社区

在中国历史上，当中原文明面对北方游牧民族侵袭的时候，团结总是最重要的。因为这里面有一个非常现实的问题在于，对于中原文明，尤其是那些已经南渡的中原文明来说，安全的边际到底在哪里？

当黄河以北的土地丢失的时候，在长江以南的氏族有时候不会感受到任何痛苦，甚至他们会沾沾自喜，如果做不到团结，那么就会面对北方文明切香肠一样的缓慢侵袭。然后最终有一天，长江以南的氏族发现已经无力回天，所以南宋和南明的历史是可以让你血压升高的历史。

而一个团结的中原文明，是能够设定一个安全的边际的，这个边际可能是打仗打出来的，也可能是和亲和出来的，更多时候是兼得的，它的含义是，我们谁也干不掉谁，那我们就在这个线上面弹性平衡吧，在边境会有贸易，会有冲突，但双方都会维持一个平衡。

这个安全的分界线是可以调整的，它可以在距离首都500km的地方，也可以在距离首都1500km的地方，只要它存在，就会有一段稳定的时间，而如果它不存在，无论是中原文明想把它往北往西挪，还是游牧民族想把它往南往东挪。都会伴随战争。这是战争-和平的循环。

今天我想说的并不是中国的故事，而是中东的故事。中东其实就是三个国家的缩影，沙特，伊朗，以色列。

如果你问我中东未来的底色，我觉得是和平而不是战争，美国成为了石油出口国而不是进口国，页岩油，中国和欧洲都在发展新能源，沙特和他的兄弟们都已经把和平和发展当作了未来的主线。

我觉得中东距离和平，只差最后一场战争，或者一场政变。

我前几天和沙特工业部的一位朋友聊天，我问他怎么去理解沙特开始如此雄心勃勃的经济改革计划，它的底层逻辑是什么。他给了我两个回答，外因和内因

- 外因是美国的战略重心东移，中东的重要性让位于远东，这是两个事情的合集，一个是页岩油工业的发展结果，一个是中国的存在。都是短期不会消失的事情，所以这个转移是可持续的，美国从中东的撤出给沙特很多新的可能性

- 内因是领导人的更替，新的领导人在思路上有所改变，而且看得到未来石油的重要性回不到以前，那么改革其实已经迫在眉睫

这不仅仅是沙特，很多高收入的阿拉伯国家，也都在做这种改革，外因是类似的，但内因由于不同国家的领导不同有所区别。

所以对于沙特来说，它短期呼唤和平，长期也希望和平。

伊朗：鹰派的力量在萎缩，他们需要一场反击来实现和平，但反击后估计就是和平了，没有反击不影响结论但那就是另一个故事了。

伊朗是一个这三个国家里面，最穷，也最复杂的一个国家。伊朗民族的底层文明，和以色列沙特是有区别的。琐罗亚斯德教，也就是伊朗已经死亡的民族宗教，祆教，拜火教，或者说，张无忌的明教。是一个非常有趣的宗教。

它已经被伊斯兰教完全取代，但如果你要理解伊朗这个民族的内核，琐罗亚斯德教就是一个镜子。实际上，今天的伊朗社会，依然保留了这部分传统，琐罗亚斯德是一个想做到一神教但没做到（今天伊朗社会想做到政教合一但其实内部分歧巨大），想打造圣战理论但因为阶级观念失败（伊朗一样想圣战，但贫富差距太大做不到）的宗教。

所以我觉得很多人之所以从2020年开始，甚至更早，一直高估了神权领袖的能力，就是在于，伊朗其实从历史上，一直没有消除两个核心的负面效应，一个是统一的意识形态，一个是贫富差距。一个优秀的战争机器，一定是意识形态统一，然后贫富差距很小。阿拉伯人当年就这样干掉了波斯人。再往前，秦国也是这样消灭了六国。

伊朗内部至少有三种势力，地位超然但没有世俗能力的祭司集团，能力出众但无法团结底层的官僚阶级，被上面两个人都培养的军事集团。

然后这三派里面，自然都有鹰派和鸽派。这点不奇怪，所有地方都一样，但牛逼的国家能够统一意见，而有一些国家做不到这一点，伊朗到目前为止，都做不到统一意见。内部的分歧和拆台太过严重。某种意义上，如果没有俄罗斯的支持，什叶派之弧到底长啥样谁都不知道。

现在来看，什叶派之弧与其说是伊朗主动的战略，可能更像是2016年美国战略重心东移之后，俄罗斯填补了空缺的结果，而随着俄乌的焦灼，俄罗斯无暇东顾之后，什叶派之弧靠伊朗根本无法支撑。

在中东，有依靠石油致富的国家，也有因为种种原因没有致富的国家，原因有很多种，这些国家形成的反抗者联盟，在美国战略重心东移之后，在俄罗斯的支持下慢慢开始压制原有的获益者，所以在什叶派之弧里面，鹰派力量在2020年之前一直增长。这里我有时候忍不住想，我们感受到的趋势，有时候并不是自己带来的，苏莱曼尼时来天地皆同力的时候，可能就是美国和俄罗斯战略重心此消彼长的结果。有时候人还是要多一份谨慎和敬畏。

在过去两年，这条什叶派之弧已经七零八落，如果没有一个有效的反击，那么它最后落在什么地方只有看以色列的心情。某种意义上来说，这再次证明了之前我说过那个看法

- 把一个保守主义者丢在一个必须激进的领导位置上，对他来说就是一场悲剧，他一定是缓慢走弱，然后迅速出事

- 把一个激进主义者丢在一个必须保守的领导位置上，同样是一个悲剧，但不同的是事情很快就出了。

伊朗就是前者。什叶派的矛盾在于，他作为一个逊尼派的”反对党“，人数太少没法完全走群众路线，一个反对党如果不能走群众路线，那威力就小了很多。

我不觉得以色列会想侵略伊朗，但如果伊朗没有一个反击的话，他们可能最后连体面的和平都做不到。甚至如果油价继续走低，伊朗变天都是可以看得到的。

首先以色列的很多做法绝对是值得谴责的，但其实以色列发动战争的想法，一部分也是出于自身安全的考虑，谴责并不能解决任何问题，核心在于他想要什么以及他有没有能力做到。

如果把你放在以色列这个位置上，在20年前，你是中东唯一掌握高科技的国家，美国是你的盟友，他会帮你压制所有中东现代化的可能性，美国对中东的看法和当年苏联对哈萨克的看法没太多区别，就好好生产原材料吧，赎买上层然后保守主义的上层自己管理好底层就好。这种局面下，以色列是非常安全的，它可以一个怀柔的思路去治理自己的国家安全。

但2020年之后，当你看到的是，自己的盟友把重心挪向远东，中东的重要性在美国眼中下降，而地区另外两个大国，沙特开始了现代化和工业化，伊朗打造了一个“什叶派之弧“，以色列的安全可以说肉眼可见恶化，而且沙特的现代化和工业化很难阻止，美国的战略重心东移没法逆转。那么你能做什么呢？

首先肯定最好的是一劳永逸解决所有地缘问题，但做不到，因为他如果要做的话，会面对沙特和伊朗两个对手，最可怕的是，沙特和伊朗在北京实现了和解。

那么退而求其次，沙特和伊朗的诉求是不同的，如果可以趁着俄罗斯自顾不暇，把什叶派之弧消除掉，那么也是不错的结果。而目前以色列已经完成了部分他的目标。唯一的变数可能是，他要在哪里停下来。

如果伊朗没有任何反击，那我觉得以色列不会停下来，他会一直做到伊朗的内部鹰派也失势。伊朗内部矛盾太大，2016年之后鹰派对鸽派的压制，如果鹰派不反击，以色列继续压制，鸽派就会把鹰派在内部清洗掉。如果伊朗反击，那么双方会在一个地方默契达成和解，无论这个默契是战场上得来的，还是谈判中得来的。

这就是团结的重要性。我觉得中东真的是非常有趣的地方，我在这片土地上学到的最大的知识就是一定要团结朋友，即便做不到让所有人都支持你，至少让更少的人反对你。伊朗的鹰派同时面对国内鸽派的攻击，沙特等国家蔑视的眼神和以色列的仇恨，确实就是很难解的局面。

最后落实到投资上，大家都知道我之前对铜对黄金都很看好，但对于油价我一直担心这个黑天鹅，我觉得如果有一天中东和平，特朗普上台，以色列在美国战略回撤之前完成了自己地缘政治的安全设计，那油价跌到页岩油成本线都是有可能的。当然商品的魅力就在于，如果这种事情发生，他后面的机会更大。商品投资最重要的不是看机会，机会总有，金铜油永远有机会，但更关键的是，在机会来临的时候你要活着

而短期的波动过后，确实中东反而有可能迎来一个和平的发展期，这其实也是符合逻辑的，动荡之后人们都呼吁和平，和平久了人们就觉得可以有战争。中东已经动荡了这么多年，历史上看文明的交界地总是更容易动荡，但不代表他们就一定不会享受和平。

当我们看到中东的地缘冲突在逐步升温加剧的时候，其实可能距离他们的和平反而更近了。