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上周回顾：恒生一周涨13%，中概股狂飙

1、行情动态

• 道指上周五再创新高，美股主要股指周线上涨，有望在 9 月份上涨超过 1.5%。这将是 2024 年的第八个正月，除 4 月外，其余月份均出现上涨。

• 美联储青睐的通胀指标显示，核心通胀率从 2.6% 上升至 2.7%，但六个月年化通胀率从 2.6% 降至 2.4%。三个月通胀率仅为 2.1%。通胀数据公布后，11 月 7 日降息 50 个基点的可能性略高于 50%。

• 多重重磅利好突袭港股，恒生指数 (HSI) 一周暴涨13%，突破20000点大关，创下自 1998 年 2 月以来的最佳单周表现！香港股市连续五天上涨，成交量创下历史新高，创下 26 年来最佳单周表现，政策为经济注入新动力。

2、个股大事记

• 随着中国央行将 7 天期逆回购利率从 1.7% 下调至 1.5%，并将银行存款准备金率下调 50 个基点，中国股市和相关股指飙升。消息面上，周二在国新办举行的金融支持经济高质量发展有关情况的新闻发布会上，中国人民银行行长潘功胜宣布了三项重磅政策：1）降低存款准备金率和政策利率，并带动市场基准利率下行；2）下调存量房贷利率，并降低二套房贷最低首付比例；3）设立证券基金保险公司互换便利资金额度5000亿，并将创设股票回购增持专项再贷款，首期额度为人民币3,000亿元。

• 中国互联网 ETF (KWEB) 上周上涨 26.8%，两只专注于中国的 ETF 创下有史以来最大的周涨幅，凸显了中国央行本周公布的经济支持措施带来的提振作用。iShares MSCI 中国 ETF (MCHI) 和 iShares 中国大盘股 ETF (FXI) 本周迄今均上涨逾 18%。

• 标普 500 指数中的基础材料板块创下 2024 年以来的最佳周表现，上涨 4.7%，领涨 11 个板块，其次是消费周期板块，上涨 3.3%。

• 美光科技 (MU) 公布第四财季财报好于预期，营收增长 93% 至 77.5 亿美元，股价一周飙升18%。强劲的 AI 数据中心需求推动了其第四财季业绩和第一财季前景。美光首席执行官 Sanjay Mehrotra 预测“2025 财年将创下可观的收入记录，盈利能力将显著提高。”

• Meta Platforms (META) 在其年度 Connect 开发者大会上推出了一款低成本虚拟现实耳机，并展示了一款高科技增强现实智能眼镜的原型。首席执行官扎克伯格在主题演讲中表示，Meta AI 聊天机器人的月活跃用户已超过 5 亿。Meta 股价周四创下历史新高。

• 超微电脑 (SMCI) 周四暴跌 12%，因为有报道称美国司法部正在调查这家服务器制造商涉嫌会计违规行为。此前，有卖空者报告称该公司存在会计操纵行为。

• 名创优品（9896.HK/MNSO）宣布将以每股 2.35 元（约合 0.33 美元）的价格，作价 63 亿元（约合 8.931 亿美元）收购永辉超市 29.4% 的股份，这一价格较永辉超市 9 月 20 日的收盘价高出 3.1%。野村证券表示，突然收购永辉超市带来了显著的不确定性，而且不会产生立竿见影的协同效应，这一大胆举措可能过于激进。

本周前瞻：投资者警惕大选前期波动加剧

1、大事件关注

• 9月即将收官，第三季度的最后一个月通常被视为股市一年中最疲软的月份，但对投资者来说，这个9月却出人意料地好。但投资者正紧张地等待股市波动最大的 10 月，通常在美国总统大选年期间股市会更为波动，以及许多人担心市场回调甚至回调的逆势情绪。

• 本周的主要事件将是周五的就业数据。经济学家普遍预计 9 月份非农就业人数将增加 14.5 万，略高于 8 月份。预计失业率将稳定在 4.2%。预计美国人的平均时薪将比去年同期增长 3.8%。

• 此外，本周将有多名美联储官员密集发言。周二：美联储主席鲍威尔在全美商业经济协会发表讲话；周三，2024年FOMC票委博斯蒂克、巴尔金、2025年FOMC票委柯林斯共同参加一场小组活动、2024年FOMC票委、克利夫兰联储主席哈玛克发表讲话；2025年FOMC票委、圣路易联储主席穆萨莱姆在一场活动上致开幕词；美联储理事鲍曼发表讲话。周四，明尼阿波利斯联储主席卡什卡利和亚特兰大联储主席博斯蒂克就包容性经济进行一场炉边谈话。周五，FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯纽约联储举行的一场会议上致开幕词。

• 中国方面，9月30日，国家统计局将发布采购经理（PMI）指数月度报告，财新将发布财新中国通用服务业经营活动指数（财新服务业PMI）、财新中国制造业采购经理指数（财新制造业PMI）。

• 港股10月1日（星期二）休市，10月2日（星期三）恢复正常交易；A股10月1日至7日休市，10月1日起至10月7日，港股通、沪深股通暂停交易。

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