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去年11月24日，在国产电车三傻变成三疯的时刻，我写了一篇新能源车已经疯狂，我来吹响做空的集结号！当时反响很激烈，90%的留言都是嘲讽的谩骂的，说明市场情绪的确是失控了。但是作为一个经历过几次牛熊的人，深知泡沫肯定会破，只是时间问题。 当然就这一次的判断来说，算是运气好的，因为我吹响集结号的前一天的收盘价，基本上就是这一波疯炒的高点了，而我当时是做好了三傻再涨50%-100%的准备的。到今天为止，$理想汽车(LI)$ 、$小鹏汽车(XPEV)$ 和$蔚来(NIO)$ 的收盘价分别是22.77、30.03、41.53。对比当时的价格，只有蔚来比较争气没有被腰斩。 时至今日，这个新能源车系列已经超过10篇了，如果持续关注的朋友都应该知道我的方向性判断基本都对了。而我写这些东西，其实不是为了做空赚多少钱，而是劝陷入新能源车信仰的朋友们早点出来。不是说再也不关注新能源车了，而是在这个阶段，我觉得还是远观更好，一旦发现有机会我们再入场。所以我这个系列从上一篇开始，已经把名字从“做空”新能源车改为“远观”新能源车，毕竟跌到这个价位，对于做空而言没多大吸引力了。 但不做空不代表我看好三傻了，新能源车最近表面上看销量还凑合，但再产业链上问题还是挺大的。主要有两个：1 车用芯片持续短缺。芯片对于智能化汽车的重要程度怎么强调也不过分，这个问题不解决，下游整车企业要实现高增长是很难的。2、大宗商品涨价。造车要用钢、铝、铜各种金属，电车的电池还要用磷酸铁锂。这些原材料的价格在今年前两个月普遍涨了20%上下，这对整车毛利率的冲击，最晚今年下半年凸显，而本就毛利率很低的三傻该如何应对呢？ 虽然问题不少，且我依旧不建议买入，但是电车三傻在行业里占位，通过我半年来的观察，还是比以前更稳的。当然这部分归功与许多更不靠谱的项目在不断加入，最典型的就是$恒大汽车(00708)$ 。这些公司对三傻有不少正面影响，比如他们花钱帮着进一步普及新能源车影响力，比如在行业进行淘汰时，这些公司可以帮三傻垫背。我原本预计到今年底，三傻起码有一家会在竞争中被边缘化，但有了这些新闯入者垫背，以三傻目前都还可以的口碑，可能都死不掉。这就意味着把三傻当作信仰股的或者持仓成本低的朋友们，只要你们足够有耐心，未来的某个时候，三傻还是有希望再次起飞的。说不定十年后你孩子要买房的时候，你找回丢失的账户密码，发现股票里的钱能帮着买一个厨房。（这个桥段还是放在比特币里合适）[得意] 对于更多不习惯长期持有的朋友们，如果你重仓三傻，我还是建议该割的就割，最多留点观察仓，早听我的早就逃顶了。这几天大盘的调整，我整个2月份都在空间站里提示风险，而且这次与10月份不同的是，大盘虽然已经接近了我预估的90天线附近，但牛市下半场即使还能涨上去，主力军可能不再是成长型科技股了。这次下跌是一个还不错的调仓机会，有一些稳健型成长股和受疫情影响的低估价值股已经到了对我比较有吸引力的价位，后面几天我会抓紧集中写一两篇介绍调仓思路的文章[鬼脸] 长期在市场里活着，最重要的品质之一，就是接受沉没成本，永远向前看。因为错误决策导致亏损，就接受这个亏损，继续寻找新的盈利机会。而不是一直陷在错误决策中出不来，不断加仓摊薄成本，希望某天解套。对于电车三傻而言，短期内我是看不到什么能让股价重回巅峰的契机的。 新能源车的腰斩、游戏驿站们的过山车，都是新进投资者们必然经历的坑。希望经历这些坑以后，能明白一个赌徒们都明白的道理：“大热必死！”[666] 只有懂得这个道理，愿意与冷门为伍，才真正拿到长期盈利的敲门砖。 希望提升投资心态的朋友，可以再看一篇我之前写的安静的文章：一个左侧做空者的自我修养 @爱发红包的虎妞