴菲特来说并不是个大数目,不过足以影响某一支或几只股票的价格走势。因此这一“神秘仓位”已经公布,就引来投资者们的无尽猜测。 那被巴老“藏在怀中”的股票究竟是哪几家公司呢?他们分别是威讯(VZ)、威达信集团(MMC)和雪佛龙(CVX)。这三支股票也毫不意外的在盘后涨3%、1.5%及2.47%。 威讯是巴菲特近两个季度交易的最大手笔,共计买入近1.5亿股,价值约86.2亿美元,占总仓位的3.55%。威讯是全美最大的电信运营商;除了威讯外,伯克希尔还持有T-Mobile电信公司,这两家公司电信业务占该行业的的70%以上。 雪佛龙则是全美最大的石油供应商之一,总部位于美国加州圣拉蒙市,并在全球超过180个国家有业务,业务范围渗透石油及天然气工业的各个方面:探测、生产、提炼、营销、运输、石化、发电等。受欧佩克自行减产石油等因素的影响,近期原油价格不断上行,达到近一年来新高,基本恢复去年3月份的高点;石油产业链上的企业股价也水涨船高。虽然股价波动剧烈,但雪佛龙在过去三个月仍实现了近10%的收益。 威达信集团是世界最大的人力资源管理咨询机构,同时也是一家服务全球超过130个国家的机构投资顾问和金融服务公司 ,其总部位于美国纽约。 除伯克希尔外,该公司近年来也受到诸多大师的青睐,桥水基金、乔治·索罗斯等多位大师都曾短暂持有该股;乔尔·格林布拉特也于2020年四季度大举加仓该公司。 说过这几只被眷顾的股票,我们再来看看伯克希尔整体上的仓位更新。 从行业分布上来看,科技股依旧是巴老的心头肉,占比超45%,(其中43.6%都是苹果公司)。占比第二的行业是金融领域,占比26.8%,其中美国银行(BAC)和美国运通(AXP)分别占比11.34%和6.79%。占比第三的行业则是非周期性消费行业,行业下两大重仓股是雷打不动的可口可乐(KO)和卡夫亨氏(KHC),自持仓以来巴老就没有对这两支股票进行仓位调整。 前五大重仓股没有变化,依旧是苹果(AAPL,占比43.61%)、美国银行(BAC,占比11.34%)、可口可乐(KO,占比8.13%)、美国运通(AXP,占比6.79%)和卡夫亨氏(KHC,占比4.18%)。“新仓位”威讯则是一跃成为第六大仓位,占比3.55%。 本季度中,权重波动最大的行业是科技股和通信服务业,主要是因巴老减持了少许苹果(AAPL)的仓位,并大幅加仓威讯(VZ)和T-Mobile(TMUS)两家电信公司。苹果的高估值不必多说,T-Mobile当前的估值也比较高,威讯的估值相对合理一些。 除此之外,伯克希尔加仓了三只医药制造股票,分别是默沙东(MRK)、艾伯维(ABBV)和施贵宝(BMY)。受医药行业整体估值偏低的影响,根据大师价值线的估值显示,三只股票均被低估或估值均在合理范围内。 本季度中,伯克希尔清仓了三家银行分别是PNC金融(PNC)、摩根大通(JPM)和美国制商银行(MTB)。其中MTB是巴菲特的长持股之一,自2009年首次披露后一直持有;在过去12年中,巴菲特对该股鲜有操作,平均买入价格为40美元,卖出价格为102美元,预估回报率超150%。 此外伯克希尔清仓了仅持有一个季度的辉瑞(PFE),以及持有两个季度的巴里克黄金(GOLD)。 您是否猜中了巴老的神秘交易呢? *本文不构成投资建议,不具有任何指导作用。文中图片除非有标注外,均来源于网络;如若侵权,请联络删除。
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