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24年9月底基金净值的情况

2024年9月灰姑娘基金净值为3.35，我觉得仓位质量还不错，仓位也基本没什么太大变化，投资策略还是继续以躺为主[龇牙]。在9月有一家持仓公司的收购略微影响了一点点净值，但不大是，就是名创收购永辉的股份成为永辉第一大股东。而随着永辉版胖东来店不断开业，创出好成绩，像北京永辉版胖东来开业5天销售额为770万，开业当天销售额为170万，为调改前的日均的6倍，客流量为5万人，支付客流为1.4万人。永辉股价也一直在上涨，在24年9月底当时名创入股永辉价格是2.3元每股，而24年11月初，今天永辉收盘价已经到每股5.07元。

为什么会说名创入股永辉和投资黑神话悟空这两个事，这两件事之间的共同点是什么？

我想稍微说说名创入股永辉这个投资，和英雄互娱投资黑神话悟空的制作公司游戏科学这两个投资。这两个投资是我今年最关注的两个非二级市场投资。年初我帮和我一起踢球踢了3年多一个非常非常好的朋友，转行到游戏公司工作，因为他是非常喜欢游戏。我当时的目标就是去黑神话悟空的制作方游戏科学的投资方和他们游戏发行方英雄互娱去工作，当然我们目标非常纯粹，就是为了蹭流量，而且我知道一个员工，如果能在黑神话悟空崛起之前去那边工作或者去那边投资方发行方合作，而且就是做游戏科学的项目，这对他在游戏行业内资历和职场潜力是有巨大提升的。所以我们目标关键就是一定要在黑神话悟空发售以前，完成入职，可谓都搞出争分夺秒的感觉了[龇牙]，我当时觉得这款游戏是有非常大的概率会改变中国游戏业历史的。我那阵去黑神话悟空投资方英雄互娱那边比较多，所以当时这事折腾了很长时间，而且最后我这个朋友入职岗位，也就是服务黑神话悟空的制作方游戏科学的游戏产品的社区运营，而且我朋友交的简历的案例分析，就是如何从社区上运营黑神话悟空制作方游戏科学研发的这款游戏。当时黑神话悟空在游戏行业，基本就是没啥太大声音，很多人还认为这款游戏发售是有非常大的失败风险的。当时这家投资了游戏科学的公司对黑神话悟空目标是500万销量保底，冲1000万销量。而在2024年9月27日，也就是名创投资永辉的这个时候，黑神话悟空全球销量已经到2090万套了，这也就刚刚发售1个半月不到[龇牙]。即便是这么有眼光投资了游戏科学这家公司的投资方英雄互娱，在非常了解这家公司情况下，但预测销量还是没有预测对。

这两个投资是我今年最关注两个非二级市场投资，而且我是需要去考虑这个两个投资收益到底如何。我觉得名创投资永辉是最近10-15年里，中国零售行业最重要的投资案了（因为零售行业被电商压制多年，这10-15年比较弱势）。而英雄互娱投资游戏科学这家公司时，游戏科学处于一个非常尴尬的状态，发行独立手游游戏战争艺术赤潮，叫好不叫座，公司也不太会制作氪金手游，挣不到什么钱，公司想做黑神话悟空但是钱不够，只能去融资，就我了解，当时为了制作黑神话悟空，公司其实费用是很紧张的，支撑不了这么多人，所以忍痛对手游队伍进行裁员了，来保证黑神话悟空的人力，可以说很悲壮了。而英雄互娱就是在这个时间投资了这家公司，估值我了解的是3亿左右，而当时正好是游戏行业在资本市场比较火热时期，很多专做游戏行业投资的人还认为英雄互娱投资游戏科学冤大头了，3亿估值买了一张高价彩票。在英雄互娱在2024年初，把游戏科学股权卖给另外一家游戏公司时（大家猜猜是谁呢？），估值我了解大约是15亿，增长4倍。我年初知道这事，当时真是觉得很可能最终结果是太可惜了，卖早了。然后我就继续想办法运作帮我朋友进英雄互娱和去黑神话悟空的制作方游戏科学的项目的事情[龇牙]

最后:叶总的比赛，叶总最终自己用成绩说话

对于一个非常喜欢投资的人来说。看看垂直行业的经营者高手如何去投资一家垂直领域公司，是我一大爱好。就类似于我看梅西踢球，或者看今年金球奖先生罗德里踢球（我认为也许是世界足球历史上最会传球的金球奖先生了），或者说看乔丹和约基奇如何打篮球。足球最终是靠比赛来说话，而投资行业最终是靠投资成绩来说话的。名创最终投资永辉成绩如何，是看永辉最终发展到底怎么样的。名创优品的董事长叶国富也最终是靠实战成绩来奠定这个投资到底是如何的[龇牙]

$名创优品(MNSO)$ $永辉超市(601933)$