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一周IPO观察:怪兽充电冲刺IPO,供应链金融SAAS独角兽联易融来了!
@小虎周报:
本周港股IPO观察 截止3月28日当周,香港IPO市场迎来了百度的二次上市,恰逢中概股在美股市场遭遇了巨大波动,也让$百度(BIDU)$ 成为第二加上市首日破发的“二次上市股”。3月23日上市首日勉强收平,但是至周五收盘 已大跌15%。同时,随着$哔哩哔哩(BILI)$ 在美股的大跌,周五的暗盘也大跌6.56%,不出意外的话,下周一开盘也将破发。 本周香港共1家公司通过聆讯并开启招股,10家公司递交招股书。递交招股书的包括中宏控股、百奥泰生物制药、顶好集团、中国源畅光电能源、蓝深环保、现代创科、归创通桥医疗、天誉青创智联服务、东信营销、闽东红集团。 一、供应链金融SAAS独角兽联易融开启招股,预计4月9日登陆港交所。 联易融科技成立于2016年,是中国领先的供应链金融科技解决方案提供商,其云原生解决方案可优化供应链交易的支付周期,实现供应链金融全工作流程的数字化。该公司腾讯是公司第一大机构股东,持股18.89%。2018年、2019年、2020年,公司营收分别为3.83亿元、7.00亿元、10.29亿元。同期净利润分别为5467.9万元、1.40亿元、3.2亿元,期内经调净利润分别为5468万元、1.4亿元、3.2亿元。该公司发行价为16.28-18.28港元,入场费9232.11港元,招股日期为3月26日-3月31日。 本周美股IPO 截止3月28日当周,美股的IPO也有一些令人关注的项目,有17家公司成功上市,一家公司DRS推迟上市。 中国最大的问答式在线社区知乎成功登陆纽交所,IPO定价为下限的9.5美元,开盘即破发8.05美元,最大跌幅28.32%,收盘跌10.53%。 被给予厚望的云计算服务供应商$DigitalOcean Holdings, Inc.(DOCN)$ 以47美元的IPO定价成功登陆纽交所,首日收盘亦下跌9.57%,显示市场对云计算IPO的热度已经开始降低。 全球最大的女装和儿童服装二手寄售电商平台$ThredUp Inc.(TDUP)$ 成功登陆纳斯达克,发行价为14美元。开盘价为18.25美元,较发行价上涨30.35%;收盘价为20美元,较发行价大涨42.86%。 此外受到市场炒作情绪和教培行业相关消息影响,美股市场中概教育板块出现大范围异动,小市值新股Elite Education宽幅巨震行情,多家知名教育股走势呈现显著分化 一、下周有8家公司上市,其中重要公司有: 一、在线房地产经纪公司指南针(COMP) $Compass, Inc.(COMP)$ 是一家持照的地产经纪商,以互联网作为营销媒介。旗下10000多名代理人,他们赚取销售每次销售价格佣金的15%至30%提成。Compass专门研究高档市场中的豪华住宅,来提高利润率。Compass公司也向房地产代理商提供软件,是第一家为房地产经纪人构建专有移动App的公司。 指南针公司在20个美国市场运营,在2020年,Compass.实现收入37亿美元。公司计划于4月1日上市发行价23-26美元,发行3600万股,募资8.82亿美金,高盛、大摩、巴克莱、德银、瑞银等承销 二、怪兽充电(EM) 截至2020年12月31日,$怪兽充电(EM)$ 已经构建了包含超过66.4万POI(点位)的共享充电网络,覆盖餐厅、购物中心、酒店等场所。截至同期,怪兽充电的累计注册用户约为2.194亿。公司总收入从2019年的20.223亿元增至2020年的28.094亿元,同比增加38.9%。2019年的净利润为1.666亿元,2020年的为7540万元人民币,净利润率分别为8.2%和2.7%。 目前,街电、来电、小电、怪兽,四家共占了充电宝市场96.3%的份额。2020年,怪兽充电以34.4%的市场份额位列共享充电行业第一,成为中国最大的共享充电运营商。 三、视频软件提供商:卡尔图拉Kaltura(KLTR) Kaltura为数以亿计的家庭提供实时和点播视频SaaS解决方案,其四个主要运营方向为: 1)Cloud TV(即OTT),面向运营商和媒体公司; 2)在线视频平台(Online Video Platform,OVP),主要提供给希望发内容或从中获利的媒体公司和品牌; 3)教育视频平台(Education Video Platform,EdVP),提供给教育机构; 4)企业视频平台(Enterprise Video Platform,EVP),用于协作,通信和营销。在2020年公司有超过1500万验证的用户,约1000个企业客户,其中包括25家《财富》 100强企业和50%以上的美国R1教育机构。2020年,Kaltura实现收入1.2亿美元。公司计划以每股14至16美元的价格发行2,350万股(内部持股比例为26%),筹资3.53亿美元 四、在线教育平台Coursera(“COUR”) $Coursera, Inc.(COUR)$ 成立于2012年,由斯坦福大学计算机科学系教授达芙妮·科勒(Daphne Koller)和前百度首席科学家吴恩达(Andrew Ng)创办。Coursera在2019年、2020年营收分别为1.84亿美元、2.94亿美元;运营亏损分别为4839万美元、6658万美元。公司的发行区间为30-33美元,Coursera此次发行1573万股,最高募资超过5亿美元,预计3月31日登陆纽交所。 新提交招股书中值得关注的:临床前阶段癌症生物科技公司Biomea Fusion(BMEA)、太阳能跟踪器系统的公司,FTC Solar(FTCI)、中国消费贷款收集,贷款推荐和预付费支付网络服务公司百达通支付Sentage Holdings Inc.(SNTG)。 五、SPAC方面,本周共有20家SPAC进行IPO,有7家公司确定协议意向. 确定意向的公司包括 1. $BowX Acquisition Corp(BOWX)$ 与Wework合并,Wework是共享办公企业 2.$Genesis Park Acquisition Corp(GNPK)$ 与航空航天零配件制造RedWire合并 3.$Chardan Healthcare Acquisition 2 Corp(CHAQ)$ 与开发针对BAG3蛋白的基因疗法的Renovacor合并 4. $Jaws Spitfire Acquisition Corp(SPFR)$ 与生产3D打印设备的VELO3D合并 5.MLAC与印度尼西亚的媒体商Asia Vision Network合并 6.$Spring Valley Acquisition Corp(SV)$ 与垂直立体农业的AeroFarms合并 7.$Thoma Bravo Advantage(TBA)$ 与移动应用程序开发人员提供发布和获利平台ironSource合并
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