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上周回顾：标普年内第45次新高

1、行情动态

• 美国主要股指连续第五周上涨，标普 500 指数和道指周五创下新高，银行巨头财报为第三季度财报季迎来良好开端。

• 另一方面，经济数据缓解了人们对通胀降温不够快的担忧，根据CME FedWatch 显示，美联储 11 月份将利率下调25bp的可能性接近 90%。

• 香港股市在连续猛涨4周后出现回调，恒生指数在因假期缩短的交易周中下跌6.5%。《南华早报》周四报道，根据中国人民银行的互换安排，各类金融机构将可以选择将债券和 ETF 兑换为政府债券和央行票据的抵押品。

2、个股大事记

• 上周科技板块是标普 500 指数中表现最好的板块，累计上涨 2.8%，其中软件和半导体领涨。优步 (UBER) 一周涨幅超 16%，收于历史新高，特斯拉Robotaxi发布会缓解了投资者的担忧。

• 摩根大通 (JPM) 周五上涨 4.4%，该银行Q3财报显示利润和收入超出预期，富国银行 (WFC) 则因利润强于预期，财报后大涨 5.6%。摩根大通上调了全年 NII 目标，富国银行的 NII 较去年下降了 11%。摩根大通增加了信贷损失准备金，而富国银行则小幅削减了准备金。金融精选行业 SPDR 基金 (XLF) 周五上涨 1.9%，创下盘中历史新高，由 BAC、WFC 和 JPM 领涨。

• 特斯拉 (TSLA) 上周下跌逾 12%，成为标普成分股中表现最差的。Robotaxi Event中展示了全新 Cybercab 和 Robovan，同时，马斯克宣布明年将在德克萨斯州和加利福尼亚州上路的特斯拉全自动驾驶汽车。摩根士丹利分析师评价，由于缺乏细节讨论，此次发布会“总体上令人失望”。

• 巴菲特的伯克希尔哈撒韦将美国银行 (BAC) 的持股量削减至 10% 以下，使其持股量低于不再需要及时披露。在提交给SEC的文件中显示，伯克希尔从上周二至周四的三笔交易中出售了超过 950 万股股票。

• 台积电 (TSM) 股价接近历史新高，公司将于 10 月 17 日公布第三季度业绩。此前公司表示，9 月份销售额同比增长近 40%，超过华尔街预期，得益于对人工智能处理器的需求推动了这一增长。台积电的财报将成为其主要客户销售情况的晴雨表，这些客户包括苹果、Nvidia、AMD 和许多其他无晶圆厂半导体公司。

• 摩根士丹利重申对 Nvidia (NVDA) 的增持评级和 150 美元的目标价。大摩分析师 Joseph Moore 指出，Nvidia 正准备推出其 Blackwell 系列 GPU，产量增长似乎“相当强劲”。NVDA 股价上周上涨近 8%。

• 波音 (BA) 与其机械师工会的谈判破裂，这家陶氏航空航天巨头撤回了对 33,000 名罢工工人的报价。据报道，双方在条款上相差甚远，正在为延长罢工做准备。股价跌至 2022 年 10 月以来的最低水平。

本周前瞻：财报季成为主要行情驱动

1、大事件关注

• 本周，美国零售销售月度报告将获得关注，投资者将评估在 9 月份就业报告出人意料地强劲之后，经济是否正在重新加速，强于预期的经济数据或推动了“不降息”的讨论。周内仍有多名美联储官员讲话。

• 中国方面，2024金融街论坛年会将在10月18日周五开幕，证监会主席吴清将出席论坛并发言。当天，国新办将就国民经济运行情况举行新闻发布会。

• 香港特区行政长官李家超将于周三上午11点发表2024年《施政报告》。《施政报告》是香港最重要的政策指引，有消息称，李家超将在发表《施政报告》时宣布多项措施，巩固香港作为全球金融中心的地位。

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2、美股财报季

• 随着财报季到来，很难预测市场走向。鉴于市场动态，某些资产类别的估值过高，一切还看具体业绩表现。

• 随着标普500指数年内第45次创新高，美国企业必须确保超预期的业绩才能维持当前的涨势。 FactSet的数据显示，分析师预计标普500指数成分股第三季度的盈利增长率为4.1%，这将是连续第五个季度实现同比增长。

• 美国银行 (BAC)、高盛 (GS) 和摩根士丹利 (MS) 的业绩将成为焦点。摩根大通和富国银行的股价在业绩公布后大涨，为Q3财报季开了一个好头。银行股财报为投资者提供了有关资本市场和消费者健康状况的进一步见解

• 而台积电（TSM）和 Netflix (NFLX) 的报告也将为科技股的财报添加指引。作为半导体和科技股的先锋，这两家公司的股价均在上周接近或创新高。