转发,虽然看不懂

起风了,万亿财政刺激和大宗商品上涨都是刚刚开始

@许亚鑫
过去的一个月,美债收益率飙升,风险类资产纷纷回调,无论是港股,美股,还是A股的投资朋友们,均被最近的这一波“资产重估”折腾得活来死去。以黄金价格为例,更是在铜,铝,锡等价格迭创新高的背景之下,令人咂舌的跌到了1717美元/盎司的半年多新低,很多投资者被市场这样的极度分裂走势撞得七荤八素,纷纷表示“看不懂”。 实际上,这一场风暴,从除夕那天的那一通长达两个小时的通话,就拉开了序幕: 此前两国外交系统的领导人之间已经通了电话,然后向各自国内的媒体通报了对话的内容。有人对比了中美媒体的报道文本,概括为:“一次通话,各自表述”,“看了自己的媒体,都会觉得电话那头被我方好好地训了一顿”。由此,有观点认为对未来四年的中美关系感到担忧。 美国重回世界舞台,拜登试图重构中美关系 这个世界真奇妙,每个人都像是一个虚拟的人物,比如拜登就像《终结者》一样吼出那句:“美国又回来了!”那么,特朗普内心独白肯定就像灰太狼一样:“我还会回来的!” 是的,正如拜登吼出那句一样,美国之后的动作也是这么进行的,从上台后积极与之前盟友进行联系,到2月召开G7会议时大笔一挥,洒出了大笔疫苗订单给欧洲来看,美国方面也是倾尽所有了,而且美国还要拉拢日、澳、印一同加入到G7会议中,在此次会议上,美国提议了对中方新的对策,其中一条就是在科技上继续进行遏制的策略,不仅如此,拜登在G7上要重建北约,继续在军事上保持话语权(目前美国在联合国式微),不过令人觉得有意思的是,在G7会议结束后,默克尔的发言要继续加强和中国的合作,还劝拜登认清形势,而马克龙直接放话欧洲还是不要依赖美国(我怎么觉得这句话含沙射影的说给英国听的呢?),由此可见,美国这次联系欧洲的盟友,实在是谈不上成功,只能说露个脸,但是盟友也不傻,美国国内情况那么糟糕,疫苗产能都不够,万一大笔一挥的疫苗其实画出来呢?还得罪了实实在在的中国,别忘记了下个月我们人大就要谈中欧协议了,这个节骨眼上惹全球最大的财主,后果可想而知! 默克尔声明 美国向来分两步走,一方面是拉拢欧洲在科技上打压中方,另一方面威逼利诱中周边国家不停骚扰。(我咋感觉就是打星际,不停骚扰敌方农民,自己加快发育攀科技树?) 最近,我们周围的情况挺有意思,先说湾湾吧,我们英勇无敌的解放军,先飞跃台湾所谓的“台海中线”,随后又飞至台湾空域,去年我们解放军这样行动的次数已经堪比以前的台海危机。 大棒加胡萝卜 哎呀,说到这个就上头了,我们花开两支各表一朵,拜登一开始当然是挺湾湾的,还煞有介事的开了航母过来,然后我方就直接把航母当成虚拟目标进行军事演习,吓得美国喊:"这地儿,俺们以前常来的!"也不知道是不是怕了,还是这本来就是大棒加胡萝卜政策,反正拜登后面就重申了一个中国的认知,蔡总也发言表态重新认识两岸关系。 东南亚这边基本没什么好说的了,这块地方也就剩下大洋洲的澳大利亚了,反正我是看不懂澳洲的骚操作,就像一部电视剧里说的,澳大利亚的军费投入是用来防中方,但是还要和中方做贸易,怎么想的? 澳洲未来十年军费开支 在国防政策讲话中,莫里森承诺,要在未来10年内投入2700亿澳元(约合1.3万亿元人民币)用于国防能力建设。这一预算规模比2016年军费“十年计划”的1950亿澳元提高了40%,大体相当于澳大利亚GDP的2%。 然后就剩下最后一位了,拿最少的钱,挨最毒的打,受最大的气,吃最大的苦——印度,老实说,印度出了莫迪真的厉害,2019年我听到最多的就是印度要赶超中国,疫情来了以后,就没了然后。 去年中印关系还是比较紧张的,无非是川普给了点好处,再加上需要转移国内压力,但是到了今年,情况就来个180度大反转,从蛛丝马迹来看,中印之间的关系是受到了拜登上台后对于印太的策略有了个改变。 综上所述,欧盟,湾湾,澳洲,印度等等,背后都是中美之间的博弈,也是拜登上台后重构中美关系的一盘棋,从目前来看,这盘棋下了,不过还没有在短期看到实质性效果。 全球负利率预期,商品集体上行 上周,美联储主席鲍威尔证词已经表明了目前美国捉襟见肘的窘境了,关于这方面的解读,前文《香港提高印花税后,央妈的操作耐人寻味》已经解读过。 我在去年就反复提到过了,美联储目前手上就最后一颗子弹了,这颗子弹只有当美国财政政策一起发挥作用的时候才能打出去,如果单独打出去美国就会崩了,这颗子弹就是负利率,大家不用怀疑,美国肯定会负利率的,目前澳大利亚和英国都已经宣布要负利率了,这就是给美国在打掩护,你们咋没看到拉加德说负利率,我们说负利率呢?摆明了就是澳英在给美国吸引火力啊! 除了负利率,那便是财政刺激计划,而当下美债收益率的飙升,很大程度上就是因为这个预期推动的行情,也是大宗商品近期走势的最重要导火索。 美国当地时间27号凌晨,美国国会众议院投票通过1.9万亿美元经济救助计划,以应对疫情对经济的冲击。该计划本周将在美国参议院经历重大考验,部分核心条款能否通过存在变数。 按照立法流程,该法案本周将在参议院进行表决,预计法案将在参议院经历重大考验,部分核心条款能否通过目前存在争议,可能出现新版本的救助法案。控制众议院的民主党人以219票赞成、212票反对的结果通过了这项全面的法案,并将其提交参议院。民主党人计划在参议院采取立法策略,让他们在没有共和党人支持的情况下通过该法案。 实际上,拜登政府对于推动刺激法案的通过,可谓是信心满满,受刺激计划推动最明显的就是比特币了,因为目前比特币是所有货币购买力最好的体现,所以不要以为比特币目前的下跌是顶部,别闹了! 只要全球宽松继续,全球负利率预期依然存在,美元继续下跌,那么比特币就会继续上行,这等于在告诉大家,我在今年A股预测和美元预测中反复提到,今年通胀上行压力巨大,大宗商品在上周的上涨仅仅是开端,而不是结束,如果你没能力炒币,那么还能炒铜、锌、镍、锡等等,如果你还不能炒这些,那么就择机买入金银吧。 不仅如此,我在全年预测里面提到过,民主党上台后刺激计划会远远超过共和党时期,因为只有这样才能获得连任,所以1.9万亿刺激并不是结束,而是开始,也就意味着拜登政府很可能接下来还有一轮2-3万亿美元的刺激在等着上台。 美联储资产负债表 统计数据显示,过去这一年里:美联储资产负债表增长81.2%、纳指上涨41.2%、罗素200小盘股指数上涨31.1%、标普500指数上涨15.6%、美国零售销售增长7.8%、非农就业岗位减少6.5%。 对此,各位有没有瑟瑟发抖呢,要起风了~~~ 热播剧台词 最后,还是预祝大家能站上风口,交易顺利!~$黄金主连(GCmain)$ $A50指数主连(CNmain)$ $NQ100指数主连(NQmain)$ $WTI原油主连(CLmain)$ $沪深300(000300.SH)$
起风了,万亿财政刺激和大宗商品上涨都是刚刚开始

免责声明:上述内容仅代表发帖人个人观点,不构成本平台的任何投资建议。

举报

评论2

  • 推荐
  • 最新
empty
暂无评论