社区

1、太美医疗

    太美医疗科技作为生命科学产业数智化运营平台，业务覆盖医药研发、药物警戒、医药营销等领域。公司自主研发完整的专业软件产品线，并创新性打造TrialOS医药研发协作平台和无界—医企互动学术交流平台，链接医药企业、医院、第三方服务商（CRO、SMO等）、医生、患者等行业参与者，结合人工智能、大数据、云计算等先进技术，形成标准统一、数据流转，流程协作，资源整合，大幅提升医药研发整体效率和上市后商业绩效，实现多方价值升级与共赢。

  公司9月27日开始招股，招股价10~13港元，每手股数200股，最低认购2626.22港元，市值56.04亿~72.85亿港元，发行数量2241.66万股，属于应用软件行业，有绿鞋，无基石。

   保荐人是摩根士丹利和中金公司，保荐人整体业绩还可以，摩根士丹利近两年保荐过的项目，首日上涨率为69.23%；中金公司近两年保荐过的项目首日上涨率是51.02%。

    公司从2021~2023年营收分别是4.66亿、5.49亿、5.73亿，2023年营收同比增长4.36%；2021~2023年的净利润分别是-4.8亿、-4.23亿，-3.56亿，2023年的净利润同比亏损收窄15.67%。

    按发行价中位数计算，64.45亿港元市值发行2.58亿，发行比例是4%，没有基石锁定，那么2.58亿全部都是流通盘，流通盘还是比较大。

   目前申购倍数是13.36倍，目前看申购人气还是不错的，招股期还有2天，最终申购倍数可能会超过15倍，大概率是要回拨的。

申购策略：

    公司是从事医疗领域软件开发的，在中国医药及医疗器械研发和营销数字化解决方案市场排名第一。保荐人是摩根士丹利和中金公司，保荐人整体业绩还可以，虽然公司营收每年都保持着增长，但净利润还处于亏损中，不过亏损在慢慢收窄。本次发行有绿鞋但没有基石， 按发行价中位数计算，64.45亿港元市值发行2.58亿，没有基石锁定，那么2.58亿全部都是流通盘，流通盘偏大。目前申购位数是16.41倍，申购人气还不错，只是超过15倍要回拨了，需要谨慎一点，不过目前是牛市，本人计划还是小小参与下！

2、荣利营造

    公司为从事土木及电缆工程以及太阳能光伏系统工程的具规模香港承建商。我们的土木工程专注于地盘平整工程以及道路及渠务工程，而我们的电缆工程则专注于电缆挖沟、铺设及接驳工程。就太阳能光伏系统工程而言，我们专注于太阳能光伏系统的设计、安装及维护工程。

  公司9月27日开始招股，招股价0.57~0.73港元，每手股数5000股，最低认购3686.82港元，市值5.7亿~7.3亿港元，发行数量2.5亿股，属于环保工程行业，有绿鞋。

   保荐人是同人融资有限公司，保荐人最近两年没有保荐过项目，过往业绩也无从参考。

    有三名基石，分别是三一香港、三锋控股与高升集团，按发行价中位数算，基石占比21.53%，基石占比较低。

    公司从2021~2023年营收分别是5.2亿、3.61亿、5.26亿，2023年营收同比增长45.65%；2021~2023年的净利润分别是5905.5万、4056.5万，7690.7万，2023年的净利润同比增长89.59%。

    按发行价中位数计算，6.5亿港元市值发行1.625亿，发行比例是25%，基石锁定21.53%，那么流通盘是1.28亿，流通盘也是偏大的。

   目前申购倍数是7.88倍，目前看申购人气也还行，招股期还有3天，最终申购倍数可能会更好，应该不会回拨。

申购策略：

    公司是从事土木及电缆工程以及太阳能光伏系统工程的具规模香港承建商。保荐人是同人融资有限公司，保荐人最近两年没有保荐过项目，过往业绩也无从参考。有三名基石，基石占比21.53%，公司近几年业绩忽上忽下，不过2023年净利润是有不错增长。按发行价中位数计算，6.5亿港元市值发行1.625亿，基石锁定21.53%，那么流通盘是1.28亿，流通盘也是偏大。目前申购倍数是7.88倍，申购人气也还行，目前股市行情不错，破发概率应该不大，本人计划小打一手参与一下！

本人的言论仅代表个人观点，不构成任何投资依据，股市有风险，入市需谨慎！

关注我：小散老俞

$太美医疗科技(02576)$ $荣利营造(09639)$